In questo articolo, ci concentreremo su una selezione dei migliori ETF obbligazionari governativi che hanno dimostrato una performance migliore nei tre anni precedenti.
Questi strumenti finanziari offrono esposizione a titoli di Stato emessi da governi con elevata affidabilità creditizia, ma ciò che li rende eccezionali è il fatto che hanno dimostrato una solidità e un potenziale di guadagno negli ultimi tre anni. Esploreremo attentamente queste opzioni di investimento, analizzando le caratteristiche, la performance passata e considerazioni cruciali, al fine di aiutarti a prendere decisioni informate sulla possibilità di integrare questi ETF governativi nel tuo portafoglio, alla ricerca di rendimenti attraenti e stabilità.
1. iShares China CNY Bond - USD Hdg. (Dist)
L’iShares China CNY Bond è stato creato appositamente per gli investitori interessati a ottenere esposizione al mercato obbligazionario cinese, con un’attenzione particolare alla copertura valutaria in dollari statunitensi (USD). Questo ETF replica l’indice Bloomberg China Treasury e Policy Bank (USD Hedged), che è composto da obbligazioni quotate sul China Interbank o emesse dal governo cinese e banche contrallate.
Con un indice di spesa complessiva (TER) annuo dello 0,40%, l’iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) offre agli investitori una soluzione relativamente economica per accedere al mercato obbligazionario cinese.
L’ETF ha una strategia che implica solo posizioni long, ovvero a rialzo. La copertura valutaria, invece, in dollari statunitensi aiuta a mitigare il rischio legato alle fluttuazioni valutarie, offrendo maggiore stabilità agli investitori che operano con questa valuta.
L’ETF gestisce un patrimonio di circa 400 milioni di Euro ed è stato lanciato il 4 novembre 2019. Questo prodotto offre agli investitori europei un comodo veicolo per accedere al mercato obbligazionario cinese senza dover affrontare direttamente l’acquisito di una singola obbligazione, favorendo la diversificazione.
Per quanto riguarda i rendimenti, l’ETF distribuisce il rendimento cedolari agli investitori semestralmente. Nel corso degli anni, il fondo ha dimostrato una performance variabile, con un rendimento YTD del +5,37%. È importante tenere presente che, come qualsiasi altro tipo di investimento, i rendimenti possono fluttuare nel tempo, e gli investitori dovrebbero prendere in considerazione attentamente i dati storici prima di prendere decisioni di investimento.
Sul fronte del rischio, l’ETF mostra una volatilità a 1 anno dell’8,56%, che riflette le variazioni dei prezzi nel breve termine. Tuttavia, presenta anche una volatilità a 3 anni dell’7,96%, indicando una maggiore stabilità nel periodo più lungo. Il massimo drawdown, che rappresenta la perdita massima registrata in un determinato periodo, è stato del -10,22% nell’ultimo anno, -12,44% negli ultimi tre anni e -15,84% dal momento del lancio.
2. WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond
Il WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc è stato progettato per gli investitori che desiderano ottenere esposizione a titoli del tesoro statunitense a tasso variabile. Questo ETF replica l’indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond, che include note del tesoro statunitense con un rating di AAA. Le obbligazioni del tesoro a tasso variabile offrono agli investitori la flessibilità di adattarsi alle variazioni dei tassi di interesse, rendendole un’opzione attraente durante periodi di incertezza economica.
Un tratto distintivo di questo ETF è il suo indice di spesa complessiva (TER) estremamente basso, che si attesta all’0,15% annuo. Ciò lo rende un’opzione economica per gli investitori che cercano esposizione a questo segmento di mercato.
L’ETF segue l’andamento del benchmark con una strategia di replica fisica totale, il che significa che effettivamente acquista tutti i titoli presenti nell’indice. Il rendimento cedolare dell’ETF è accumulato all’interno del prodotto e investito.
Il WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond gestisce un patrimonio di circa 220 milioni di Euro, segno della sua popolarità tra gli investitori.
Per quanto riguarda le prestazioni, l’ETF ha registrato un rendimento YTD del +3,90%, con fluttuazioni nel breve termine evidenziate da una volatilità a 1 anno dell’8,46%. Tuttavia, la volatilità a 3 anni, più stabile, è dell’7,83%. Il massimo drawdown, che rappresenta la perdita massima registrata in un determinato periodo, è stato del -8,65% nell’ultimo anno e -11,82% negli ultimi tre anni.
3. JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr
Se sei alla ricerca di un investimento che fornisca esposizione alle obbligazioni del Tesoro Statunitense denominate in USD una scadenza compresa tra 0 e 1 anno, il prodotto potrebbe essere un’opzione interessante. Questo ETF traccia l’indice ICE US Treasury 0-1 Year, il quale è composto da obbligazioni governative a breve termine emesse dal Tesoro USA, caratterizzate da un rating di credito AAA, il massimo livello di affidabilità.
Uno dei punti di forza più significativi di questo ETF è il suo bassissimo indice di spesa complessiva che si attesta allo 0,07% p.a.. Questo lo rende uno degli strumenti più economici per ottenere esposizione a obbligazioni governative statunitensi a breve termine sul mercato. Il fondo replica la performance dell’indice di riferimento con una strategia di replica a campionamento, ovvero acquistando i componenti più rilevanti dell’indice.
L’ETF ha un patrimonio di circa 420 milioni di Euro, il che dimostra una solida base di investitori. È stato lanciato il 9 luglio 2019, quindi con una storia di circa 4 anni.
Dal punto di vista delle prestazioni, l’ETF ha registrato un rendimento YTD del +3,92%, con variazioni significative a breve termine evidenziate da una volatilità a 1 anno dell’8,60%. Tuttavia, la volatilità a 3 anni è dell’7,87%, suggerendo una maggiore stabilità nel medio termine. Il massimo drawdown, che rappresenta la perdita massima registrata in un determinato periodo, è stato del -8,95% nell’ultimo anno e -12,25% negli ultimi tre anni.
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