Fedrigoni S.p.A. rende noto di aver depositato presso Borsa Italiana domanda di ammissione a quotazione e a Consob richiesta di approvazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società.
Verona, 22 luglio 2014. Fedrigoni S.p.A. - importante operatore internazionale nel settore della produzione e vendita di diversi tipi di carte e in particolare di carte ad alto valore aggiunto, di prodotti di sicurezza e prodotti autoadesivi – rende noto di aver presentato oggi a Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e a CONSOB richiesta di approvazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e quotazione delle azioni.
L’Offerta Globale sarà composta sia da azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale, sia da azioni offerte in vendita da San Colombano S.p.A. (società facente capo alla famiglia Fedrigoni) e consisterà in un’offerta istituzionale rivolta a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero e in un’offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto in Italia.
Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell’operazione sono BNP Paribas e UniCredit Corporate & Investment Banking. BNP Paribas agirà anche in qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e di Sponsor.
I consulenti legali della Società sono Chiomenti Studio Legale e Sullivan & Cromwell LLP, mentre i Joint Global Coordinator sono assistiti da Clifford Chance.
- Il Gruppo Fedrigoni S.p.A. nel dettaglio
Il Gruppo Fedrigoni, con 125 anni di storia, si occupa della produzione e della vendita di diversi tipi di carte e in particolare di carte ad alto valore aggiunto, di prodotti di sicurezza (quali carta per banconote, carte valori) e prodotti autoadesivi (“Converting”) ed è leader in Italia e in Europa per fatturato complessivo1 nel settore della produzione e commercializzazione di carte grafiche speciali.
Il Gruppo inoltre è l’unico produttore italiano di carta per banconote accreditato dalla Banca Centrale Europea per la produzione della carta filigranata dell’Euro e produce elementi di sicurezza e carte valori per banche centrali e istituti poligrafici.
Il Gruppo Fedrigoni si distingue per un posizionamento in nicchie di mercato a maggiore valore aggiunto caratterizzate da una superiore e costante qualità del prodotto, dall’ampiezza e personalizzazione della gamma offerta e del livello di servizio al cliente.
La storicità, la forte identità e la riconoscibilità dei propri marchi, unite all’eccellenza e innovatività della propria gamma di prodotto, l’efficienza e efficacia della rete distributiva così come processi produttivi e aziendali flessibili e fortemente sinergici, consentono a Fedrigoni di godere di una posizione di assoluto rilievo nel contesto nazionale ed internazionale.
La rete commerciale e distributiva estesa ed efficiente rappresenta un altro vantaggio competitivo. Le 8 filiali commerciali in Italia con 8 società in 6 Paesi Europei e nella Repubblica Cinese (Hong Kong)2, consentono di mantenere un contatto diretto con i clienti sin dalla fase di sviluppo del prodotto e di presidiare direttamente i mercati di riferimento garantendo un efficiente controllo e focalizzazione sulla redditività di Gruppo.
Il Gruppo è proprietario, tra gli altri, dei marchi Fedrigoni e Fabriano. La carta Fabriano, con 750 anni di storia all’attivo, è parte del patrimonio culturale italiano e ogni anno è scelta da milioni di studenti e artisti in Italia e nel mondo. Attraverso Fabriano Boutique poi il Gruppo Fedrigoni produce e commercializza prodotti di cartoleria fine venduti tramite 11 boutique monomarca di proprietà e 4 in franchising in Italia ed in Cina.
Con oltre 2.000 dipendenti, 12 stabilimenti - di cui 9 in Italia, 2 in Spagna e 1 in Brasile - 11 impianti di fabbricazione a macchine continue, 7 impianti di macchine spalmatrici e 13.000 referenze prodotto in catalogo, il Gruppo vende i propri prodotti in oltre 110 Paesi nel mondo.
Nel 2013 il fatturato, realizzato per circa due/terzi sui mercati esteri, è stato pari a 808,9 milioni di Euro (+3% YoY), l’Ebitda a 87,3 milioni di Euro (+4,2% YoY), l’Ebit pari a 55,7 milioni di Euro (+6,8% YoY), il risultato netto a 30,9 milioni di Euro (+7,1% YoY).
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