IPO Aston Martin: i dettagli

I dettagli sull’IPO di Aston Martin, che a breve sbarcherà in Borsa, sul London Stock Exchange.

IPO Aston Martin: i dettagli

Continuano ad emergere i dettagli sull’IPO di Aston Martin che, come confermato nelle ultime ore, entrerà in Borsa ad ottobre prossimo.

Qualche settimana fa, più precisamente sul finire di agosto, la società automobilistica ha comunicato la sua intenzione di sbarcare sul London Stock Exchange nel giro di qualche mese.
Oggi, lunedì 10 settembre, quelle voci iniziali sono state confermate dalla stessa Aston Martin che tramite l’IPO mirerà ad un flottante minimo del 25% e all’inserimento negli indici Ftse Uk.

Alla guida della società ci sarà una donna. Dopo anni di uomini al vertici, Penny Hughes ricoprirà finalmente il ruolo di presidente.

IPO Aston Martin: dettagli

La quotazione di Aston Martin valorizzerà la lussuosa azienda britannica circa 5 miliardi di sterline, corrispondenti a più di 6 miliardi di dollari. Se tutto andrà come previsto, durante l’IPO saranno vendute £1 miliardo di azioni e l’operazione si configurerà come una pietra miliare nella storia della società, per utilizzare le parole del capo esecutivo Andy Palmer.

Dopo mesi di discussioni durante i quali Aston Martin è stata indecisa tra la Borsa di New York e quella di Londra, finalmente è arrivata l’ufficialità. La casa automobilistica di lusso sbarcherà sul mercato di Sua Maestà.

“Quando ho iniziato nel 1979 c’erano molte società automobilistiche britanniche, ma nel corso della mia carriera sono scomparse. Il settore nel Regno Unito oggi è in buone condizioni, ma la aziende sono possedute da stranieri. Ora avremo di nuovo una società britannica indipendente,”

ha affermato qualche settimana fa Palmer.

Se l’IPO andrà a buon fine, Aston Martin diverrà la prima società automobilistica britannica a quotarsi a Londra dopo gli anni di astinenza che hanno fatto seguito alla vendita estera di Jaguar, Bentley e Rolls-Royce.

Deutsche Bank, London Branch, Goldman Sachs International e JP Morgan Securities plc ricopriranno il ruolo di Joint Global Coordinators dell’operazione. Financial Advisor, invece, sarà Lazard.

Stando ai dettagli dell’IPO emersi fino ad ora, il piano prevederà anche una svendita secondaria da parte degli azionisti esistenti, principalmente gruppi di private equity italiani e del Kuwait, con un flottante di almeno il 25%.

Ad oggi l’azionariato di Aston Martin è così composto:

  • Investindustrial di Bonomi: 37,5% e 50% dei diritti di voto
  • I due fondi kuwaitiani: 54,5%
  • Il management: 3%
  • Mercedes-AMG: 5% circa

Investindustrial, Adeem Investments e Primewagon potrebbero cedere le proprie quote. Daimler, invece, rimarrà azionista e non parteciperà all’IPO. Convertirà invece la sua attuale quota senza diritto di voto in azioni ordinarie.

Un enorme banco di prova

L’IPO e la quotazione di Aston Martin saranno un enorme banco di prova, necessario a testare il sentiment degli investitori nel pieno del ciclone Brexit. Soltanto qualche ora fa le notizie sul probabile slittamento di un accordo hanno contribuito ad affossare la sterlina ma per Andy Palmer il divorzio avrà un impatto soltanto limitato sulla società. Non dimentichiamo, però, che la stessa importa circa due terzi della sua componentistica dall’Europa.

Mercoledì 29 agosto, il gruppo ha presentato il proprio documento di registrazione alla Financial Conduct Authority britannica, un requisito fondamentale per le aziende che vogliono quotarsi in Borsa.

I definitivi dettagli dell’IPO e dell’operazione complessiva di quotazione di Aston Martin saranno resi noti dalla società tramite il prospetto (Price Range Prospectus) pubblicato il prossimo 20 settembre.

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Aston Martin IPO

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