Una nota diffusa la scorsa notte ha fatto sapere che Unicredit ha lanciato il riacquisto di bond emessi dalla banca e dalle sue controllate per un valore complessivo nominale di 5,5 miliardi di euro.
Unicredit è ad oggi impegnata in un’operazione che porterà a un aumento di capitale di 7,5 miliardi di euro. Il lancio del riacquisto sui bond si inserisci quindi all’interno di un piano che punta a rafforzare la struttura di capitale e che potrebbe avere un impatto positivo sul cor tier 1 in dipendenza del numero di adesioni. L’offerta si concluderà, ad ogni modo, il 3 febbraio ed è limitata ad un valore nominale di 3,3 miliardi di euro.
Secondo alcune stime del Financial Times, Unicredit sta puntando alla raccolta di 25 miliardi di euro attraverso l’emissione di covered bond. La previsione del quotidiano britannico si basa sui documenti depositati dal gruppo bancario presso il Luxemburg Stock Exchange, che evidenzierebbero l’intenzione che i profitti derivanti dall’emissione di queste obbligazioni sarebbero destinati a progetti di «general funding», compreso il finanziamento dei mutui ipotecari.
Il comunicato reso nota da Unicredit recita come segue: «In aggiunta al relativo Prezzo di Acquisto - si legge in un comunicato sul sito della banca - i portatori dei titoli offerti e accettati dall’acquirente riceveranno un pagamento in denaro che rappresenta l’ammontare dei dividendi non distribuiti ma maturati sul valore nozionale (nel caso di Preferred Securities) o interessi (nel caso di Titoli di Debito), su tali Titoli, dall’ultimo dividendo o pagamento di interessi incluso e fino a, ma non inclusa, la data in cui i relativi Titoli sono acquistati da UniCredit S.p.A. in conformità all’Invito». Sul sito della banca è stato inoltre pubblicato l’elenco dei titoli soggetti al riacquisto con il relativo prezzo che sarà corrisposto.
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