Consulenza finanziaria - Pagina 2

Attenzione ai falsi esperti: come scegliere un vero consulente finanziario?

Guido Giaume

9 Giugno 2025 - 06:42

Attenzione ai falsi esperti: come scegliere un vero consulente finanziario?

Nel mondo degli investimenti, scegliere un consulente finanziario indipendente è cruciale: solo con trasparenza, indipendenza ed esperienza si evitano conflitti d’interesse.

Come scoprire se il tuo consulente finanziario è davvero un consulente o solo un venditore mascherato

Francesco Dolcino

22 Maggio 2025 - 10:13

Come scoprire se il tuo consulente finanziario è davvero un consulente o solo un venditore mascherato

Dalla fiducia nelle banche del dopoguerra alla moderna consulenza finanziaria, ecco cosa non viene detto su incentivi, conflitti di interesse e retrocessioni nei prodotti di investimento.

Guerra dei dazi e consulenza finanziaria: quando la paura dell’investitore diventa un’opportunità per il consulente

Vincenzo Imperatore

14 Maggio 2025 - 08:33

Guerra dei dazi e consulenza finanziaria: quando la paura dell'investitore diventa un'opportunità per il consulente

Come affrontare l’incertezza dei mercati: l’importanza dell’autocontrollo, della coerenza nel tempo e di un rapporto trasparente con il consulente per evitare scelte impulsive e costose.

Bonus agricoltura per formazione e consulenza, disponibili 3 milioni di euro. A chi spetta?

Nadia Pascale

22 Febbraio 2025 - 15:32

Bonus agricoltura per formazione e consulenza, disponibili 3 milioni di euro. A chi spetta?

Assistenza professionale e formazione migliorano la competitività e sostenibilità per le aziende agricole. Per loro ora c’è uno strumento in più il bonus agricoltura per formazione e consulenza.

Come riconoscere e gestire l’impulsività negli investimenti

Guido Giaume

10 Febbraio 2025 - 07:33

Come riconoscere e gestire l'impulsività negli investimenti

Le dinamiche di mercato possono essere complesse e ingannevoli, e gli errori commessi da investitori poco informati ne sono una prova evidente.

Banche e IA, chi sentirà la mancanza dei bancari?

Vincenzo Imperatore

5 Febbraio 2025 - 09:10

Banche e IA, chi sentirà la mancanza dei bancari?

Un’indagine di Bloomberg Intelligence stima che l’IA causerà la perdita di 200.000 posti di lavoro nel settore bancario nei prossimi tre-cinque anni.

Qbit, la rivoluzione AI per i professionisti della consulenza finanziaria

Redazione

3 Febbraio 2025 - 11:36

Qbit, la rivoluzione AI per i professionisti della consulenza finanziaria

La piattaforma consente ai consulenti di costruire portafogli d’investimento in modo semplice e veloce: con sede a Roma, Qbit si impegna a essere un punto di riferimento nel settore finanziario.

Consulenza finanziaria e IA: un binomio che può funzionare?

Guido Giaume

27 Gennaio 2025 - 07:09

Consulenza finanziaria e IA: un binomio che può funzionare?

La consulenza finanziaria è a un bivio: clienti attivi e coinvolti ottengono valore strategico, mentre altri cercano prodotti standardizzati. Ecco come l’IA ridefinisce il ruolo del consulente.

Cosa c’entra la fontina d’alpeggio con la consulenza finanziaria?

Guido Giaume

20 Gennaio 2025 - 07:40

Cosa c'entra la fontina d'alpeggio con la consulenza finanziaria?

Le grandi reti puntano a ridurre il consulente a un terminale operativo, depotenziando il suo ruolo e mantenendo “in casa” il valore aggiunto destinato al cliente. Gli elementi da considerare.

Cosa significa fare davvero consulenza finanziaria professionale?

Guido Giaume

2 Dicembre 2024 - 06:43

Cosa significa fare davvero consulenza finanziaria professionale?

«Bisogna essere investiti sul mercato americano»: senza una corretta implementazione, questo suggerimento si riduce a chiacchiericcio. La differenza si fa nella scelta dello strumento e nella strategia.

La consulenza finanziaria e il rapporto tra fiducia e precisione

Guido Giaume

1 Dicembre 2024 - 11:01

La consulenza finanziaria e il rapporto tra fiducia e precisione

La vera differenza tra un venditore e un consulente sta nella capacità di andare oltre la mera esecuzione tecnica. Ecco come riconoscerla.

Truffe e cattivi investimenti, ecco come riconoscerli ed evitarli

Guido Giaume

18 Novembre 2024 - 07:20

Truffe e cattivi investimenti, ecco come riconoscerli ed evitarli

A causa di un processo inconscio, familiarità e fiducia vengono confusi con correttezza e trasparenza – una differenza che diventa evidente solo a posteriori.

