Consulente finanziario - Pagina 2

Cosa c’entra la fontina d’alpeggio con la consulenza finanziaria?

Guido Giaume

20 Gennaio 2025 - 07:40

Cosa c'entra la fontina d'alpeggio con la consulenza finanziaria?

Le grandi reti puntano a ridurre il consulente a un terminale operativo, depotenziando il suo ruolo e mantenendo “in casa” il valore aggiunto destinato al cliente. Gli elementi da considerare.

Cosa significa fare davvero consulenza finanziaria professionale?

Guido Giaume

2 Dicembre 2024 - 06:43

Cosa significa fare davvero consulenza finanziaria professionale?

«Bisogna essere investiti sul mercato americano»: senza una corretta implementazione, questo suggerimento si riduce a chiacchiericcio. La differenza si fa nella scelta dello strumento e nella strategia.

La consulenza finanziaria e il rapporto tra fiducia e precisione

Guido Giaume

1 Dicembre 2024 - 11:01

La consulenza finanziaria e il rapporto tra fiducia e precisione

La vera differenza tra un venditore e un consulente sta nella capacità di andare oltre la mera esecuzione tecnica. Ecco come riconoscerla.

Investimenti truffa, ecco come difendersi dai broker finanziari

Guido Giaume

7 Novembre 2024 - 16:46

Investimenti truffa, ecco come difendersi dai broker finanziari

La recente truffa che ha coinvolto noti personaggi italiani come Caterina Caselli e Giorgetto Giugiaro, è un esempio delle tattiche che i truffatori impiegano per ingannare anche persone navigate.

Perché la vendita dei prodotti prevale sulla consulenza finanziaria delle reti in Italia?

Francesco Dolcino

23 Settembre 2024 - 06:55

Perché la vendita dei prodotti prevale sulla consulenza finanziaria delle reti in Italia?

Nel 2023, le banche hanno continuato a dominare la gestione del risparmio in Italia. Ma la domanda è: chi sta guadagnando di più da tutto questo?

Chi è e cosa fa il consulente finanziario?

Veronica Caliandro

7 Agosto 2024 - 12:53

Chi è e cosa fa il consulente finanziario?

Il consulente finanziario è una figura non proprio chiara per tanti utenti: ecco chi è, cosa fa e come si può diventare operatori finanziari.

Banche e competenze: tempo di tornare al sapere e al saper fare

Vincenzo Imperatore

24 Luglio 2024 - 07:00

Banche e competenze: tempo di tornare al sapere e al saper fare

In Italia, spesso si tende ad appiattire tutto verso il basso, marginalizzando i bravi e i competenti perché sovvertono il sistema con le sue regole inamovibili.

Il profilo ideale del consulente finanziario: ecco come identificarlo

Vincenzo Imperatore

5 Giugno 2024 - 06:30

Il profilo ideale del consulente finanziario: ecco come identificarlo

In un rapporto commerciale bilanciato, è essenziale che i clienti siano proattivi nel monitorare e valutare la qualità del servizio ricevuto dal proprio consulente.

Investimenti di pancia: come le emozioni guidano le decisioni sul risparmio

Vincenzo Imperatore

29 Maggio 2024 - 07:00

Investimenti di pancia: come le emozioni guidano le decisioni sul risparmio

Mai sottovalutare il sentiment quando si fa un investimento. Un buon consulente lo dovrebbe sapere.

Equilibrio tra cognizione ed emozione: la chiave del successo nella consulenza finanziaria

Vincenzo Imperatore

22 Maggio 2024 - 07:00

Equilibrio tra cognizione ed emozione: la chiave del successo nella consulenza finanziaria

Un buon consulente deve padroneggiare l’intreccio tra emozione e cognizione, capendo che le decisioni finanziarie, pur essendo razionali, scatenano forti emozioni.

Stai cercando un buon consulente finanziario? Attenzione agli egocentrici!

Vincenzo Imperatore

15 Maggio 2024 - 08:02

Stai cercando un buon consulente finanziario? Attenzione agli egocentrici!

Un consulente top non è solo un esperto in numeri: dovrebbe vedere le cose anche dal loro punto di vista, inclusi i loro errori di giudizio.

La memoria selettiva e la baldanza cognitiva: come i consulenti finanziari sfruttano le debolezze psicologiche dei risparmiatori

Vincenzo Imperatore

8 Maggio 2024 - 08:00

La memoria selettiva e la baldanza cognitiva: come i consulenti finanziari sfruttano le debolezze psicologiche dei risparmiatori

William Goetzmann e Nadav Peles hanno studiato il comportamento degli investitori e scoperto che la loro memoria selettiva tende a sovrastimare i risultati passati.

