Unicredit ha iniziato le manovre per l’emissione di un bond decennale in dollari. Ha affidato il mandato ad un pool di banche, composto da Citi, Hsbc, Societe’ Generale Cib, Ubs investment Bank e a UniCredit Bank Ag per emettere un’obbligazione perpetua, con opzione call dopo dieci anni denominata in dollari.
Secondo le prime indiscrezioni di Radiocor il nuovo titolo di debito sarà "inserito nel common equity Tier 1 con un trigger per la svalutazione temporanea sotto il 5,125% di Core equity Tier 1".
Unicredit ha in programma un roadshow per presentare l’operazione sulle principali piazze asiatiche ed europee. Il lancio effettivo potrebbe avvenire subito dopo il roadshow, a patto che le condizioni di mercato siano ritenute favorevoli per il collocamento.
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