IPO, OpenjobMetis sbarca in Borsa: avviata la procedura di collocamento

OpenjobMetis è pronta a sbarcare in Borsa. Nella giornata di Mercoledì è stato rilasciato il nulla osta da parte della Consob per avviare la procedura di offerta pubblica iniziale. Vediamo nel dettaglio i contenuti dell’offerta.

OpenjobMetis sbarca in Borsa: i dettagli dell’offerta

OpenjobMetis ha avviato la procedura di collocamento in Borsa dopo che nella giornata di Mercoledì è arrivato il nulla osta della Consob per avviare l’IPO.

L’offerta è già stata avviata e si concluderà il prossimo 30 Novembre. Con questa operazione OpenjobMetis è la prima agenzia per il lavoro e per la formazione professionale a quotarsi su Borsa Italiana.

L’IPO di OpenjobMetis è di tipo OPVS cioè un mix tra la vendita di azioni di alcuni attuali investitori e il collocamento di nuove azioni. L’offerta ha per oggetto un massimo di 5.000.125 azioni di cui massime 2.900.000 azioni sono di nuova emissione e massime 2.100.125 azioni sono in vendita da alcuni soci.

A vendere parte della propria quota di capitale sono: MTI investimenti, Omniafin e Wise Venture Sgr.

Il 10% delle azioni oggetto dell’offerta sono rivolte al pubblico sia italiano che estero. Il 90% delle azioni invece, sarà collocato a investitori istituzionali sia italiani che esteri ad eccezione di USA, Giappone, Canada e Australia.

Ipotizzando la realizzazione del totale piazzamento delle azioni, il flottante sarà pari al 36,5%. La forchetta di prezzo è compresa tra un minimo non vincolante di 6€ ed un massimo non vincolante di 7€ per un importo compreso tra i 65€ milioni e i 75,7€ milioni.

Una volta completata l’operazione di collocamento, OpenjobMetis verrà quotata sul segmento Star del Mercato Telematico Azionario (MTA).

OpenjobMetis è un’agenzia per il lavoro e di formazione professionale che è presente sul territorio italiano con 119 filiali da 14 anni. L’attuale società è nata dalla fusione tra Openjob e Metis avvenuta nel Dicembre 2011. A capo della società vi è l’ad Rosario Rasizza.