Ci sono 5 Paesi destinati a diventare protagonisti dell’economia mondiale mentre il commercio globale cambia radicalmente e traccia nuove relazioni.
In un’economia che si sta frammentando in blocchi contrapposti guidati dalla rivalità tra Cina e Usa, alcune nazioni si stanno proponendo come i connettori tra le due potenze, in alta tensione e convertite alla strategia del blocco degli scambi diretti a colpi di dazi, controlli rigorosi delle merci, sanzioni.
In sostanza, l’esigenza di commercio e scambi di beni e materie prime a livello internazionale sta facendo emergere come rilevanti Paesi finora secondari, che ora invece potenzialmente fungono da legame tra gli Stati Uniti e la Cina, o tra il dragone, l’Europa e le altre economie asiatiche.
Inoltre, la transizione energetica, la necessità di materie prime per lo sviluppo di settori ormai cruciali quali, i veicoli elettrici e il tech, stanno spingendo le grandi potenze mondiali verso sbocchi e mercati convenienti.
Gli analisti di Bloomberg hanno osservato dati sul commercio e sugli investimenti a livello mondiale, per scoprire 5 nazioni a cavallo delle nuove linee di faglia geopolitiche: Vietnam, Polonia, Messico, Marocco e Indonesia. Nel loro insieme, questi Paesi hanno registrato una produzione economica di 4mila miliardi di dollari nel 2022, più dell’India e quasi quanto la Germania o il Giappone.
Perché questi 5 Stati stanno diventando così importanti per l’economia mondiale: l’analisi degli esperti.
1. Vietnam
Il ruolo del Vietnam come economia di collegamento è stato potenziato negli anni da quando l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto tariffe sui beni cinesi e la pandemia ha rafforzato il controllo delle catene di approvvigionamento.
Grazie alla combinazione di basso costo della manodopera, miglioramento delle infrastrutture e un elenco crescente di accordi commerciali, il Vietnam ha attratto una serie di fornitori di Apple, tra cui Luxshare Precision Industry Co. e Pegatron Corp.
La tendenza dei giganti produttori di elettronica a delocalizzare parte della produzione dalla Cina continentale al Vietnam risale a circa un decennio fa, ma negli ultimi anni ha subito un’accelerazione.
Gli Stati Uniti sono la destinazione di circa un terzo delle esportazioni del Vietnam, mentre la Cina è il maggiore fornitore di materiali per i produttori vietnamiti, dai macchinari ai materiali per l’abbigliamento.
L’industria elettronica ha contribuito per il 32% a tutte le esportazioni nel 2022, circa il doppio rispetto a dieci anni fa. Nel giugno 2022 il settore impiegava 1,3 milioni di lavoratori. I funzionari vietnamiti sono fiduciosi che queste cifre siano destinate a salire. “Ci sono piani per ulteriori espansioni di fabbriche”, dice Nguyen Dinh Vinh, che siede nel consiglio di amministrazione che sovrintende ai parchi industriali nella provincia di Bac Ninh, dove GoerTek sta costruendo un’altra fabbrica.
Intanto, a livello di alleanze e accordi, il Vietnam ha formalmente rafforzato i legami con gli Stati Uniti a settembre, trasformando il rapporto in un “partenariato strategico globale” – uno status diplomatico precedentemente riservato a pochi eletti, tra cui Cina e India. A settembre gli Stati Uniti hanno anche annunciato una partnership per aiutare il Vietnam a sviluppare la sua nascente industria dei semiconduttori.
Il Vietnam è anche membro del Partenariato economico globale regionale, un accordo di libero scambio di tre anni guidato dalla Cina.
2. Indonesia
L’Indonesia sta sollecitando attivamente aziende sia statunitensi che cinesi affinché realizzino la visione del presidente Joko Widodo di costruire un’intera catena di fornitura di veicoli elettrici. Tesla e Volkswagen sono state invitate a investire, con l’obiettivo di bilanciare il dominio delle aziende cinesi nella raffinazione del nichel e nella produzione di batterie.
Con l’abbondanza di risorse naturali e una popolazione di 270 milioni di abitanti, l’Indonesia scommette che è troppo importante per essere costretta a scegliere tra le due maggiori economie del mondo.
Il parco industriale di Batang, a Giava centrale, ospita numerose aziende statunitensi, tra cui alcune che si sono trasferite dalla Cina, come il produttore di lampade solari Alpan Lighting Products Inc. Nel frattempo, il parco industriale di Morowali , sull’isola di Sulawesi, è dominato dagli investimenti cinesi, soprattutto nella lavorazione del nichel.
Tuttavia, nel corso degli anni, il saldo degli investimenti statunitensi e cinesi è diventato sempre più sbilanciato, con gli investimenti diretti esteri cinesi nella prima metà del 2023 che valevano il doppio di quelli degli Stati Uniti.
3. Messico
Quest’anno, il Messico ha eclissato la Cina come maggiore esportatore di beni verso gli Stati Uniti. Ma questo non racconta tutta la storia di come stia cambiando il suo rapporto economico con il colosso della porta accanto – e con il resto del mondo.
Dal 2017, il valore delle importazioni messicane dalla Cina è cresciuto più rapidamente in termini nominali di quello delle sue esportazioni verso gli Stati Uniti. Questo perché molti dei produttori che aprono stabilimenti negli stati di confine del Messico in questi tempi sono aziende cinesi, che vendono di tutto, dalle parti di automobili ai mobili, con un focus sul mercato statunitense.
