Con un mercato globale stimato a 142,3 miliardi di dollari nel solo 2023 (Statista), l’IA sta accelerando come mai prima, guidata da un afflusso di fondi che sfida ogni previsione. Negli ultimi due anni, gli investimenti aziendali nel settore dell’intelligenza artificiale hanno sperimentato un aumento di 5 miliardi di dollari, spingendo l’IA ad un nuovo livello di rilevanza.
Le protagoniste? Aziende specializzate in machine learning e chatbot, che stanno ridefinendo l’interazione umana con le macchine. In questo articolo, analizzeremo il panorama dell’IA e le sue prospettive di crescita, mostrando i dati delle più importanti società di studi, per poi svelare i tre migliori ETF che affrontano il tema, soffermandoci sulle caratteristiche principali e andando a evidenziare i dettagli di ogni singolo prodotto.
IA: panorama e prospettive del settore
Secondo le analisi condotte da Next Move Strategy Consulting, l’attuale valore del mercato dell’intelligenza artificiale sembra proiettarsi verso una trasformazione monumentale, con previsioni che indicano una possibile espansione di 20 volte entro il 2030, portandolo a sfiorare l’incredibile cifra di 2 trilioni di dollari. Tuttavia, questa crescita non è un evento isolato, ma riflette una diffusione profonda dell’intelligenza artificiale in una vasta gamma di settori aziendali. Dalle intricatissime catene di fornitura all’attento mondo del marketing, dalla fase di concezione dei prodotti fino all’analisi esaustiva dei dati, l’intelligenza artificiale sta permeando ogni aspetto dell’operatività aziendale, divenendo una spina dorsale cruciale per il progresso.
Tra le tendenze che alimentano questa rivoluzione tecnologica, emergono con forza l’impiego dei chatbot, le capacità avanzate di generazione di immagini e l’ottimizzazione delle applicazioni mobili. Tuttavia, una tendenza che merita particolare considerazione è quella dell’intelligenza artificiale generativa, la quale ha conosciuto un significativo rilancio nel 2022 con il lancio di ChatGPT 3.0. Questo evento ha innescato un notevole incremento di interesse, evidenziato da un’analisi attenta delle tracce di ricerca sui motori di ricerca, che mette in luce una crescita considerevole tra il 2022 e il 2023. L’entusiasmo attorno a questa area sembra non scemare, in quanto sia ChatGPT che altri attori, Microsoft e Google in primis, stanno progettando versioni sempre più evolute e progetti di intelligenza artificiale generativa si stanno sviluppando in modo incessante, prospettando un futuro entusiasmante e ricco di potenzialità.
Ma quali sono i 3 ETF più interessanti da valutare nel processo decisionale di investimento? Vediamoli insieme.
1) Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
ISIN: IE00BGV5VN51
Il Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C costituisce un prodotto focalizzato sulla replica dell’indice Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data. Questo indice a sua volta riflette il panorama delle società internazionali attive nell’ambito dell’intelligenza artificiale, del big data e della sicurezza informatica.
Il processo di selezione delle aziende da includere nell’indice è governato da criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance), mirando a incorporare aziende che rispettano parametri sostenibili. Questa prospettiva è di rilievo in un contesto in cui le preoccupazioni legate alla sostenibilità guadagnano sempre più terreno.
L’indice di spesa complessiva (TER) dell’ETF è fissato allo 0,35% su base annua. Un aspetto che lo contraddistingue è il suo status di unico ETF in grado di replicare direttamente l’indice Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data. Questa replica è realizzata tramite un metodo di replica fisica totale, che comporta l’acquisto di tutte le componenti dell’indice sottostante.
Un dettaglio da sottolineare è la gestione dei dividendi, che vengono accumulati e reinvestiti nell’ETF stesso, potenzialmente amplificando il capitale investito nel corso del tempo. L’ETF Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS 1C gestisce un patrimonio di circa 928 milioni di Euro.
In un panorama finanziario complesso, questo ETF offre agli investitori un’opzione per l’esposizione all’intelligenza artificiale e al big data attraverso un’implementazione di investimento strutturata e direttamente allineata con il suo indice di riferimento.
I livelli di scambio sono buoni. Negli ultimi 4 mesi l’ETF ha negoziato contratti mediamente tra i 5 e gli 11 milioni di euro al mese.
2) WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
ISIN: IE00BDVPNG13
Il WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc è progettato per seguire l’indice Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Questo indice, a sua volta, traccia aziende individuate dalla Consumer Technology Association (CTA) che svolgono un ruolo significativo nel campo dell’Intelligenza Artificiale (IA). L’indice si basa su parametri di intensità della CTA nell’IA, che misurano il coinvolgimento delle aziende nell’industria dell’IA. Le società che ottengono i punteggi più elevati in questi parametri vengono incluse nell’indice. La selezione dei titoli è basata su criteri ESG, enfatizzando l’attenzione alle questioni ambientali, sociali e di governance.
Il tasso di spesa complessiva (TER) dell’ETF è fissato all’0,40% su base annua. È importante notare che il WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc è l’unico veicolo d’investimento che segue l’indice Nasdaq CTA Artificial Intelligence. La metodologia di replica fisica totale è adottata per seguire fedelmente le prestazioni dell’indice sottostante.
In termini di distribuzione dei dividendi, questi vengono accumulati e reinvestiti all’interno dell’ETF, contribuendo potenzialmente alla crescita del capitale. L’ETF WisdomTree Artificial Intelligence UCITS USD Acc, con un patrimonio gestito di circa 509 milioni di Euro, rappresenta un’opzione di investimento di dimensioni significative. Lanciato il 30 novembre 2018 e domiciliato in Irlanda, offre agli investitori l’accesso a un’area di investimento specifica attraverso una struttura di investimento ben definita e adattata al suo indice di riferimento.
I livelli di scambio sono buoni. Negli ultimi 4 mesi l’ETF ha negoziato contratti mediamente intorno ai 17 milioni di euro al mese.
3) L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
ISIN: IE00BK5BCD43
L’ETF L&G Artificial Intelligence UCITS è stato creato con l’obiettivo di tracciare l’andamento dell’indice ROBO Global Artificial Intelligence. Questo indice è stato appositamente progettato per riflettere le performance delle aziende che dipendono in gran parte dal settore dell’Intelligenza Artificiale per una parte significativa delle loro attività e dei ricavi. Una selezione oculata dei titoli azionari è effettuata attraverso il filtraggio basato su criteri ESG, che tiene in considerazione vari aspetti ambientali, sociali e di governance.
L’ETF presenta un indice di spesa complessiva (TER) del 0,49% annuo. Va evidenziato che il L&G Artificial Intelligence UCITS ETF è l’unico strumento finanziario a disposizione degli investitori che è in grado di emulare l’andamento dell’indice ROBO Global Artificial Intelligence. Questa emulazione viene ottenuta attraverso una strategia di replica fisica
totale, che implica l’acquisto di tutti i componenti che compongono l’indice di riferimento.
Un aspetto significativo per gli investitori riguarda la gestione dei dividendi, che vengono accumulati e reinvestiti direttamente nell’ETF. Con un patrimonio ammontante a 345 milioni di Euro, l’ETF L&G Artificial Intelligence UCITS rappresenta una scelta d’investimento di notevole portata. Lanciato il 2 luglio 2019 e con domicilio fiscale in Irlanda, offre agli investitori l’opportunità di accedere alle dinamiche dell’Intelligenza Artificiale attraverso un’implementazione di investimento trasparente e ben definita.
Negli ultimi 4 mesi l’ETF ha negoziato contratti mediamente tra i 5-10 milioni di euro al mese.
In conclusione
Tutti e tre gli ETF godono di buona liquidità negli scambi, offrendo agli investitori la possibilità di acquistare o vendere quote con relativa facilità. Questa liquidità contribuisce a garantire una maggiore flessibilità nell’esecuzione delle operazioni e riduce il rischio di impatti significativi di slippage.
Ogni ETF ha caratteristiche uniche che possono influenzare la scelta dell’investitore. L’Xtrackers ETF si distingue per un TER leggermente più basso e un patrimonio gestito maggiore. Il WisdomTree ETF offre l’unicità di seguire direttamente l’indice Nasdaq CTA AI, mentre l’ETF L&G si concentra sulle aziende con un’elevata esposizione all’IA. La decisione finale dipende dalle priorità dell’investitore in termini di costo, indice seguito, dimensione del patrimonio e strategia di investimento.
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