Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina nel 2022 ha rivelato l’importanza della sicurezza energetica nel rafforzare il potere geopolitico di Mosca in Europa. Il continente, che ha importato circa il 46% del suo fabbisogno di gas dalla Russia nel 2021, si è trovato in una posizione vulnerabile mentre cercava fonti alternative.
Ciò ha rappresentato un’opportunità per gli Stati Uniti di sostituire la Russia e diventare il principale fornitore di gas naturale in Europa a prezzi significativamente più alti, con conseguenti grandi profitti a spese dei suoi alleati europei. Secondo Kpler, società di analisi e dati con sede in Francia, nel 2022 l’UE ha importato 140 miliardi di metri cubi (BCM) di gas naturale liquefatto (GNL), con un aumento di 55 BCM rispetto all’anno precedente.
Circa 57,4 BCM di questo importo (41%) provengono ora dagli Stati Uniti, con un aumento di 31,8 BCM, 29 BCM dall’Africa (20,7%) – principalmente da Egitto, Nigeria, Algeria e Angola – 22,3 BCM dalla Russia (16%), 19,8 BCM dal Qatar (14%), 4,1 BCM dall’America Latina (2,92%) – principalmente da Trinidad e Tobago – e 3,37 BCM dalla Norvegia (2,4%).
Nel 2022, la Francia è stata il principale importatore di GNL in Europa, rappresentando il 26,23% delle importazioni totali. Altri importanti importatori includevano Spagna (22,3%), Paesi Bassi (12,65%), Italia (11%) e Belgio (10,42%).
Questi paesi, insieme a Polonia (4,7%), Grecia (2,9%) e Lituania (2,31%), hanno importato oltre il 90% del GNL esportato in Europa a prezzi superiori a quelli del gasdotto russo. Vale la pena notare che all’arrivo, il GNL viene riconvertito allo stato gassoso nelle stazioni di ricezione in Europa prima di essere distribuito in paesi privi di tale infrastruttura, come la Germania.
L’anno scorso l’Europa è stata in grado di ridurre la sua dipendenza dal gasdotto russo dal 46% al 10%. Questa diminuzione, tuttavia, ha avuto un costo elevato per l’economia, poiché il prezzo del gas è salito a $ 70 per milione di unità termiche britanniche (Btu), rispetto ai $ 27 prima della guerra in Ucraina. Entro la fine dell’anno, il prezzo era sceso a $ 36, rispetto a $ 7,03 negli Stati Uniti.
Gli alti prezzi del gas hanno reso l’Europa una destinazione attraente per gli esportatori di gas di tutto il mondo, con un crescente interesse da parte di paesi come Egitto, Qatar, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Iran, Libia, Algeria e quelli che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, in quanto esportano gas, oppure possiedono gas ma mancano di infrastrutture.
Per sostituire il più economico gasdotto russo, i paesi europei sono costretti a cercare il più costoso GNL. L’UE e la Gran Bretagna stanno lavorando per aumentare la capacità di importazione di GNL di 5,3 miliardi di piedi cubi (BCF) al giorno entro la fine del 2023 e del 34%, o 6,8 BCF al giorno, entro il 2024.
I nuovi fornitori
La regione dell’Asia occidentale e del Nord Africa ha il potenziale per soddisfare parzialmente il fabbisogno di gas dell’Europa grazie alla sua vicinanza geografica e alla presenza di paesi con grandi riserve di gas e infrastrutture di esportazione, come Palestina/Israele, Algeria ed Egitto. Tuttavia, ci sono diversi ostacoli che devono essere considerati.
Ad esempio, gli alti costi di produzione dell’Egitto e l’aumento del consumo interno ne limitano la capacità di esportazione. Inoltre, l’Europa dovrebbe essere disposta a pagare un prezzo più alto rispetto al mercato asiatico per il gas egiziano.
