Nel contesto degli investimenti finanziari, l’analisi del momentum rappresenta un approccio di rilevanza significativa. Tale strategia si basa sulla convinzione che gli asset finanziari in un trend di crescita persistente tendano a continuare su questa traiettoria nel breve termine.
Gli investitori istituzionali e individuali, alla ricerca di strumenti che offrano esposizione a questa tattica, spesso si rivolgono agli Exchange-Traded Fund (ETF) Momentum.
Questo articolo mira a esplorare i migliori ETF Momentum che meritano attenzione nel 2024, sottolineando le loro caratteristiche, performance storiche e potenziali contributi a un portafoglio diversificato. Se siete interessati a comprendere l’approccio tecnico e professionale all’investimento basato sul momentum, siete invitati a continuare nella lettura per acquisire una visione dettagliata.
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1. iShares Edge MSCI World Momentum Factor
L’iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) è un fondo a gestione passiva che replica l’andamento dell’indice MSCI World Momentum, il quale include azioni provenienti da 23 paesi sviluppati di tutto il mondo con un alto momentum dei prezzi. Il fondo è caratterizzato da un Total Expense Ratio (TER) dello 0,30% annuo, che rappresenta il costo complessivo di gestione dell’ETF. Tuttavia, questo ETF è noto per essere uno de più grandi nel suo segmento, con un patrimonio gestito di circa 1.405 milioni di Euro, il che suggerisce una buona liquidità e solidità finanziaria.
La strategia di replica utilizzata dall’ETF è basata su un campionamento ottimizzato, che significa che non detiene necessariamente tutte le azioni nell’indice di riferimento, ma piuttosto concentra gli investimenti sulle azioni più rilevanti. Inoltre, i dividendi generati dalle azioni nell’ETF vengono accumulati e reinvestiti, contribuendo così alla crescita del capitale investito nel fondo.
Uno sguardo alla composizione del portafoglio rivela che le prime 10 partecipazioni rappresentano il 33,73% dell’ETF, con società come NVIDIA CORP, META PLATFORMS INC A e MICROSOFT CORP tra le principali posizioni. Per quanto riguarda l’allocazione geografica, gli Stati Uniti dominano con il 52,76%, seguiti da Giappone, Francia, e Regno Unito.
In termini di performance, l’ETF ha dimostrato una buona resa nel corso degli anni, con un rendimento di +6,93% nell’anno in corso, +18,54% negli ultimi 3 anni e +65,31% negli ultimi 5 anni. Tuttavia, va notato che nel 2022 l’ETF ha subito una flessione del -12,80%, cosa che potrebbe destare preoccupazione per gli investitori.
Per quanto riguarda il rischio, l’ETF ha una volatilità annua del 12,51%, con un massimo drawdown a 1 anno del -8,74% e a 3 anni del -21,59%. Questi dati indicano una certa stabilità, nel breve termine, ma non sono immuni da fluttuazioni significative.
2. Xtrackers MSCI World Momentum Factor
L’Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C è un altro fondo che mira a replicare l’indice MSCI World Momentum, con una strategia di investimento simile all’iShares ETF. Tuttavia, si distingue per il suo TER più basso, che si attesta all’0,25% annuo, rendendolo l’ETF più economico nella categoria.
L’ETF è di dimensioni significative, con un patrimonio gestito di circa 864 milioni di Euro, che lo rende anch’esso una scelta liquida e stabile per gli investitori. L’ETF è stato lanciato nel 2014 ed è domiciliato in Irlanda.
Anche in questo caso, l’ETF utilizza una strategia di replica a campionamento ottimizzato e accumula i dividendi reinvestendoli nell’ETF. La composizione del portafoglio mostra che le prime 10 partecipazioni rappresentano il 33,98% dell’ETF, con le stesse principali aziende, come NVIDIA CORP, META PLATFORMS INC A e MICROSOFT CORP, tra le prime posizioni. L’allocazione geografica è simile all’iShares ETF, con una forte presenza degli Stati Uniti.
In termini di performance, l’ETF ha dimostrato una buona resa negli ultimi anni, con un rendimento del +6,99% nell’anno in corso, +18,87% negli ultimi 3 anni e +65,99% negli ultimi 5 anni. Anche in questo caso, va notato che nel 2022 l’ETF ha subito una flessione del -12,75%.
In termini di rischio, l’ETF ha una volatilità annua del 12,50%, con un massimo drawdown a 1 anno del -8,72% e a 3 anni del -21,39%. Questi indicatori indicano una stabilità simile all’iShares ETF.
Confronto tra i due ETF
Entrambi gli ETF seguono una strategia simile di replica dell’indice MSCI World Momentum, con una leggera differenza nel TER, con l’Xtrackers ETF che ha un costo leggermente inferiore. Entrambi gli ETF sono di dimensioni significative e hanno una buona liquidità.
In termini di performance, entrambi hanno dimostrato rendimenti simili negli ultimi anni, con oscillazioni legate alle condizioni di mercato. Il 2022 è stato un anno di perdite per entrambi gli ETF, il che potrebbe sollevare domande sull’efficacia della strategia in periodi di volatilità.
In termini di rischio, entrambi hanno una volatilità simile e massimi drawdown comparabili.
La scelta tra i due ETF potrebbe dipendere principalmente dal costo e dalle preferenze individuali dell’investitore, ma entrambi rappresentano prodotti di investimento validi per coloro che cercano esposizione al momentum del mercato azionario globale.
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