Nel mondo degli investimenti, prevedere la volatilità di mercato è spesso una sfida ardua, soprattutto sul mercato azionario, e le aspettative possono variare ampiamente. Molti investitori, tuttavia, cercano di mitigare il rischio scegliendo strumenti finanziari progettati per resistere meglio alle turbolenze di mercato, senza perdere la possibilità di prendere posizione nelll’equity.
Gli ETF che seguono l’approccio della «Low Volatility» (bassa volatilità) sembrano essere la risposta ideale per coloro che desiderano una strategia più stabile. Ma è importante sottolineare che, anche se progettati per ridurre la volatilità, questi strumenti potrebbero non sempre garantire un ambiente di investimento completamente tranquillo.
In questo articolo, esamineremo attentamente alcuni dei migliori ETF dedicati alle aziende a bassa volatilità, analizzando le loro caratteristiche, prestazioni e le considerazioni importanti che gli investitori dovrebbero tenere a mente quando scelgono questa strategia. Se desideri affrontare il mercato con un approccio più difensivo, continua a leggere per scoprire quali opportunità potrebbero adattarsi al tuo profilo di rischio.
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1. iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility
L’iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) è un ETF che segue l’andamento dell’indice MSCI Europe Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target. Questo indice mira a replicare le performance delle aziende europee che adottano criteri di bassa volatilità e sottolineano l’importanza dei fattori ambientali, sociali e di corporate governance (ESG).
Caratteristiche chiave
- Dimensione del fondo. Il fondo gestisce un patrimonio di circa EUR 285 milioni, il che indica un livello di attività significativo.
- Indicatore sintetico di spesa (TER). Con un TER dello 0,25% annuo, questo ETF offre un costo relativamente basso per gli investitori e questo può aumentare il rendimento netto.
- Replica. L’ETF utilizza una strategia di replica fisica con campionamento ottimizzato che significa acquistare solo i componenti più significativi dell’indice sottostante per seguire le performance globali.
- Rischio di strategia. Questo ETF è progettato esclusivamente per posizioni lunghe, il che lo rende adatto agli investitori con una prospettiva a lungo termine.
- Valuta dell’ETF. L’ETF è denominato in EUR.
Performance e distribuzione dei dividendi
L’ETF ha dimostrato una solida performance nel periodo recensito. Nel corso dell’anno, ha registrato un rendimento del +5,84%, con rendimenti positivi anche su periodi più brevi, inclusi +5,50% nell’ultimo mese e +2,91% negli ultimi tre mesi. Negli ultimi tre anni, l’ETF ha registrato un notevole rendimento del +18,55%.
La politica dell’ETF è di accumulo, ovvero i dividendi vengono reinvestiti nell’ETF anziché essere distribuiti ai detentori delle quote. Questa strategia può essere vantaggiosa per gli investitori a lungo termine che cercano di sfruttare il potere dell’interesse composto.
Allocazione geografica e settoriale
L’ETF mostra un’allocazione geografica significativa con una forte presenza in Regno Unito (18,77%), Svizzera (13,84%), Francia (13,18%) e Germania (8,40%) e fornisce una diversificazione geografica all’interno dell’Europa.
Dal punto di vista settoriale, l’ETF presenta una diversificazione equilibrata con una presenza significativa nei settori dei beni di prima necessità (16,79%) e della finanza (15,44%), seguiti da informatica (9,69%) e industria (9,17%).
L’iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) è un ETF che offre ai investitori un’esposizione alle aziende europee che adottano criteri ESG e di bassa volatilità. Con un TER competitivo, una solida performance nel breve e nel lungo termine, e una diversificazione geografica e settoriale, questo ETF potrebbe essere una componente interessante di un portafoglio diversificato per gli investitori con una prospettiva a lungo termine interessati a criteri ESG e bassa volatilità. Attenzione a valutare la vostra propensione al rischio e le vostre esigenze personali.
2. SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
Lo SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF offre agli investitori un’opportunità per partecipare alle performance delle 100 società dell’eurozona con la più bassa volatilità, seguendo l’indice EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Questo ETF è progettato per coloro che cercano una strategia di investimento con un basso livello di rischio, focalizzandosi sulle aziende europee meno volatili.
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Caratteristiche chiave
- Dimensione del fondo. Con un patrimonio gestito di circa EUR 35 milioni, questo ETF è considerato di piccole dimensioni. Questo può comportare una liquidità limitata e un maggiore spread tra domanda e offerta per i titoli sottostanti.
- Indicatore sintetico di spesa (TER). Il TER dell’ETF è dell’0,30% annuo, che è moderatamente competitivo rispetto ad altri ETF simili. Investire in ETF con TER più bassi può aumentare il rendimento netto dell’investitore nel lungo termine.
- Replica. L’ETF replica l’indice sottostante attraverso una strategia di replica fisica totale, ovvero acquista tutti i componenti dell’indice per riflettere le performance globali.
- Rischio di strategia. L’ETF è progettato esclusivamente per posizioni lunghe.
- Valuta dell’ETF. L’ETF è denominato in EUR.
Performance e distribuzione dei dividendi
L’ETF ha dimostrato una buona performance nel periodo recensito. Nel corso dell’ultimo anno, ha registrato un rendimento del +8,10%, con performance positive anche su periodi più brevi, inclusi +5,05% nell’ultimo mese e +3,69% negli ultimi tre mesi. Nel lungo termine, l’ETF ha generato un rendimento significativo del +22,82% negli ultimi cinque anni.
La politica dell’ETF, come il precedente, è di accumulazione, ovvero i dividendi vengono reinvestiti nell’ETF anziché essere distribuiti ai detentori delle quote.
Allocazione geografica
L’ETF presenta una maggiore concentrazione geografica rispetto al prodotto precedente, in particolare in: Francia (29,94%), Germania (18,41%), Paesi Bassi (14,27%) e Spagna (11,45%). Questa concentrazione geografica può comportare un certo rischio specifico di Paese per gli investitori.
Lo SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF offre agli investitori un’esposizione alle 100 società dell’eurozona con la più bassa volatilità, con una politica di accumulo dei dividendi. E’ importante notare che è un ETF di medio/piccole dimensioni con una concentrazione geografica maggiore rispetto al primo prodotto valutato. Inoltre, il TER dell’ETF è moderatamente competitivo, ma potrebbe esserci spazio per ulteriori riduzioni dei costi.
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