La blockchain e le criptovalute rappresentano due delle innovazioni più rivoluzionarie nel mondo delle tecnologie finanziarie e dell’informazione degli ultimi anni. La blockchain, una tecnologia distribuita che registra transazioni in modo immutabile e trasparente, ha aperto la strada a una vasta gamma di applicazioni, trasformando settori come le finanze, la gestione delle catene di approvvigionamento, la sanità e molto altro.
In questo articolo esploreremo l’ETF che ha fatto registrare una performance, nel momento in cui scriviamo, del +121,47%. Scopriamo il prodotto!
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
Il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF rappresenta un fondo a gestione passiva che si espone all’industria in crescita della blockchain e delle criptovalute. Questo ETF replica l’indice MVIS Global Digital Assets Equity, il quale comprende una selezione diversificata di società globali attive nell’ecosistema della blockchain.
Il benchmark sottostante nel dettaglio
L’Indice MVIS® Global Digital Assets Equity (MVDAPP) rappresenta un importante benchmark per il settore degli asset digitali, tracciando la performance delle società più grandi e liquide operanti in questo settore.
Include solo società che generano almeno il 50% dei loro ricavi da servizi e prodotti legati agli asset digitali. Questo criterio di selezione mira a garantire che le società incluse siano strettamente legate al settore degli asset digitali, come scambi, gateway di pagamento, operazioni di mining, servizi software, attrezzature e tecnologie, infrastrutture di asset digitali o alla facilitazione del commercio con risorse digitali. Questa selezione mirata contribuisce a fornire agli investitori una rappresentazione accurata del settore.
Applica limiti al peso delle società, in modo che nessuna società possa pesare più dell’8% dell’indice. Questo approccio mira a evitare una concentrazione eccessiva delle risorse in un’unica società, contribuendo così a una maggiore diversificazione.
MVDAPP copre almeno il 90% dell’universo investibile, il che significa che cerca di rappresentare in modo completo il settore degli asset digitali, includendo la maggior parte delle società rilevanti.
L’indice viene rivisto trimestralmente per garantire che rifletta accuratamente le dinamiche in evoluzione del settore degli asset digitali. Questo garantisce che le società più rilevanti siano incluse nell’indice e che i pesi siano aggiornati di conseguenza.
Al momento, MVDAPP comprende 20 componenti. Tra i tre maggiori componenti, vi sono Coinbase Global Inc - Classe A, Gruppo Tecnologie Bitdeer e MicroStrategy Inc - Classe A, che rappresentano rispettivamente il 10,60%, l’8,66% e l’8,13% dell’indice. Questa suddivisione dei pesi riflette la capitalizzazione di mercato delle società e il loro contributo all’indice.
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Recensione del VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
Tra i punti di forza dell’ETF, si può citare la sua struttura di replica fisica totale, il che significa che il fondo effettivamente acquista tutti i componenti dell’indice sottostante. Ciò contribuisce a garantire una maggiore precisione nella riproduzione delle performance dell’indice. Inoltre, i dividendi generati dalle società nell’indice vengono accumulati e reinvestiti nell’ETF, offrendo un potenziale di crescita a lungo termine per gli investitori.
Tuttavia, l’ETF presenta anche alcune sfide. Innanzitutto, i costi dell’ETF, misurati tramite il tasso di spesa totale (TER) annuo dello 0,65%, possono essere considerati relativamente elevati rispetto ad altri ETF disponibili sul mercato. Gli investitori dovrebbero valutare attentamente come queste spese potrebbero influire sui loro rendimenti a lungo termine.
Inoltre, l’ETF ha dimostrato di essere soggetto a una notevole volatilità, con un indice annuale del 72,39%. Questa volatilità può comportare notevoli oscillazioni dei prezzi nel breve termine, il che potrebbe non essere adatto agli investitori con una prospettiva a breve termine o a coloro che cercano stabilità nel proprio portafoglio.
Nel breve termine, nonostante un forte incremento da inizio 2023, l’ETF ha mostrato una performance altalenante, con una perdita del 18,33% nell’ultimo mese e un calo del 7,76% nell’ultimo anno. Infine, va notato che l’ETF è di dimensioni relativamente limitate, con un patrimonio gestito di 46 milioni di Euro. Ciò potrebbe comportare una liquidità limitata e spread di offerta/domanda più ampi, il che potrebbe avere un impatto sui costi di transazione per gli investitori.
In conclusione, il VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF offre un’esposizione interessante all’industria della blockchain e delle criptovalute attraverso una diversificazione delle aziende globali. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli dei costi, della volatilità e delle dimensioni del fondo prima di prendere una decisione di investimento. È importante adattare la scelta dell’ETF alle proprie esigenze e agli obiettivi di investimento a lungo termine.
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