In un contesto di incertezza economica crescente, caratterizzato da previsioni di crescita instabili e assenza di indicazioni chiare dalle autorità monetarie, Morgan Stanley ha individuato 3 azioni per proteggere il portafoglio dalla volatilità dopo che il Cboe Volatility Index (Vix), l’indicatore della paura dei mercati finanziari, ha toccato i 65 punti nel corso della seduta del 5 agosto.
Grafico VIX
Fonte Tradingview
Questi titoli, scelti per la loro stabilità e crescita sostenibile, sono stati inseriti nella “Fresh Money Buy List” della banca d’investimento, una lista esclusiva che raccoglie le azioni ritenute più promettenti per nuovi investimenti.
Con l’indice S&P 500 che potrebbe restare in un intervallo ristretto e le valutazioni già elevate, adottare una strategia di investimento difensiva diventa essenziale per salvaguardare i propri investimenti.
Scopriamo insieme i 3 titoli consigliati da Morgan Stanley per affrontare con sicurezza le turbolenze dei mercati.
1) AbbVie
Grafico azioni AbbVie
Fonte Tradingview
AbbVie (NYSE, ABBV), una delle più grandi società farmaceutiche al mondo, è stata inserita nella “Fresh Money Buy List” di Morgan Stanley per la sua capacità di offrire stabilità e crescita in un contesto economico incerto.
La banca ha scelto AbbVie per la sua solida posizione nel settore sanitario, che storicamente ha dimostrato resilienza durante i periodi di volatilità. La pipeline diversificata e innovativa di AbbVie è un elemento chiave che ha contribuito a una crescita del fatturato e degli utili superiore alla media del settore.
Morgan Stanley ha fissato un prezzo obiettivo di 211 dollari per azione, prevedendo un ulteriore rialzo del 10% circa dai livelli attuali. Anche altre banche d’affari, tra cui Wells Fargo, Barclays e HSBC, hanno confermato valutazioni positive, con target price compresi tra 200 e 218 dollari. Nei risultati del secondo trimestre, AbbVie ha registrato utili per azione di 2,65 dollari, superando le previsioni, e un fatturato di 14,46 miliardi di dollari, in crescita del 4,3% su base annua. Inoltre, la società ha recentemente annunciato un dividendo trimestrale di 1,55 dollari per azione, con un rendimento del 3,21%, confermando la sua solidità finanziaria e l’attrattiva per gli investitori.
AbbVie rating
Fonte Marketbeat
2) Public Service Enterprise
Grafico azioni Public Service Enterprise Group
Fonte Tradingview
Public Service Enterprise Group (NYSE, PEG) è stata inserita da Morgan Stanley nella lista di azioni difensive da monitorare, grazie alla sua solida presenza nel settore dei servizi di pubblica utilità. Specializzata nella trasmissione di elettricità e gas naturale, PEG rappresenta una scelta strategica per chi cerca stabilità in periodi di turbolenza economica. Il settore dei servizi di pubblica utilità è noto per la sua resilienza durante le fasi di incertezza economica e PEG si distingue per il suo elevato ritorno sul capitale proprio, un aspetto fondamentale in un mercato caratterizzato da valutazioni elevate e prospettive di crescita incerte.
Nel corso del 2024, PEG ha registrato una crescita significativa del 32%, con il prezzo delle azioni che ha raggiunto gli 80 dollari. Questa performance è sostenuta dalla stabilità del business regolamentato e dalla crescente domanda di energia. Morgan Stanley ha confermato un rating “Overweight” per PEG, fissando un prezzo obiettivo di 78 dollari per azione. Sebbene questo target implichi un rialzo limitato dai livelli attuali, la banca d’investimento ritiene che PEG offra una crescita superiore alla media in un contesto di mercato volatile.
Public Service Enterprise Group ha recentemente riportato utili per azione di 0,63 dollari nel secondo trimestre, leggermente al di sotto delle stime, con un fatturato di 2,42 miliardi di dollari. L’azienda ha inoltre annunciato un dividendo trimestrale di 0,60 dollari per azione, equivalente a un rendimento del 2,98%. Recentemente, diversi analisti, tra cui Guggenheim e Royal Bank of Canada, hanno alzato il loro rating e il prezzo obiettivo su PEG, confermando la sua solidità come investimento difensivo.
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3) Northrop Grumman
Grafico azioni Northrop Grumman
Fonte Tradingview
Northrop Grumman (NYSE, NOC), un’azienda leader nel settore aerospaziale e della difesa, è tra i titoli di punta di Morgan Stanley con un’esposizione al settore industriale. Nonostante le performance sottotono rispetto ai suoi pari, con un incremento del solo 7,3% nell’ultimo anno, la società rappresenta un’opportunità d’investimento sottovalutata, con un significativo potenziale di rialzo a lungo termine.
Morgan Stanley ha evidenziato che Northrop Grumman beneficia di una visibilità e stabilità a lungo termine, aspetti cruciali in un settore caratterizzato da cicli di investimento lunghi e costanti. Recentemente, la società ha superato le aspettative di utili, rafforzando ulteriormente la fiducia degli investitori nella sua capacità di generare risultati solidi nonostante le sfide del mercato. Con una capitalizzazione di mercato di 72,29 miliardi di dollari e un prezzo delle azioni che ha raggiunto i 498,32 dollari, Northrop Grumman è posizionata per trarre vantaggio dall’aumento delle spese per la difesa a livello globale.
Il rating “Overweight” di Morgan Stanley, con un target price di 592 dollari per azione, suggerisce un potenziale di crescita del 18% rispetto ai livelli attuali. Questa previsione si basa sulla valutazione che Northrop Grumman, nonostante la recente sottoperformance, è ben posizionata per beneficiare di una maggiore domanda di prodotti e servizi di difesa, che dovrebbe supportare una crescita sostenuta nel lungo termine. Per gli investitori che cercano di proteggere il proprio portafoglio dalla volatilità, Northrop Grumman rappresenta una scelta strategica con un significativo potenziale di apprezzamento.
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