Edison ha annunciato di aver venduto gli asset legati al settore idrocarburi ad Energean Oil and Gas. Le risorse saranno utilizzate per aumentare la generazione da fonti rinnovabili e aumentare presenza sul mercato dei clienti finali.
A seguito del via libera del Cda della società, Edison ha siglato l’accordo con Energean Oil and Gas per la vendita del 100% di Edison Exploration and Production (E&P) e delle sue partecipazioni nel settore esplorazione e produzione di idrocarburi (olio e gas naturale).
Il prezzo dell’operazione è stato determinato sulla base di un enterprise value pari a 750 milioni di dollari.
Le risorse finanziarie derivanti da questa operazione, precisa Edison, sosterranno il piano di sviluppo strategico che prevede investimenti destinati, prevalentemente, allo sviluppo di capacità di generazione da fonti rinnovabili e gas, e al rafforzamento della presenza della società sul mercato dei clienti finali e dei servizi di efficienza energetica.
Edison: con corrispettivo aggiuntivo e royalties controvalore di 1 mld
Nell’accordo è incluso anche un corrispettivo aggiuntivo di 100 milioni di dollari all’avvio della produzione del giacimento di gas di Cassiopea in Italia.
Inoltre, Edison avrà diritto a royalties associate a ulteriori potenziali sviluppi in Egitto che porterebbero il valore aggregato vicino a 1 miliardo di dollari. L’operazione include anche il trasferimento all’acquirente dei futuri obblighi di “decomissioning” (la dismissione).
A Edison Exploration and Production fanno capo tutte le attività, i titoli minerari e le partecipazioni societarie del settore idrocarburi in Italia e all’estero di Edison. In particolare, Edison E&P ha un portafoglio di circa 90 licenze in 9 Paesi nel Mediterraneo e nel Nord d’Europa corrispondenti a una produzione, a fine 2018, in quota di 49.000 barili al giorno.
Edison: svalutazione fino a 500 milioni di euro
A seguito della cessione, delle evoluzioni del mercato e delle condizioni contrattuali, è prevista una svalutazione nel bilancio di Gruppo nell’ordine di 400/500 milioni di euro.
“Il Consiglio di Amministrazione di Edison si è riservato di svolgere adeguati approfondimenti sulla struttura del capitale di Edison, al fine di valutarne la possibile eccedenza rispetto alle esigenze di garanzia che lo stesso è chiamato ad assolvere, considerando che l’operazione determinerà l’uscita da un ambito di attività fortemente capital intensive, caratterizzato da elevata volatilità e rischi maggiori rispetto alle altre attività strategiche di Edison”, riporta la nota della società.
Si tratta di un’operazione che, tramite un’eventuale riduzione del capitale ordinario, consentirebbe “il ripianamento sia delle perdite pregresse sia di quelle che risulteranno dal bilancio 2019”.
Al momento le azioni di risparmio Edison passano di mano a 1,005 euro, -1,47% rispetto al dato precedente.
Edison: questi gli impegni di Energean
Energean Oil and Gas si è impegnata a garantire un futuro di sviluppo per l’area di business E&P e per le persone impiegate nella società ed è il soggetto ideale per liberare tutto il potenziale del business.
Il personale coinvolto nell’operazione ammonta complessivamente a 282 unità. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2019.
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