Per esempio, Yinlun TDI LLC, la filiale californiana del produttore cinese, ha osservato l’aumento del costo del lavoro negli Stati Uniti e dell’importazione di beni dalla Cina, secondo il suo presidente e amministratore delegato, Scott Chen. Pertanto, per servire clienti che includono Caterpillar, General Motors e John Deere, la società ha deciso nel 2021 di investire 20 milioni di dollari per costruire lo stabilimento in Messico.
Nel febbraio 2023, circa un anno dopo che Yinlun aveva acquistato il terreno, il governo messicano ha anche annunciato che Tesla avrebbe aperto una Gigafactory per produrre auto elettriche nello stesso stato, Nuevo León.
Da evidenziare che una delle maggiori attrattive per Yinlun e altre aziende cinesi che aprono negozi in Messico è l’accordo di libero scambio trentennale del Paese con gli Stati Uniti e il Canada. Trump ha spinto con successo per una rinegoziazione del patto originale con l’obiettivo di rafforzare la produzione in Nord America e ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalle importazioni cinesi. Non contava sul fatto che le aziende cinesi trovassero in Messico una porta secondaria verso gli Stati Uniti, che permettesse loro di eludere le tariffe imposte sulle importazioni statunitensi dalla Cina.
“Le aziende cinesi sono entrate in una nuova fase di configurazione globale, con il Messico un anello chiave in questo processo”, ha affermato Zhang Run, ambasciatore cinese nel Paese.
4. Marocco
Il Marocco, che ospita le maggiori riserve mondiali di fosfato, sta diventando un attore importante nella trasformazione dell’industria automobilistica globale. Il minerale è un componente chiave nelle batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), una varietà in rapida crescita di celle ricaricabili utilizzate nei veicoli elettrici.
Il Paese ha già un fiorente settore automobilistico, con stabilimenti di proprietà di Renault e Stellantis che producono migliaia di auto al giorno, supportati da dozzine di affermati fornitori americani. Includono Lear Corp. con sede a Southfield, Michigan e Commercial Vehicle Group Inc. di New Albany, Ohio, che ha annunciato piani di espansione quest’anno.
Ora sta prendendo piede la catena di fornitura delle batterie per veicoli elettrici. Le forti relazioni commerciali del Marocco con l’Europa e gli Stati Uniti, insieme al suo atteggiamento accogliente nei confronti degli investimenti diretti esteri, ne fanno un luogo d’incontro in cui le aziende allineate su entrambi i lati del crescente divario tra Stati Uniti e Cina possono competere o collaborare.
Nel 2022, il Marocco ha visto l’annuncio di 15,3 miliardi di dollari in nuovi progetti di fabbriche greenfield finanziati da investitori stranieri, quasi quanto i cinque anni precedenti messi insieme. E la tendenza non accenna a rallentare.
A maggio, per esempio, la cinese Gotion High-Tech Co. ha firmato un accordo con il regno per costruire una fabbrica di batterie da 6,4 miliardi di dollari, che sarebbe una delle più grandi al mondo.
A settembre, la LM Chem della Corea del Sud e Youyshan, una filiale del gruppo cinese Huayou, hanno annunciato l’intenzione di fare del Marocco la loro base globale nel mercato LFP, con la produzione di massa prevista per il 2026.
Nell’annuncio, i partner sono stati espliciti riguardo alla logica economica: la scelta del Marocco è stata influenzata anche dai termini dell’Inflation Reduction Act statunitense. La legge del 2022 offre infatti sgravi fiscali sulle vendite di veicoli elettrici il cui contenuto soddisfa le soglie del made in America. Le parti, e anche i minerali, provenienti da Paesi che hanno accordi di libero scambio con gli Stati Uniti contano ai fini di tali requisiti.
5. Polonia
La Polonia ha legami ben consolidati con l’industria automobilistica europea, e giganti come Volkswagen AG e Mercedes-Benz Group AG stanno creando impianti per la produzione di veicoli elettrici nel Paese. Tuttavia, gli investimenti esteri sono aumentati negli ultimi anni, con una parte significativa dei 125,1 miliardi di dollari di investimenti greenfield attratti dal 2017 provenienti da più lontano.
La Polonia si trova dietro solo alla Cina nella classifica mondiale della produzione di batterie, ospitando aziende del calibro di LG Chem Ltd. , Northvolt AB , SK Innovation Co. e Umicore SA. Le spedizioni di batterie agli ioni di litio prodotte in Polonia sono ammontate lo scorso anno a 38 miliardi di zloty (8,9 miliardi di dollari), pari al 2,4% di tutte le esportazioni, secondo i dati ufficiali .
La proliferazione degli impianti di batterie è stata accompagnata da un aumento delle importazioni di materie prime, come la grafite, dalla Cina. Il valore delle esportazioni cinesi verso la Polonia è aumentato del 112% dal 2017, raggiungendo i 38,2 miliardi di dollari l’anno scorso.
La dipendenza dagli input cinesi è ampiamente vista come una potenziale vulnerabilità per la nascente industria europea dei veicoli elettrici, che è anche sotto attacco da un’ondata di importazioni di auto elettriche cinesi generalmente a basso prezzo.
L’esigenza polacca di fortificare la sua economia, però, potrebbe avere la meglio sulle strategie geopolitiche. Lo stabilimento di produzione di batterie agli ioni di litio di LG Energy Solution Ltd. a Wroclaw, nella parte sud-occidentale del Paese, è il più grande del suo genere in Europa e impiega più di 7.000 persone. Una volta completata l’espansione da 500 milioni di euro nel 2025, la fabbrica produrrà annualmente batterie sufficienti per alimentare 1 milione di auto plug-in.
