L’Europa ha vacillato nella sua corsa per salvare la Grecia dal default. I capi di finanza pongono le loro condizioni: un ulteriore aiuto alla nazione dipenderà dalla capacità del premier George Papandreou di fornire (e garantire) i necessari tagli di bilancio per fronte all’opposizione interna.
Alla vigilia di un voto di fiducia che minaccia di rovesciare Papandreou, i responsabili della politica economica dell’area euro, hanno posto pressione alla Grecia perché faccia passare le leggi necessarie a ridurre il deficit e a vendere i beni dello Stato. Hanno lasciato aperta la questione se il Paese otterrà tutti i 12 miliardi di euro (17,1 miliardi dollari) previsti per luglio come parte del piano di salvataggio da 110 miliardi di euro promesso lo scorso anno.
«I greci devono portare in Parlamento le loro misure di austerità (austerity) e il loro pacchetto di privatizzazione e devono essere capaci di attuare tali misure», ha detto a Bloomberg Television il ministro delle Finanze lussemburghese Luc Frieden. «Solo se tali condizioni sono soddisfatte, si può pagare la prossima rata e allo stesso tempo cercare un possibile secondo programma di sostegno alla nazione». Si prolunga così l’agonia fiscale della Grecia e aumenta la politica del rischio calcolato che ha caratterizzato la gestione in Europa di quella che oramai si può definire una crisi del debito senza precedenti.
L’ euro (EUR) è sceso dello 0,6% a 1.4253 dollari (alle 11:30 a Francoforte). Le borse mondiali sono in perdita, con l’indice MSCI World che perde più dello 0,7 per cento, e i bunds in aumento.
Dopo la prima sessione di 7 ore, terminata alle 2 del mattino, il ministro delle Finanze olandese Jan Kees de Jager ha detto che «non c’è una garanzia finanziaria» per la Grecia. La riunione riprenderà oggi con le discussioni su un fondo di salvataggio permanente la cui istituzione è prevista nel 2013.
Le deliberazioni hanno coinciso con un dibattito parlamentare ad Atene sul voto di fiducia al nuovo governo, quello che Papandreou chiama un «crocevia critico». Papandreou ha 155 seggi dei 300 seggi del parlamento.
Ieri il premier greco ha annunciato intenzione di indire un referendum nel corso dell’anno su un rinnovamento costituzionale, con l’obiettivo di affrontare le cause profonde del debito della Grecia e del deficit, che rappresentano «i sintomi della malattia e non la causa.»
Papandreou si recherà oggi a Bruxelles per incontrare il presidente dell’Unione europea Herman Van Rompuy e il presidente della Commissione europea José Barroso. Il voto di fiducia è previsto per domani, al più tardi. La crisi greca sarà posta al centro del vertice Ue a Bruxelles il 23-24 giugno.
«La cacofonia nella comunicazione che circonda la risposta politica è a nostro avviso uno dei motivi per cui il rischio di contagio è rimasto e rimane alto», ha detto Silvio Peruzzo, economista presso la Royal Bank of Scotland Group Plc di Londra. Due settimane fa, il presidente Barack Obama aveva individuato la Germania come paese chiave responsabile per scongiurare una «spirale incontrollata di default» in Europa.
I titoli greci oggi hanno invertito la rotta , con i rendimenti a 10 anni in aumento di 40 punti base al 17,34%. Le obbligazioni greche hanno guadagnato 14,41 punti percentuali in più rispetto ai titoli tedeschi a 10 anni, l’ investimento più sicuro d’Europa. La speculazione che il default della Grecia possa sanguinare in altri mercati europei, porta economisti come Nouriel Roubini a prevedere che l’Eurogruppo, che si costituisce come il punto più alto di integrazione economica europea, non sopravviverà nella sua forma attuale.
«Io non escludo che, se la Grecia e il Portogallo non saranno in grado di recuperare in termini di competitività e di crescita, e se nel contempo aumenterà ulteriormente la tensione sociale, si potrebbe tornare alla dracma e all’escudo, sull’onda dei governi populisti,» ha detto Roubini, capo di Roubini Global Economics LLC, il 18 giugno a “Il Sole 24 Ore”.
Irlanda e Portogallo hanno seguito la Grecia nella richiesta di prestiti di emergenza nel corso dell’anno passato. Le finanze spagnole sono passate sotto il microscopio la scorsa settimana, con gli investitori che hanno spinto il rendimento supplementare sui titoli di stato spagnoli a 10 anni a 261 punti base. Moody’s il 17 giugno ha detto che potrebbe tagliare il suo rating Aa2 per l’Italia, il cui debito nel 2010 ammontava al 119 per cento del prodotto interno lordo, il secondo più alto d’Europa dopo la Grecia.
La Grecia deve coprire circa 4 miliardi di euro di fatture con scadenza compresa tra il 15 luglio e il 22 luglio, e far fronte a circa 3 miliardi di euro di pagamenti di cedole nel mese, secondo i calcoli di Bloomberg. Un test più grande è atteso per il 20 agosto, quando la Grecia dovrà riscattare 6600000000 € , 6,6 miliardi di euro di titoli in scadenza.
«Se i greci non possono o non vogliono prendere le decisioni necessarie, allora non possiamo andare avanti su questa strada,» ha detto alla radio tedesca il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble . «La Grecia deve prima soddisfare le condizioni. Solo allora potremo approvare un nuovo programma in modo che il pagamento della quota sarà possibile.»
