La consulenza finanziaria consiste nell’attività di consiglio e gestione del portafoglio di un soggetto economico, sia di persona fisica sia di società o istituzione.
Essa prevede la gestione del capitale del cliente per raggiungere determinati obiettivi patrimoniali e finanziari di quest’ultimo. Nel farlo si propongono soluzioni di investimento o finanziamento avvalendosi di strumenti finanziari di diverso genere non solo d’investimento o di finanziamento, ma anche di tipo assicurativo.
L’attività punta inoltre tanto all’ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimentoquanto di mantenere l’equilibrio finanziario del cliente.
La materia della consulenza finanziaria è stata recentemente aggiornata dalle novità introdotte dalla direttiva Mifid II che ha riordinato l’intero sistema finanziario e aumentato le norme sulla protezione del cliente.
Consulenza finanziaria
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Come cambia la consulenza finanziaria dopo la pandemia sanitaria
Domenico Letizia
10 Novembre 2020 - 19:00

Come sta cambiando il ruolo della consulenza, soprattutto quella finanziaria, a seguito dello scoppio delle pandemia da coronavirus.
Finanza sostenibile, importanza cruciale nella consulenza finanziaria
Anna Maria Ciardullo
20 Febbraio 2020 - 11:30

La sfida del settore finanziario, oggi, si gioca tutta sul piano della sostenibilità. Alla consulenza finanziaria il ruolo di stimolare l’engagement degli investitori.
Consulenza finanziaria: le sfide attuali e future emerse al PFEXPO 2020
Anna Maria Ciardullo
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L’intervista a Jonathan Figoli, Founder & CEO di ProfessioneFinanza, nonché ideatore dell’evento PFEXPO, per delineare lo stato dell’arte di un comparto in continua evoluzione e dove gli attori hanno un ruolo sociale cruciale.
PFEXPO 2020: il futuro della consulenza finanziaria si gioca tra innovazione, sostenibilità e collaborazione
Anna Maria Ciardullo
18 Febbraio 2020 - 14:56

L’evento, organizzato da ProfessioneFinanza oggi a Milano, ha gettato le basi per una consulenza patrimoniale davvero evoluta e ha offerto il punto di vista dei massimi esperti del settore in termini di agile finance, cyber security, sistemi di automazione, wealth architecture, cultura finanziaria e molto altro.
PFExpo 2020: obiettivo consulente evoluto
Luca Fiore
17 Febbraio 2020 - 16:26

Con l’edizione 2020 particolarmente ricca di eventi, il PFExpo punta a confermarsi il più importante evento formativo dedicato ai professionisti della consulenza
MiFID 2, grandi novità entro luglio 2020: ecco cosa cambia
Flavia Provenzani
22 Gennaio 2020 - 14:14

La “MiFID 3”, nuova versione della MiFID 2, dovrebbe essere pronta entro luglio 2020. La Commissione UE è a lavoro. Cosa cambia?
Presentato il World InsurTech Report 2019: ecco come sta evolvendo il settore assicurativo
Massimiliano Carrà
7 Ottobre 2019 - 17:10

L’evoluzione tecnologica e digitale sta trasformando anche il settore assicurativo. Ecco secondo il World InsurTech Report 2019, presentato da Capgemini ed Efma, quali sono i quattro cambiamenti più importanti a cui stanno andando incontro le compagnie assicurativa
Warrant: cosa sono e come funzionano
Massimiliano Carrà
30 Settembre 2019 - 09:41

Ecco cosa sono e come funzionano i warrant, ossia quei strumenti finanziari che consistono in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere l’acquisto o la vendita di una certa attività finanziaria sottostante a un prezzo e a una scadenza
FeeOnly Summit 2019: il prossimo 29 e 30 ottobre appuntamento a Verona
Riccardo Designori
24 Settembre 2019 - 17:40

Si avvicina la nona edizione del FeeOnly Summit, l’evento nazionale dedicato alla consulenza finanziaria indipendente che si terrà il prossimo 29-30 ottobre a Verona presso il Palazzo della Gran Guardia di Piazza Bra. L’evento, che vede Money.it tra i media partner, sarà caratterizzato da numerose tavole rotonde, conferenze istituzionali e non solo
ETF: arriva in Italia il primo prodotto passivo ESG sull’azionario cinese
Alessio Trappolini
19 Agosto 2019 - 12:41

Il nuovo strumento replica l’indice MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index (USD). Disponibile con e senza la copertura dal rischio di cambio, l’ETF comprende titoli di società a grande e media capitalizzazione dei mercati azionari cinesi