Italgas ha lanciato un bond suddiviso in due tranche, una da 5 anni con rendimento di 75-80 pb sul midswap e una da 10 anni con rendimento 115-120 pb su midswap.
Italgas - società italiana specializzata nell’attività di distribuzione del gas - ha lanciato un bond di importo benchmark denominato in euro suddiviso in due tranche, una da 5 anni con rendimento di 75-80 punti base sul midswap e una da 10 anni con rendimento 115-120 punti base su midswap. Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.
Il pricing è atteso oggi. L’operazione è curata da un consorzio di istituti di credito composto da Banca IMI, BNPP (B&D), JPM, Mediobanca, SG e UniCredit. Le scadenze delle due tranche sono rispettivamente 19 gennaio 2022 e 19 gennaio 2027.
La società (che per Fitch ha rating BBB+, mentre per Moody’s è Baa1) è tornata ad essere quotata in Borsa dopo 13 anni lo scorso 7 novembre, in seguito alla scissione parziale proporzionale di Snam, con il trasferimento dell’86,5% della partecipazione detenuta in Italgas Reti Spa ai propri azionisti.
Al momento a Piazza Affari il titolo Italgas si muove in territorio positivo a +0,48% a quota 3,75 euro per azione.
AA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
