Enel ha collocato con successo una nuova obbligazione sul mercato eurobond, domanda schizzata a 8,5 miliardi. Quanto rende davvero il nuovo bond.
Enel ha annunciato di avere lanciato sul mercato eurobond un bond in due tranche rivolto esclusivamente a investitori qualificati.
L’emissione, avvenuta per un ammontare totale di 2,5 miliardi di euro, è stata accolta con euforia dal pubblico degli investitori.
Partenza lievemente positiva per le azioni Enel, quotate sul Ftse Mib di Piazza Affari.
Domanda da 8,5 miliardi per il nuovo bond ENEL. Cedola media e le 2 tranche
La domanda per il nuovo bond è stata di circa 8,5 miliardi di euro, con richieste di sottoscrizione in esubero per circa 3,5 volte, fattore che ha portato l’azienda a sottolineare che “le condizioni economiche conseguite confermano il riconoscimento da parte del mercato della solidità finanziaria del Gruppo Enel e della credibilità del Piano Strategico 2026-2028”.
L’obbligazione, con durata media di circa 5,5 anni e cedola media pari al 3,688%, è strutturata nelle seguenti due tranche, con data di regolamento prevista al 26 maggio, 2026:
- Una tranche da 1.250 miliardi di euro, a un tasso di interesse fisso del 3,5% e scadenza al 26 maggio, 2030, con prezzo di emissione fissato a 99,681%. In questo caso, il rendimento effettivo alla scadenza è pari al 3,587%;
- La seconda tranche è pari anch’essa a 1,250 miliardi di euro, con tasso di interesse fisso del 3,875% e scadenza al 26 maggio, 2033. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,513% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari al 3,956%.
I rendimenti effettivi delle due tranche e dove saranno quotate le obbligazioni
Considerando la tassazione in Italia, pari al 26%, i rendimenti netti di queste due tranche sono pari rispettivamente al 2,65% e al 2,92% circa.
Il nuovo bond di Enel sarà quotato sul mercato regolamentato Euronext di Dublino e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) regolamentato di Borsa Italiana.
La multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas ha reso noto che l’emissione è stata supportata da un consorzio di banche che ha visto Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, Santander e SMBC agire in qualità di joint-bookrunners.
Enel ha precisato che i proventi dell’emissione dell’obbligazione saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo.
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