Unicredit, arriva il rimborso anticipato di questo bond

UniCredit, la banca italiana guidata dal CEO Andrea Orcel, ha annunciato il rimborso anticipato di queste obbligazioni.

UniCredit, la banca guidata da Andrea Orcel, ha annunciato di aver ricevuto l’autorizzazione per esercitare l’opzione del rimborso integrale in via anticipata, dei suoi bond Unicredit ’euro 1,000,000,000 Non-Cumulative temporary write-down deeply subordinated fixed rate resettable notes’, emessi il 19 marzo 2019.

UniCredit ha reso noto che la data di rimborso è stata fissata al prossimo 3 giugno 2026.

I bond AT1 che UniCredit ha deciso di rimborsare in anticipo. Le caratteristiche

UniCredit ha aggiunto che il rimborso anticipato delle obbligazioni avverrà alla pari, insieme agli interessi maturati e non corrisposti.

Il codice ISIN delle obbligazioni è XS1963834251.

I bond che saranno rimborsati da UniCredit sono quelli che sono stati annunciati da Piazza Gae Aulenti in data 12 marzo 2019, quando la banca ha fissato il tasso al 7,5%.

Le obbligazioni sono state poi effettivamente emesse e regolate in data 19 marzo 2019.

L’emissione ha avuto per oggetto obbligazioni che si classificano come strumenti Additional Tier 1 (AT1) (c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) ed è stata destinata a investitori istituzionali per un ammontare totale di 1 miliardo.

In quella data, nell’annunciare l’emissione, la banca italiana aveva precisato che i bond - con rating B+ assegnato da Fitch - avevano una natura perpetua, dunque con scadenza legata alla durata statutaria di UniCredit, aggiungendo che avrebbero potuto essere richiamati dall’emittente in data 3 giugno 2026 e successivamente a ogni data di pagamento della cedola.

La cedola a tasso fisso è stata pagata su base semestrale.

A curare il collocamento erano state le banche Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, ING e UniCredit Bank AG, in qualità di joint bookrunner.

UniCredit aveva sottolineato nell’annunciare l’emissione delle obbligazioni che, come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento della cedola sarebbe stato pienamente discrezionale.

Occhio anche alle altre obbligazioni che sono state emesse dalla banca.

Attenzione non solo ai bond, ma anche alle azioni UniCredit

Focus non solo sui bond ma anche sul trend delle azioni UniCredit in Borsa, all’indomani della presentazione della strategia che il CEO Andrea Orcel ha impostato su Commerzbank.

Ieri, lunedì 20 aprile 2026, Orcel ha chiarito quali sono esattamente le sue mire sulla seconda banca tedesca.

Scambiate sul Ftse Mib di Piazza Afari, oggi le azioni UniCredit, riportano un lieve ribasso, dopo aver pagato ieri l’effetto dello stacco del dividendo.

Tornando alle caratteristiche delle obbligazioni AT1, va ricordato che si tratta di titoli di debito che vengono emessi dalle banche e che non presentano alcuna scadenza, motivo per cui vengono definiti anche bond perpetui.

I titoli possono essere rimborsati in anticipo, così come avvenuto nel caso in esame di UniCredit.

Di questa categoria di obbligazioni si è parlato molto in relazione al caso dei bond azzerati di Crédit Suisse.