Investimenti truffa, ecco come difendersi dai broker finanziari

Guido Giaume

7 Novembre 2024 - 16:46

Investimenti truffa, ecco come difendersi dai broker finanziari

La recente truffa che ha coinvolto noti personaggi italiani come Caterina Caselli e Giorgetto Giugiaro, è un esempio delle tattiche che i truffatori impiegano per ingannare anche persone navigate.

Perché la vendita dei prodotti prevale sulla consulenza finanziaria delle reti in Italia?

Francesco Dolcino

23 Settembre 2024 - 06:55

Perché la vendita dei prodotti prevale sulla consulenza finanziaria delle reti in Italia?

Nel 2023, le banche hanno continuato a dominare la gestione del risparmio in Italia. Ma la domanda è: chi sta guadagnando di più da tutto questo?

Cosa insegna la guerra agli investitori?

Guido Giaume

10 Agosto 2024 - 07:03

Cosa insegna la guerra agli investitori?

Cosa può fare un cliente per migliorare il rendimento del proprio patrimonio? Il nodo essenziale sta nel comprendere la narrazione che mimetizza il conflitto di interesse tra banca e cliente.

Banche e competenze: tempo di tornare al sapere e al saper fare

Vincenzo Imperatore

24 Luglio 2024 - 07:00

Banche e competenze: tempo di tornare al sapere e al saper fare

In Italia, spesso si tende ad appiattire tutto verso il basso, marginalizzando i bravi e i competenti perché sovvertono il sistema con le sue regole inamovibili.

La giungla delle perizie econometriche nell’universo bancario

Vincenzo Imperatore

19 Giugno 2024 - 07:00

La giungla delle perizie econometriche nell'universo bancario

Purtroppo, nel quadro economico odierno, chi è interessato a effettuare un contenzioso bancario è soprattutto l’imprenditore in stato di crisi che di certo non possiede grandi risorse.

Il profilo ideale del consulente finanziario: ecco come identificarlo

Vincenzo Imperatore

5 Giugno 2024 - 06:30

Il profilo ideale del consulente finanziario: ecco come identificarlo

In un rapporto commerciale bilanciato, è essenziale che i clienti siano proattivi nel monitorare e valutare la qualità del servizio ricevuto dal proprio consulente.

Come costruire un investimento vincente

Guido Giaume

3 Giugno 2024 - 06:43

Se qualcuno vi propone un’assicurazione come parte di un pacchetto di investimenti, probabilmente vi sta sottraendo rendimenti.

Investimenti di pancia: come le emozioni guidano le decisioni sul risparmio

Vincenzo Imperatore

29 Maggio 2024 - 07:00

Investimenti di pancia: come le emozioni guidano le decisioni sul risparmio

Mai sottovalutare il sentiment quando si fa un investimento. Un buon consulente lo dovrebbe sapere.

Le donne sono sempre più ricche. Ecco come cambierà la consulenza finanziaria

Lucy Warwick-Ching

28 Maggio 2024 - 07:05

Le donne sono sempre più ricche. Ecco come cambierà la consulenza finanziaria

Secondo una ricerca del Boston Consulting Group, circa un terzo della ricchezza privata mondiale è oggi detenuta da donne.

Equilibrio tra cognizione ed emozione: la chiave del successo nella consulenza finanziaria

Vincenzo Imperatore

22 Maggio 2024 - 07:00

Equilibrio tra cognizione ed emozione: la chiave del successo nella consulenza finanziaria

Un buon consulente deve padroneggiare l’intreccio tra emozione e cognizione, capendo che le decisioni finanziarie, pur essendo razionali, scatenano forti emozioni.

Stai cercando un buon consulente finanziario? Attenzione agli egocentrici!

Vincenzo Imperatore

15 Maggio 2024 - 08:02

Stai cercando un buon consulente finanziario? Attenzione agli egocentrici!

Un consulente top non è solo un esperto in numeri: dovrebbe vedere le cose anche dal loro punto di vista, inclusi i loro errori di giudizio.

La memoria selettiva e la baldanza cognitiva: come i consulenti finanziari sfruttano le debolezze psicologiche dei risparmiatori

Vincenzo Imperatore

8 Maggio 2024 - 08:00

La memoria selettiva e la baldanza cognitiva: come i consulenti finanziari sfruttano le debolezze psicologiche dei risparmiatori

William Goetzmann e Nadav Peles hanno studiato il comportamento degli investitori e scoperto che la loro memoria selettiva tende a sovrastimare i risultati passati.

Oltre il senno di poi: come le narrazioni retrospettive compromettono la fiducia nella consulenza finanziaria

Vincenzo Imperatore

1 Maggio 2024 - 07:09

Oltre il senno di poi: come le narrazioni retrospettive compromettono la fiducia nella consulenza finanziaria

La rielaborazione delle previsioni e l’adattamento dei ricordi ai fatti avvenuti sono fenomeni psicologici noti che vengono spesso sfruttati in maniera poco etica.