Questa classificazione non pretende di essere esaustiva, ma offre uno strumento utile per comprendere le logiche sottostanti a comportamenti professionali molto diversi tra loro.
Negli ultimi anni, il ruolo del consulente finanziario ha subito trasformazioni profonde.
Da semplice venditore di prodotti si è evoluto in figura di riferimento per la gestione patrimoniale, la pianificazione fiscale, la protezione del capitale e l’educazione finanziaria. Ma non tutti i consulenti si muovono con lo stesso approccio. Comprendere le differenze è fondamentale, soprattutto per chi affida loro la gestione dei propri risparmi.
Un modello utile per orientarsi è rappresentato da un piano cartesiano che incrocia due assi fondamentali: passione e competenza. Sull’asse orizzontale si colloca la passione per il lavoro, da bassa ad alta. Su quello verticale, la competenza tecnica, anch’essa da bassa ad alta. Questa griglia produce quattro quadranti che descrivono altrettanti profili professionali. [...]
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