L’Opec ha ridotto le sue previsioni sulla domanda di petrolio per tre mesi consecutivi.
Nemmeno la crisi mediorientale più pericolosa di questo secolo sembra in grado di spingere il petrolio del Texas occidentale sopra i 70 dollari (54 sterline) al barile. Il Brent è tornato nella fascia bassa della sua gamma di scambi tra 70 e 80 dollari, appena sufficiente a sostenere i modelli economici degli stati petroliferi.
I ribassisti del petrolio dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) hanno aggravato la situazione con il loro verdetto più lapidario fino ad oggi sulla lenta morte dell’economia del petrolio.
Il World Energy Outlook dell’AIE ha suggerito che la domanda globale di petrolio scenderà da circa 100 milioni di barili al giorno (b/g) a 93 milioni nel 2030, 82 milioni nel 2035 e 54 milioni nel 2050.
Secondo lo scenario di zero emissioni nette (improbabile), la domanda di petrolio crollerebbe a 58 milioni di b/g entro 10 anni. Scenderebbe a 23 milioni di b/g entro la metà del secolo, principalmente per la produzione di petrolchimici. Ma anche questo settore si ridurrebbe man mano che più plastica viene riciclata. Il gas naturale liquefatto (GNL) non farebbe una fine migliore.
L’AIE e l’Opec erano allineati in passato. Negli ultimi quattro anni, però, hanno divergiuto drasticamente, riflettendo le ideologie in conflitto tra l’ordine tradizionale e coloro che pensano che la tecnologia pulita ci renderà più ricchi e geopoliticamente più sicuri.
Il World Oil Outlook dell’Opec di luglio prevedeva che le vendite di greggio sarebbero aumentate a 120 milioni di b/g entro il 2050. Il petrolio e il gas costituirebbero ancora il 50% dell’offerta energetica globale, come oggi.
Tralasciando la questione dei trattati vincolanti sul clima e delle limitazioni sui motori a combustione – in arrivo in Europa, Cina, Giappone, Corea, India, Canada, Australia, Turchia, Messico, California e New York – questo ignora la frenetica corsa della Cina per porre fine alla dipendenza dalle importazioni di energia via mare.
La Cina è il maggior importatore di greggio e GNL, e la maggior parte arriva attraverso lo Stretto di Malacca. Con i suoi 1,7 miglia di larghezza nel punto più stretto, lo stretto rappresenta il principale punto di strozzatura nel commercio mondiale. Lascia la Cina vulnerabile a un blocco navale da parte della Quinta e Settima Flotta degli Stati Uniti, in collaborazione con le marine del Quad. Prendere una deviazione attraverso lo Stretto di Lombok non renderebbe l’approvvigionamento molto più sicuro.
Il presidente Hu Jintao coniò il termine «dilemma di Malacca» nel 2003, e da allora è diventato un elemento centrale della pianificazione strategica cinese.
La Cina ha cercato di creare corridoi con il Myanmar e il Pakistan per bypassare lo stretto. Ma questi stanno operando a bassi livelli o sono progrediti poco oltre la fase progettuale. Importa un po’ di petrolio e gas via oleodotto dalla Siberia, ma è diffidente nei confronti di una maggiore dipendenza dalla Russia, il che è significativo di per sé.
Pechino ha invece optato per la soluzione fondamentalista dell’energia autoctona. L’AIE afferma che la Cina raggiungerà il suo obiettivo di 1.200 gigawatt (GW) di energia solare ed eolica quest’anno, sei anni prima del previsto.
La Cina ha rappresentato il 60% di tutta la nuova capacità solare installata nel mondo lo scorso anno e il 66% della nuova capacità eolica. Si prevede che aggiungerà altri 425 GW all’anno in questo decennio, secondo il 15° Piano Quinquennale. Questo sarà bilanciato da nuove centrali a carbone a un ritmo approssimativo di 1 GW per ogni 6 GW di espansione delle rinnovabili, a sostegno di un passaggio quasi totale a fonti energetiche domestiche per il trasporto su strada.
L’Associazione dei produttori di automobili della Cina afferma che le vendite mensili di auto elettriche, ibridi plug-in e celle a combustibile hanno raggiunto quasi 1,2 milioni a settembre, oltre la metà del mercato e in aumento del 42% rispetto all’anno precedente.
La Cina ha introdotto un programma di incentivi di 2.000 dollari per la rottamazione di vecchie auto a benzina e diesel, il che riduce progressivamente il problema dello stock di veicoli tradizionali. In media, i nuovi veicoli elettrici (EV) in Cina costano l’8% in meno rispetto alle auto a combustione. Il divario si sta ampliando.
L’AIE afferma che i costi delle batterie agli ioni di litio sono scesi a 80 dollari per kilowattora quest’anno, rispetto ai 140 dollari dell’anno scorso e ai 1.400 dollari del 2010 – «uno dei cali di costo più rapidi di qualsiasi tecnologia energetica mai vista».
C’è un ulteriore motivo di preoccupazione per l’Opec. Circa il 10% dei nuovi camion pesanti venduti quest’anno è elettrico, sempre più sostenibile grazie al continuo aumento della densità energetica delle batterie. Un ulteriore 30% è passato al GNL poiché è più economico – sovvenzionato per ridurre le emissioni di particolato. Tutti questi fattori insieme hanno ridotto di circa 1,3 milioni di b/g la domanda globale di petrolio, inclusa una quota dovuta alle e-bike.
Il processo è appena iniziato ed entra in una fase di accelerazione. L’AIE afferma che le vendite mondiali di veicoli elettrici e ibridi plug-in sono aumentate del 25% quest’anno (10% esclusa la Cina) e stanno per raggiungere un record di 17 milioni per l’intero 2024.
Le esportazioni di EV cinesi si stanno espandendo nel sud-est asiatico, in Medio Oriente e in America Latina. Le vendite di EV in Brasile sono aumentate del 170% nei primi otto mesi dell’anno, sebbene partissero da una base bassa.
Guardiamo alla Thailandia, il 10° maggior produttore di auto al mondo. BYD ha iniziato a produrre i modelli Dolphin e Atto 3 fuori Bangkok a luglio. Cinque case automobilistiche cinesi avranno presto fabbriche di veicoli elettrici nel paese, trasformandolo in una piattaforma di lancio per le esportazioni in tutto il blocco commerciale ASEAN.
Si può pensare politicamente che America ed Europa ridurranno le politiche verdi mentre gli elettori si ribellano. Ma attenzione a proiettare questo sul Sud globale, la regione che, secondo la narrativa mediatica, dovrebbe salvare la domanda di petrolio.
Il Sud ha il 60% della popolazione mondiale ma solo il 20% della produzione di combustibili fossili. Tuttavia, ha il 70% del potenziale mondiale delle rinnovabili e quindi ha un vantaggio sull’elettrificazione.
In ogni caso, un’ondata di modelli di EV più economici arriverà in Europa nei prossimi due anni e l’infrastruttura di ricarica alla fine si adeguerà. Entro la fine del decennio arriveranno super-batterie – siano esse a stato solido o varianti al zolfo – raddoppiando o triplicando la densità energetica e l’autonomia. Saranno abbastanza potenti da influire sull’aviazione a corto raggio, la navigazione regionale e il trasporto su camion durante gli anni ’30.
L’Opec ci dice che la domanda di petrolio continuerà a crescere per decenni, ma le cose potrebbero andare diversamente.