Le quattro tipologie di investitori. Ecco come cambia la consulenza finanziaria

Guido Giaume

25 Marzo 2024 - 07:10

Le quattro tipologie di investitori. Ecco come cambia la consulenza finanziaria

La formazione della forza vendita è un processo lungo, costoso e pericoloso per la casa madre: più un consulente diventa professionale e meno sarà incline a seguire gli ordini di scuderia.

Ecco perché diffidare dai consulenti bancari troppo ‘esperti’

Vincenzo Imperatore

20 Marzo 2024 - 07:00

Ecco perché diffidare dai consulenti bancari troppo ‘esperti'

Credere nelle proprie capacità può far sottovalutare i rischi. Che paga il cliente.

Hai un consulente finanziario? Attento a non dargli troppi suggerimenti

Guido Giaume

19 Febbraio 2024 - 07:12

Hai un consulente finanziario? Attento a non dargli troppi suggerimenti

La costruzione di un portafoglio è un processo complesso che richiede una visione strategica, una diversificazione e la compensazione dinamica delle posizioni all’interno del portafoglio.

Quattro semplici formule per raggiungere la consapevolezza finanziaria

Vincenzo Imperatore

14 Febbraio 2024 - 07:15

Quattro semplici formule per raggiungere la consapevolezza finanziaria

Si tratta di quattro semplici formule: stampate queste formule su un foglio A3, memorizzatele e guardatele ogni volta che dovete prendere una decisione finanziaria.

La regola del 10-20-30-40: accorgimenti per metterla in pratica

Guido Giaume

15 Gennaio 2024 - 07:00

La regola del 10-20-30-40: accorgimenti per metterla in pratica

La gestione del patrimonio va oltre una pur buona regola statica; richiede adattabilità, monitoraggio costante e una comprensione del fatto che il prezzo ed il valore sono due cose molto differenti.

Come l’inflazione rende rischioso anche tenere i soldi sotto il materasso

Vincenzo Imperatore

10 Gennaio 2024 - 07:00

Come l'inflazione rende rischioso anche tenere i soldi sotto il materasso

Molti risparmiatori pensano di essere al sicuro lasciando i propri denari sul conto corrente e non si rendono conto di come l’inflazione eroda il loro patrimonio.

La regola del 40-30-20-10: guida pratica per ottimizzare il tuo patrimonio

Guido Giaume

8 Gennaio 2024 - 07:00

La regola del 40-30-20-10: guida pratica per ottimizzare il tuo patrimonio

Seguire la regola del 40-30-20-10 offre un primo approccio strutturato ma ovviamente non personalizzato per bilanciare rischio e rendimento, consentendoti di costruire un patrimonio solido nel tempo.

Perché avremo sempre più bisogno di polizze LTC in Italia?

Alessio Grazia

28 Dicembre 2023 - 06:30

Perché avremo sempre più bisogno di polizze LTC in Italia?

Il pagamento del premio LTC è una forma di pianificazione finanziaria che offre una sicurezza finanziaria in un periodo della vita in cui la stabilità economica è di fondamentale importanza.

La consapevolezza finanziaria e la trappola del consulente-venditore

Vincenzo Imperatore

29 Novembre 2023 - 10:04

La consapevolezza finanziaria e la trappola del consulente-venditore

Appena i mercati iniziano a scendere riaffiorano i comportamenti irrazionali}}, e con questi la voglia di entrare e uscire dai mercati. Ecco gli errori da evitare.

Se il consulente finanziario cambia casacca, a pagare è il cliente

Vincenzo Imperatore

18 Ottobre 2023 - 06:50

Se il consulente finanziario cambia casacca, a pagare è il cliente

Diffidate da quei consulenti che cambiano spesso banca, chiedetegli da quanti anni è iscritto all’albo e quante banche ha cambiato in quel periodo.

Banche, piccoli imprenditori e consulenti non sanno fasare la durata del debito dell’impresa e combinano guai

Vincenzo Imperatore

17 Maggio 2023 - 07:49

Banche, piccoli imprenditori e consulenti non sanno fasare la durata del debito dell'impresa e combinano guai

I piccoli imprenditori, le banche e i consulenti spesso non distinguono la durata fisica di un bene dalla durata economica.

L’overconfidence dei consulenti finanziari è sempre impunito: per questo sbagliano serenamente le previsioni

Vincenzo Imperatore

19 Aprile 2023 - 07:54

L'overconfidence dei consulenti finanziari è sempre impunito: per questo sbagliano serenamente le previsioni

Nelle valutazioni sul futuro si tende troppo spesso a sopravvalutare la propria capacità di stimare quello che succederà.

Diventare consulente finanziario per Poste italiane, assunzioni al via: come candidarsi e requisiti

Alessandro Nuzzo

17 Aprile 2023 - 16:06

Diventare consulente finanziario per Poste italiane, assunzioni al via: come candidarsi e requisiti

Interessante opportunità di carriera in Poste Italiane. Ecco tutto quello che c’è da sapere.