Consulenza finanziaria

La consulenza finanziaria consiste nell’attività di consiglio e gestione del portafoglio di un soggetto economico, sia di persona fisica sia di società o istituzione.
Essa prevede la gestione del capitale del cliente per raggiungere determinati obiettivi patrimoniali e finanziari di quest’ultimo. Nel farlo si propongono soluzioni di investimento o finanziamento avvalendosi di strumenti finanziari di diverso genere non solo d’investimento o di finanziamento, ma anche di tipo assicurativo.
L’attività punta inoltre tanto all’ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimentoquanto di mantenere l’equilibrio finanziario del cliente.
La materia della consulenza finanziaria è stata recentemente aggiornata dalle novità introdotte dalla direttiva Mifid II che ha riordinato l’intero sistema finanziario e aumentato le norme sulla protezione del cliente.

Consulenza finanziaria , ultimi articoli su Money.it

Warrant: cosa sono e come funzionano

Pubblicato il 30 settembre 2019 alle 09:41

Ecco cosa sono e come funzionano i warrant, ossia quei strumenti finanziari che consistono in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere l’acquisto o la vendita di una certa attività finanziaria sottostante a un prezzo e a una scadenza

FeeOnly Summit 2019: il prossimo 29 e 30 ottobre appuntamento a Verona

Pubblicato il 24 settembre 2019 alle 17:40

Si avvicina la nona edizione del FeeOnly Summit, l’evento nazionale dedicato alla consulenza finanziaria indipendente che si terrà il prossimo 29-30 ottobre a Verona presso il Palazzo della Gran Guardia di Piazza Bra. L’evento, che vede Money.it tra i media partner, sarà caratterizzato da numerose tavole rotonde, conferenze istituzionali e non solo

Le tre sfide della consulenza finanziaria

Pubblicato il 19 agosto 2019 alle 10:12

MiFid II, digitalizzazione, pressione sui costi e bassi rendimenti sono una buona opportunità per ridefinire i business model dei consulenti finanziari

Polizze di credito commerciale: cosa sono e come funzionano

Pubblicato il 5 agosto 2019 alle 17:38

Ecco cosa, come funzionano e a cosa servono le polizze di credito commerciale che fanno parte degli strumenti del cosiddetto mercato monetario e che costituiscono uno strumento di finanziamento alternativo

MIFID II: Italia ancora indietro su trasparenza dei costi

Pubblicato il 29 luglio 2019 alle 12:51

In una ricerca svolta da Moneyfarm e la School of Management del Politecnico di Milano, è emerso come il settore della consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale non si è ancora completamente adeguato alle direttive di trasparenza nei confronti dei clienti imposte dal MIFID II

|