Consulenza finanziaria

La consulenza finanziaria consiste nell’attività di consiglio e gestione del portafoglio di un soggetto economico, sia di persona fisica sia di società o istituzione.
Essa prevede la gestione del capitale del cliente per raggiungere determinati obiettivi patrimoniali e finanziari di quest’ultimo. Nel farlo si propongono soluzioni di investimento o finanziamento avvalendosi di strumenti finanziari di diverso genere non solo d’investimento o di finanziamento, ma anche di tipo assicurativo.
L’attività punta inoltre tanto all’ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimentoquanto di mantenere l’equilibrio finanziario del cliente.
La materia della consulenza finanziaria è stata recentemente aggiornata dalle novità introdotte dalla direttiva Mifid II che ha riordinato l’intero sistema finanziario e aumentato le norme sulla protezione del cliente.

Consulenza finanziaria , ultimi articoli su Money.it

Il rally sui mercati finanziari continuerà?

Matteo Biancolini

28 Febbraio 2024 - 06:51

Il rally sui mercati finanziari continuerà?
I motivi che spingono un trend di mercato hanno una probabilità di essere prevalentemente erratici e irrazionali man mano che si accorcia l’orizzonte temporale.

Ecco la strategia per gestire i risparmi familiari

Guido Giaume

26 Febbraio 2024 - 07:15

Ecco la strategia per gestire i risparmi familiari
Se si dispone di un professionista che sa distinguere il prezzo dal valore è possibile fare profitti, puntando sui settori sottovalutati piuttosto che affidarsi alle oscillazioni del mercato.

La lezione di Sinner agli investitori

Guido Giaume

21 Novembre 2023 - 06:40

La lezione di Sinner agli investitori
La volontà di vincere a tutti i costi è un atteggiamento comune tra i giovani ma si riscontra anche tra gli investitori non professionisti di ogni età.

Gli strumenti da usare per investire con efficienza

Vincenzo Imperatore

8 Novembre 2023 - 07:00

Gli strumenti da usare per investire con efficienza
La selezione degli strumenti da inserire nel portafoglio deve considerare anche l’efficienza in termini di costi (commissioni e spese varie). Ecco come strutturare i propri investimenti.

Risparmiatori, allargate i vostri confini finanziari!

Vincenzo Imperatore

1 Novembre 2023 - 06:30

Risparmiatori, allargate i vostri confini finanziari!
Investire nell’economia globale è fondamentale per produrre valore negli investimenti. L’Italia o l’Europa sono solo province del riferimento geografico di un investitore.

Tre consigli per investitori alle prime armi

Vincenzo Imperatore

25 Ottobre 2023 - 07:03

Tre consigli per investitori alle prime armi
Proteggere i vostri risparmi non dipende più da questo o da quel prodotto, cioè dal titolo cosiddetto sicuro, ma da un comportamento che sia corretto e consapevole