L’investimento in materie prime rappresenta una componente cruciale per diversificare un portafoglio, offrendo agli investitori una varietà di opportunità in settori cruciali quali energia, prodotti agricoli, metalli industriali, metalli preziosi e bestiame. In questo contesto, un prodotto emerge come un veicolo finanziario intrigante, offrendo un’esposizione a tali settori attraverso la sintetica replica dell’indice UBS CMCI.
In questa analisi approfondita, esploreremo le caratteristiche chiave di questo ETF, dalla sua struttura e dimensione del fondo al suo rendimento storico e ai rischi associati. Siamo pronti a svelare una panoramica completa del prodotto, fornendo agli investitori una base solida per prendere decisioni informate nel contesto del mercato delle materie prime.
L’UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
L’UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) è un fondo a gestione passiva che offre agli investitori l’opportunità di partecipare alle performance dell’indice UBS CMCI, il quale replica materie prime provenienti da cinque settori: energia, prodotti agricoli, metalli industriali, metalli preziosi e bestiame. Questo ETF, con una dimensione del fondo pari a circa 1.164 milioni di Euro, è gestito da UBS ETF ed è emesso in Irlanda.
Struttura e Replica
L’ETF utilizza una struttura di replica sintetica basata su swap per seguire l’andamento dell’indice sottostante. Ciò significa che, anziché possedere fisicamente tutte le materie prime rappresentate nell’indice, l’ETF utilizza contratti finanziari (swap) per replicarne le performance. La sintetica replica può comportare alcuni rischi, ma è una pratica comune in molti ETF.
Costi e Rischio
L’indicatore sintetico di spesa (TER) dell’ETF è del 0,34% annuo, che rappresenta il costo totale di gestione del fondo. Sebbene questo livello di spesa sia relativamente basso, gli investitori devono tenerlo presente nel valutare l’appetibilità dell’ETF. Va notato che il rischio di cambio non è coperto, il che significa che gli investitori saranno esposti alle fluttuazioni delle valute straniere.
Rendimento e Volatilità
L’analisi del rendimento mostra che l’ETF ha avuto una variazione nei rendimenti nel corso degli anni. Nel corso dell’ultimo anno, il rendimento è stato del -3,50%, mentre i rendimenti a lungo termine, come quelli a 3 e 5 anni, sono stati molto positivi, con aumenti rispettivamente del 65,55% e del 69,68%. Tuttavia, i rendimenti passati non sono indicatori sicuri di quelli futuri, e gli investitori dovrebbero prendere in considerazione la volatilità dell’ETF, che è stata del 12,69% nell’ultimo anno.
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Rischio di Mercato
L’ETF presenta una volatilità abbastanza contenuta, specialmente considerando il tipo di asset che replica. Tuttavia, è importante notare che tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio, e l’andamento passato potrebbe non riflettere necessariamente il futuro. Il Maximum Drawdown, che rappresenta la perdita massima registrata dall’ETF, è stato del 48,00% dal suo lancio. Questo dato fornisce un’indicazione del potenziale rischio a cui gli investitori potrebbero essere esposti.
Quotazione su diverse Borse
L’ETF è quotato su diverse borse, tra cui la Borsa Italiana, la London Stock Exchange, la SIX Swiss Exchange, la Bolsa Mexicana de Valores e la Stuttgart Stock Exchange. Questa presenza su diversi mercati di scambio offre agli investitori la flessibilità di negoziare l’ETF su piattaforme internazionali.
Conclusioni
In conclusione, l’UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc è un prodotto finanziario che offre un’esposizione diversificata alle materie prime attraverso la replica sintetica di un indice ben strutturato. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente i costi associati, il rischio di cambio e la volatilità, oltre a monitorare le performance passate e l’andamento del mercato. Come sempre, è consigliabile consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.
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