La robusta spinta rialzista registrata dall’indice S&P 500 nel corso del 2023 rappresenta uno dei casi di recupero dai minimi più significativi nella storia moderna dei mercati finanziari. Attualmente orientato verso i massimi storici, l’indice ha mostrato una performance positiva del 24,19% quest’anno, nonostante le numerose preoccupazioni economico-finanziarie e geopolitiche che hanno caratterizzato il 2023. Tale crescita è stata particolarmente alimentata da settori specifici del mercato azionario che hanno evidenziato rialzi sorprendenti. Quali sono, dunque, i settori e gli ETF che hanno superato l’indice S&P 500?
L’Information Technology in primo piano
Inevitabilmente, occorre menzionare l’entusiasmante impulso rialzista osservato in alcuni titoli, guidato dall’interesse crescente nell’ambito dell’intelligenza artificiale. I titoli appartenenti al settore dell’IA e dei Big Data si posizionano al vertice, con un focus particolare sull’Information Technology. Tra gli ETF più capitalizzati spicca l’iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS, che segue l’andamento dell’indice S&P 500 Capped 35/20 Information Technology. Questo fondo seleziona azioni strettamente legate al segmento delle Tecnologie dell’Informazione, provenienti dal rinomato indice Nasdaq100 delle aziende tecnologiche. Tra le prime dieci holding dell’indice troviamo aziende di rilievo come APPLE INC, MICROSOFT CORP e NVIDIA CORP, insieme a realtà quali BROADCOM LIMITED ORD, ADOBE INC, CISCO SYSTEMS INC e SALESFORCE INC ORD. Altre presenze significative includono ACCENTURE PLC-A ORD, ORACLE CORP e ADVANCED MICRO DEVICES INC. L’indice ha registrato una crescita del 52,97% YTD e l’iShares è uno degli ETF più grandi sul mercato, con un patrimonio di circa €4.635 milioni.
In questo caso, la prima azienda presente nella classifica ordinata per holding dell’ETF non ha bisogno di presentazioni. MICROSOFT CORP è stata sulle labbra di qualsiasi investitore o analista nel corso dell’anno, grazie al collegamento con il rivoluzionario strumento di intelligenza artificiale ChatGPT di OpenAI, che ha letteralmente rivoluzionato il modo di pensare degli utenti in rete, nel bene e nel male. Le azioni quotate sul Nasdaq hanno registrato una corsa del 70% rispetto ai minimi dell’anno, e, per quanto sia strano a dirsi, non sono neanche le azioni più performanti fra quelle che compongono l’ETF di iShares.
Le azioni di NVIDIA CORP, per fare un esempio, rappresentano un’estremizzazione dell’estensione grafica di questa categoria di titoli, con un rendimento YTD di quasi il 250%, il quale ha portato il prezzo delle relative azioni ben oltre i massimi storici raggiunti nel corso del 2021. Solo a gennaio del 2023, le azioni erano scambiate a poco più di $100 e già entro giugno dello stesso anno avevano superato i $400. Per un’azione ad alta capitalizzazione come NVIDIA, questo rappresenta un rialzo senza precedenti nella sua storia finanziaria.
Il 2023: Anno della Cyber Security
Un altro settore che ha riscosso notevole successo tra gli investitori è quello della Cyber Security. L’ETF L&G Cyber Security UCITS segue l’andamento dell’indice ISE Cyber Security UCITS, che monitora aziende attive nella fornitura di tecnologie e servizi di sicurezza informatica. Nel corso del 2023, questo ETF ha registrato una performance positiva del 37,95%, posizionandosi non solo tra gli indici più performanti dell’anno, ma dimostrando anche un elevato grado di attrattività sul mercato con un patrimonio gestito di $2.613 milioni. Tra le principali esposizioni dell’indice figurano CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD, PALO ALTO NETWORKS INC e SPLUNK ORD, con una percentuale di esposizione verso gli Stati Uniti pari al 73,59%. Queste aziende hanno mostrato un apprezzamento significativo nel corso dell’anno, nonostante abbiano ricevuto meno attenzione mediatica rispetto a nomi più noti, come quelli legati all’IA.
Prendendo come riferimento, ad esempio, CROWDSTRIKE HOLDINGS, la prima società in ordine di percentuale di composizione del fondo, è sufficiente aprire il grafico del titolo per rendersi conto dell’estensione della ripartenza registrata nell’arco del 2023. La società, quotata sul Nasdaq, ha registrato un recupero del 170% rispetto ai minimi dell’anno, tornando a scambiare in prossimità dei prezzi dei propri massimi storici. La stessa dinamica si osserva per le altre aziende menzionate.
Un deciso recupero della Finanza Decentralizzata:
Analizzando altri settori, emerge un forte recupero nel comparto della finanza decentralizzata, specialmente nelle criptovalute. Aziende attive in questo settore, sebbene con una capitalizzazione notevolmente inferiore, si collocano tra le più performanti del 2023 grazie alla notevole ripresa di cripto come Bitcoin ed Ethereum, entrambe con un rendimento annuale superiore al 150%. L’affermazione delle criptovalute come asset finanziario ha contribuito a ridefinire il panorama economico, attirando l’attenzione degli investitori verso opportunità innovative e rendimenti significativi in questo settore in continua evoluzione. Gli ETF a tema crypto, nonostante la leggera dimensione dei fondi, si collocano tra quelli più performanti dell’anno, registrando rendimenti che, a seconda della composizione del fondo, superano le tre cifre.
Sebbene non ci siano ETF particolarmente capitalizzati, o meglio, non figurino tra le prime pagine dei vari servizi di screening degli ETF, è rilevante notare come questo settore si sia posizionato tra i più performanti dell’anno, incluso il mercato tradizionale delle azioni. Facendo riferimento a Coinbase (COIN) come azione maggiormente capitalizzata in questo settore, è difficile non notare l’enorme recupero registrato dal prezzo delle relative azioni nel corso del 2023. Infatti, queste azioni si apprestano a chiudere l’anno con un guadagno di circa il 400%, una cifra che appare incredibile se si considera lo scetticismo diffuso a seguito del crollo dell’exchange di criptovalute FTX, il cui culmine è stato raggiunto alla fine del 2022.
