Terna: “private placement” di obbligazione green per 250 milioni

Tramite collocamento privato, Terna ha lanciato un’emissione di obbligazioni “green” per 250 milioni di euro. Rendimento in lieve calo rispetto a luglio.

Terna: “private placement” di obbligazione green per 250 milioni

Terna ha lanciato un’emissione obbligazionaria per un totale di 250 milioni di euro nell’ambito della riapertura dell’emissione obbligazionaria effettuata il 23 luglio scorso.

Le obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 8 miliardi.

Rendimento in lieve calo rispetto a luglio

L’operazione è stata effettuata tramite collocamento privato (“private placement”), la modalità tramite la quale gli strumenti finanziari di nuova emissione vengono collocati presso un numero limitato di destinatari internazionali.

I titoli, aventi durata originaria pari a 5 anni, durata residua pari a 4 anni e 6 mesi e scadenza in data 23 luglio 2023, pagheranno una cedola pari all’1%, saranno emessi a un prezzo pari a 99,787%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap.

Il rendimento è pari all’1,05%, leggermente inferiore a quello dell’emissione di luglio 2018.

Sostenibilità e crescita

I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare i c.d. “eligible green projects” della società, individuati o da individuare in conformità ai “Green Bond Principles 2018” pubblicati dall’ICMA – International Capital Market Association.

“La strategia di Terna –riporta la nota della società- si conferma dunque orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e tutti gli stakeholders”.

Per i titoli sarà presentata richiesta per l’ammissione a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.

Titolo in lieve rialzo

Con il Ftse Mib poco mosso a 19.309,85 punti (+0,05%), le azioni Terna passano di mano a 5,288 euro (+0,19%). Nelle ultime cinque sedute il saldo delle azioni Terna è positivo di 2,41 punti percentuali mentre su un anno segnano un +8,3%.

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