Invesco si sta preparando a implementare la tecnologia di intelligenza artificiale generativa per ridurre i crescenti costi di compliance, ma non la impiegherebbe per selezionare le azioni, almeno nel breve termine, afferma il suo amministratore delegato.
Nella sua prima intervista come CEO del gestore patrimoniale da 1,6 trilioni di dollari con sede ad Atlanta, Andrew Schlossberg ha affermato che Invesco prenderà in considerazione anche accordi per incrementare le sue offerte di fondi di credito privato.
Schlossberg, che lo scorso anno ha sostituito l’amministratore delegato veterano Marty Flanagan, ha affermato che il gruppo ha studiato per più di un anno come i team potrebbero utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per lavorare in modo più efficiente.
«Se questo può aiutarli a portare a termine il 75% del lavoro, potranno concentrare più tempo e energie su queste aree e opportunità di crescita», inclusa la distribuzione di rapporti ai clienti più rapidamente, ha affermato Schlossberg, che era più recentemente a capo delle Americhe di Invesco.
Ha affermato che gli analisti del gestore patrimoniale utilizzano da anni una qualche forma di intelligenza artificiale, ma ha minimizzato l’idea che la società utilizzerebbe la tecnologia nelle decisioni di investimento come lostockpicking. Il gruppo si prenderà del tempo prima di estendere gli strumenti di intelligenza artificiale a investimenti e clienti, ha aggiunto, citando gli obblighi fiduciari di Invesco e il suo dovere di prendersi cura dei dati delle persone.
Schlossberg ha dichiarato: “Poiché il team quantitativo inizierà a impiegare una migliore intelligenza artificiale generativa, ciò li aiuterà a prendere decisioni migliori, ma il passaggio dei portafogli alla generazione di intelligenza artificiale non è qualcosa che vedo nel futuro a breve termine per Invesco”.
Ha detto che voleva aggiungere strategie alternative al mix per i clienti, insieme a nuovi prodotti per soddisfare la domanda tra gli investitori facoltosi di portafogli più personalizzati. Ha identificato il mercato pensionistico cinese come un’area di possibile espansione, attraverso la joint venture di Invesco con Great Wall Securities.
Il gruppo è il quarto maggiore fornitore statunitense di fondi negoziati in borsa ed è uno dei 10 maggiori gestori patrimoniali in assoluto negli Stati Uniti. Invesco ha registrato afflussi netti netti a lungo termine per 10,2 miliardi di dollari nel 2023 – guidati in gran parte da investimenti passivi – invertendo la rotta dopo 500 milioni di dollari di deflussi netti nel 2022.
Schlossberg ha affermato di puntare al gruppo per “ricaricare” le sue strategie gestite attivamente – che hanno subito deflussi di 29 miliardi di dollari nel 2023 e 28,3 miliardi di dollari nel 2022, per società – espandendo al contempo il suo ramo immobiliare privato da 90 miliardi di dollari e la sua attività di credito privato da 40 miliardi di dollari. . Ha citato quest’ultimo come un potenziale obiettivo per concludere accordi, ma non ha fornito dettagli e ha aggiunto “non cercheremo di fare tutto sui mercati privati”.
Sul credito privato, Invesco si è concentrato sui prestiti bancari e sulle obbligazioni di prestito strutturati garantiti con espansioni più recenti nel credito distressed e nel prestito diretto.
«Penso che quelli siano luoghi in cui continueremo a crescere in modo organico, e potrei anche cercare alcuni posti in cui crescere in modo inorganico», ha detto Schlossberg. “E penso che in questo ambito la domanda e le opportunità nel credito privato siano ancora piuttosto elevate”.
Nel settore della gestione patrimoniale in generale, “il consolidamento avverrà e storicamente abbiamo concluso numerosi accordi di questo tipo”, ha affermato Schlossberg. “Avere dimensioni e capacità di reinvestire nel business e competere è importante”.
Schlossberg ha ribadito che la priorità del gruppo sarà quella di promuovere la crescita organica per rafforzare il proprio bilancio e migliorare i rendimenti per gli azionisti.
“Ma penso che ci saranno più accordi, soprattutto nello spazio dei mercati privati”, ha detto, “e presteremo attenzione”.
© The Financial Times Limited 2024.
Tutti i diritti riservati. Non può essere ridistribuito, copiato o modificato in alcun modo.
Il Financial Times non è responsabile dell’accuratezza e della qualità di questa traduzione.
Money.it ha i diritti di ripubblicazione di alcuni articoli limitati del Financial Times. Questo non è un feed in tempo reale dei contenuti del Financial Times.