Israele, invece, ha registrato un aumento delle esportazioni di gas verso l’Europa nella prima metà del 2022 dopo il ripristino del gasdotto verso l’Egitto attraverso la Giordania a marzo, ma è improbabile che aumenti significativamente le esportazioni nel 2023 a causa di fattori quali la limitata capacità di esportazione e consumi interni elevati. Gli esperti prevedono che Israele potrebbe esportare circa 10 miliardi di metri cubi di gas in Europa quest’anno, simile alla quantità esportata nel 2022.
Il Qatar è l’unico emirato del Golfo Persico che ha aumentato le sue esportazioni di gas verso l’Europa per il 2022. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che i paesi del Golfo Persico preferiscono vendere il loro gas ai mercati asiatici, dove possono ottenere maggiori profitti grazie a costi di spedizione inferiori e contratti a lungo termine.
Lo scorso anno, il Qatar ha approfittato del significativo aumento dei prezzi del gas per vendere parte delle sue spedizioni sul mercato spot europeo. Secondo il ministro dell’Energia del Qatar, tra il 10% e il 15% della produzione del Qatar può essere dirottato verso questo mercato.
Tuttavia, potrebbe essere difficile per l’Europa attirare il gas del Qatar lontano dal mercato asiatico, soprattutto perché la Cina dovrebbe recuperare la sua domanda di gas nel 2023.
Le sanzioni occidentali all’Iran, che ha le seconde più grandi riserve di gas naturale nel mondo, ostacolano gli investimenti necessari per aumentare la produzione iraniana.
Anche la mancanza di infrastrutture che la collegano all’Europa e l’elevato consumo interno incidono sulla sua capacità di esportazione. Secondo un rapporto di BP, l’Iran ha prodotto 257 miliardi di metri cubi di gas nel 2021, di cui 241,1 miliardi di metri cubi sono stati consumati a livello nazionale.
Per quanto riguarda l’Algeria, il principale ostacolo all’aumento delle esportazioni di gas verso l’Europa è la tensione politica con Marocco e Spagna che ha portato alla sospensione del progetto del gasdotto marocchino-europeo, in grado di esportare 10,3 miliardi di metri cubi di gas algerino.
Nel caso degli Emirati Arabi Uniti, pur avendo la settima riserva accertata di gas naturale al mondo, la sua produzione non è sufficiente a soddisfare le richieste del mercato locale e importa un terzo del suo consumo di gas dal Qatar attraverso un gasdotto sottomarino. I paesi europei sono attualmente in trattative con Abu Dhabi per accelerare i lavori sui progetti di gas e aumentare la produzione.
Per quanto riguarda l’Arabia Saudita, consuma tutta la sua produzione di gas a livello nazionale e non ne esporta, con una produzione totale di 117,3 miliardi di metri cubi nel 2021. Si prevede inoltre un aumento significativo della domanda di petrolio e carbone nel 2023. La Banca mondiale riferisce che ciò è dovuto a un aumento della dipendenza dei paesi europei da questi combustibili fossili invece che dal gas naturale. Questo aumento della domanda manterrà alti i prezzi del petrolio, consentendo all’Arabia Saudita e agli altri membri dell’OPEC+ di realizzare grandi profitti.
Il dilemma della crescente domanda
L’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) con sede a Parigi prevede che la domanda globale di gas naturale aumenterà a 394 miliardi di metri cubi quest’anno, spinta in parte dalla necessità dell’Europa di diversificare le sue fonti di gas lontano dalla Russia. E l’Asia occidentale, con le sue riserve significative, rimane una regione chiave per l’Europa a cui attingere per questo scopo.
La sfida rimane quella di trovare modalità economicamente vantaggiose per trasportare il gas dalla regione all’Europa, il che richiederà la costruzione di un gasdotto che colleghi il bacino del Mediterraneo al Vecchio Continente.
In caso contrario, l’Europa continuerà a pagare un prezzo elevato per la sua sicurezza energetica senza raggiungere una vera indipendenza. L’alternativa per l’Europa è affidarsi al GNL degli Stati Uniti. Ciò conferisce all’Europa un’indipendenza quasi completa dal gas russo, ma la mantiene debole e dipendente dalle forniture energetiche americane.
