Moncler scalda i motori: oggi inizia l’Opv, a metà dicembre la quotazione in borsa
E’ tutto pronto per lo sbarco a Piazza Affari di Moncler, che a metà dicembre dovrebbe essere quotata alla borsa di Milano. Ieri la società tessile, specializzata in capi di abbigliamento invernali, ha depositato il prospetto per l’offerta pubblica di vendita a seguito dell’approvazione da parte della Consob. L’ok alla quotazione da parte di Borsa Italiana era arrivato, invece, il 22 novembre. L’offerta riguarderà 66,8 milioni di azioni ordinarie, che saranno messe in vendita dagli attuali azionisti Ecip, Carlyle Group e Progressio Investimenti, che hanno in mano il 27% circa del capitale della società.
Secondo quanto riferito dall’agenzia Dow Jones Newswires, il flottante è stimato intorno al 26,7% ma potrebbe salire ulteriormente fino al 30,7% in caso di esercizio dell’opzione greenshoe, ovvero la possibilità per il sottoscrittore di vendere un quantitativo di azioni superiore a quello previsto inizialmente dall’emittente. Moncler è stata valutata oltre 2 miliardi di euro, in quanto la forchetta di prezzo è prevista tra 8,75€ e 10,2€. Ciò vuol dire che il valore oscillerà da un minimo di 2,18 miliardi a un massimo di 2,55 miliardi di euro.
L’offerta pubblica inizia oggi e terminerà il prossimo 11 dicembre. Il collocamento tra gli investitori istituzionali e l’offerta agli investitori giapponesi è invece iniziata già ieri. I global coordinators dell’operazione sono Goldman Sachs, Mediobanca e Bank of America Merrill Lynch. I joint bookrunners sono Jp Morgan, Nomura, Ubs e Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo). I lead manager sono invece Hsbc, Bnp Paribas ed Equita Sim. Gli advisor finanziari saranno Lazard e Claudio Costamagna, mentre l’aspetto legale è stato affidato a Latham & Whatkins LLP. La società di revisione contabile sarà invece Kpmg.
