Berlusconi vende il 7,79% di Mediaset con una mossa a sorpresa. Il risultato? Un doppio downgrade e titolo in caduta libera a Piazza Affari. Ecco cosa sta succedendo
E’ una sorpresa che i mercati non si aspettavano e la punizione è severa, severissima.
Silvio Berlusconi vende con un «accelerated book building» il 7,79% di Mediaset, A questo punto la sua quota scende dal 41,28 al 33,4%. Una decisione che nessuno si aspettava, avvenuta mediante un procedimento che consente ai maggiori soci delle società quotata di cedere pacchetti societari ingenti in pochissimo tempo, senza rendere nota l’operazione.
Mediaset: la vendita
L’incasso per la famiglia berlusconi sarà pari a 392 milioni di euro, mentre 92 milioni di titoli saranno collocati tra investitori nazionali e internazionali. L’operazione, a cura di Merrill Lynch International e Unicredit bank, viene effettuata all’interno di una forchetta di prezzo compresa tra 4,06 euro e i 4,262 euro del prezzo di chiusura di ieri. Lo sconto previsto è pari al 4,7%. A questo punto, secondo i calcoli, la plusvalenza lorda ammonterà a 277 milioni di euro.
Da sottolineare che le azioni in vendita sono vincolate a un impegno di lock-up nei confronti dei joint bookrunners up per un periodo di 120 giorni. Alla fine dell’operazione, Fininvest con il 33,4%«potrà continuare ad assicurare a Mediaset la stabilità di un azionariato di riferimento».
Mediaset: due downgrade
A seguito della notizia, sono arrivati i primi due downgrade. Il primo è di Deutsche Bank che ha abbassato il rating del Biscione, portandolo da Buy a Hold . Il Target Price rimane inalterato.
Il secondo è stato effettuato da Banca Akros che, per lo stesso motivo, ha deciso di far scendere il proprio giudizio da Hold a Reduce, con target Price inalterato.
Mediaset, il titolo
Gli investitori non sembrano aver gradito la notizia e stamattina, a Piazza Affari, si è scatenato l’inferno. Il titolo ha faticato ad entrare in contrattazione ed è stato per parecchi minuti in asta di volatilità con un ribasso teorico del 6%. Attualmente, le azioni Mediaset si trovano nuovamente in negoziazione continua e segnano un rosso pari al 4,27% a 4,08 euro.
