Come investire nel 2025? Ecco le 5 strategie per fare soldi con le azioni, secondo Goldman Sachs. Qualunque sia il mercato azionario su cui vuoi investire, che sia Wall Street, Piazza Affari, Londra o Francoforte, queste linee guida ti aiuteranno a creare un portafoglio diversificato per sfruttare i trend del momento.
Sebbene la dinamica economica favorevole, che ha determinato il rally dei mercati finanziari nel 2024, rappresenti ancora lo scenario di base per i prossimi due anni, si intravedono all’orizzonte dei fattori di rischio pronti a frenare la crescita dell’economia a partire dalla seconda metà del prossimo anno.
Tuttavia, in Italia, dove il Pil è atteso in crescita dell’1,3% nel 2025 dopo un incremento dello 0,8% nel 2024, l’ambiente sembra essere favorevole per gli investimenti.
Vediamo dunque le strategie suggerite da Goldman Sachs per investire in azioni e, soprattutto, guadagnare soldi.
1) Investire nelle Magnifiche 7
Anche se investi prevalentemente sul mercato italiano, puoi guadagnare sfruttando il trend rialzista dei titoli più capitalizzati al mondo: Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Tesla. Un ulteriore rialzo di questi titoli potrebbe infatti avere effetti positivi su alcuni titoli di Piazza Affari che operano in settori complementari o che hanno partnership attive con queste grandi multinazionali.
Ecco qualche esempio:
- StMicroelectronics è uno dei principali fornitori di semiconduttori per le big tech, tra cui Apple, Nvidia e Tesla. Grazie alla sua posizione strategica nella catena di approvvigionamento, l’aumento della domanda di dispositivi elettronici, auto elettriche e sistemi AI può sostenere i prezzi di Stm.
- Reply fornisce soluzioni IT avanzate per l’implementazione di tecnologie cloud, AI e machine learning. La crescita delle big tech americane fa crescere la domanda per i loro servizi, che si integrano con le piattaforme di Microsoft, Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud.
- Prysmian è leader mondiale nella produzione di cavi per telecomunicazioni e reti energetiche. L’aumento esponenziale della domanda di infrastrutture per data center, connettività in fibra ottica e reti ad alta capacità può dare ulteriore slancio a società come Prysmian.
- Oltre ad essere leader nel settore della difesa, Leonardo è attiva nella cybersecurity e nella digitalizzazione, con collaborazioni su progetti complessi come quelli legati a infrastrutture tecnologiche e sistemi di difesa basati su AI. La crescita di aziende come Microsoft e Google nel cloud computing e nella sicurezza potrebbe favorire la crescita del titolo in borsa.
2) Puntare su fusioni e acquisizioni
Tra le strategie suggerite dagli esperti della banca d’affari anche quella di puntare sulle IPO di società partecipate da venture capital pronte a quotarsi nei prossimi mesi. Tra le IPO più attese per il 2025 spiccano quella di Shein, il gigante cinese del fast fashion che punta a una valutazione di $90 miliardi a Wall Street, Stripe, la fintech dei pagamenti e di Banking-as-a-Service con una valutazione di $50 miliardi, e Reddit, con una valutazione attesa di $15 miliardi.
In Italia c’è forte attesa per le quotazioni sul listino italiano di Prada, già quotata a Hong Kong dove capitalizza €14 miliardi, Plenitude, con una valutazione tra i 7 e gli 8 miliardi e Golden Goose, che proverebbe a raccogliere €1 miliardo. Dopo il rinvio del giugno scorso, il brand di lusso fondato da Silvio Campora e di proprietà del fondo Permira potrebbe riprovarci nel 2025, forte degli ultimi risultati finanziari che hanno confermato una crescita dell’8% dell’utile operativo rettificato, a 118,5 milioni, e del 12% dei ricavi, pari a 466 milioni.
3) Puntare su società del settore delle infrastrutture strategiche
Le società delle infrastrutture strategiche rappresentano da sempre la scelta ideale per i cassettisti, ovvero gli investitori che comprano azioni con un orizzonte temporale di lungo termine in cerca di rendimenti sostenibili e crescita costante. Si tratta di aziende che operano nel settore dei materiali per costruzione, nella gestione dei rifiuti e nella digitalizzazione. Ecco alcuni esempi:
- WeBuild
- Hera
- A2A
- Almawave
- Digital360
4) Privilegiare utility e aziende del settore industriale
Secondo Goldman Sachs, utility e aziende del settore industriale e dei software rappresentano delle valide opzioni di investimento in un contesto economico favorevole e sostenuto dalla spinta di investimenti strategici e dalla crescente attenzione alla sostenibilità.
Tra i titoli di Piazza Affari da monitorare troviamo:
- Enel
- Tenaris
- Italmobiliare
- Tinexta
- Reply
5) Seguire aziende che monetizzano l’intelligenza artificiale
Infine gli esperti suggeriscono di seguire i titoli che potrebbero ottenere un grande vantaggio strategico dall’integrazione dell’intelligenza artificiale nel proprio business. A Wall Street, i titoli sotto la lente sono Apple, Adobe, Mastercard e Uber. A Piazza Affari, i titoli in corsa per monetizzare gli investimenti in AI sono:
- Telecom Italia
- Digital Value
- Illimity Bank
- Nexi
- Seco
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