Torna alla ribalta il nome di Jason Wenk, genio della finanza e CEO di Altruist. La sua nuova app Hazel promette di rivoluzionare il mondo degli investimenti
Nel mondo iper-competitivo di oggi creare un’attività di consulenza finanziaria che sappia distinguersi dalle altre è estremamente complesso. Crearne una ad alta crescita lo è ancora di più perché richiede nuove idee, enormi competenze e perseveranza.
Tutte doti che hanno caratterizzato fin qui l’incredibile carriera di Jason Wenk, 46enne dirigente fintech, appassionato di matematica e scrittura e sviluppatore di sistemi di investimento. La sua ultima creazione Hazel, un’app di intelligenza artificiale rivolta ai consulenti finanziari ha mandato in crisi alcune delle società di brokeraggio tradizionali più potenti al mondo.
È il momento di ripercorrere le tappe salienti della sua ascesa e di capire perché Hazel è destinata a rivoluzionare il mondo della finanza mondiale.
La carriera di Jason Wenk
Dopo aver studiato informatica e aver frequento la rinomata Harvard Business School, Jason Wenk si affaccia al mondo del lavoro e ad appena 19 anni è il più giovane tra gli oltre 50.000 dipendenti di Morgan Stanley.
La prima mansione, quella di sviluppatore di software per i consulenti dell’azienda, si rivelerà, negli anni successivi la “palestra” perfetta del suo successo.
Alla luce dei primi successi ottenuti a Morgan Stanley, Wenk decide di mettersi in proprio e nel 2004 crea la sua prima azienda, la Retirement Wealth Advisors. Sarà un successo immediato. Insieme al suo piccolo team, il consulente inizia a creare applicazioni che aiutano gli utenti nelle decisioni relative alla pensione e alla pianificazione del reddito e che in breve tempo portano la società a raggiungere 100 milioni di dollari (poco più di 84 milioni di euro) di asset Under Management (AUM) dei clienti.
Il boom di Retirement Wealth spinge Wenk a mettere a disposizione i suoi software per i consulenti finanziari indipendenti e a creare la sua seconda società, la FormulaFolios, classificatasi per 4 anni consecutivi come l’azienda privata con la crescita più rapida secondo gli esperti della rivista Inc.
L’ultima e più recente creazione del genio della finanza si chiama Altruist ed è una piattaforma di intermediazione digitale con trading senza commissioni che ha come mission quella di rendere gli investimenti equi per tutti.
Ed è proprio da Altruist che è nata Hazel, l’app che sta sconvolgendo i mercati finanziari.
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Il 10 febbraio 2026 Altruist ha annunciato l’arrivo dell’app di consulenza Hazel, basata sull’intelligenza artificiale. Il primo risultato dell’annuncio è stato il crollo in borsa di alcune delle società di gestione patrimoniale e brokeraggio più importanti del pianeta come Raymond James Financial e Charles Schwab.
Il motivo dello sconvolgimento dei mercati sta proprio nel sistema di funzionamento di Hazel. L’app è infatti in grado di automatizzare e potenziare il lavoro dei consulenti finanziari elaborando buste paga, estratti conto, dichiarazioni dei redditi e molti altri documenti legali senza il bisogno che i dati vengano inseriti manualmente.
Ma non solo. Grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale è capace di creare in pochi minuti piani personalizzati orientati alle migliori opportunità di risparmio per ogni singolo cliente.
Due “capacità” inedite a cui si aggiungono le simulazioni in tempo reale dell’impatto dei piani proposti e la funzione di archivio, che permetterà agli studi professionali di avere a disposizione in pochi secondi tutte le informazioni relative ai clienti, briefing e contrattazioni comprese.
Una vera e propria rivoluzione che rischia di rendere la maggior parte delle società di consulenza finanziaria obsolete e poco efficienti.
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