Una cattiva pianificazione patrimoniale e successoria può causare problemi legali e fiscali a coloro che si intenderebbe beneficare, aprendo la strada a contenziosi.
La pianificazione della successione è uno degli argomenti che evitiamo volentieri per ragioni emotive e tuttavia il mio consiglio - per chi ha superato i 50 anni - è di prendere in considerazione il tema. Ma prima ancora di rivolgersi a un avvocato sentite il vostro consulente finanziario.
Definito in maniera chiara il progetto con i suoi impatti finanziari si passerà poi al notaio o all’avvocato ma così risparmierete costose rettifiche successive.
Sul mio canale Youtube, Finanza Serena, dico spesso che gestire un patrimonio non si riduce alla cura di massimizzare i rendimenti finanziari, perché questo può portare a trascurare altri aspetti cruciali, come quelli legati alla fiscalità e alla successione, vanificando in tutto o in parte gli sforzi compiuti per accrescere il proprio patrimonio. [...]
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