I flussi netti verso gli ETF hanno superato i 200 milioni di dollari nel secondo trimestre di quest’anno, secondo Fidelity, portando il totale annuale a 404 miliardi di dollari, l’85% in più rispetto alla prima metà del 2023.
Gli ETF permettono una maggiore diversificazione rispetto a un singolo asset. Questo li rende particolarmente attrattivi nell’attuale contesto di mercato.
Per chi desidera investire 50.000 euro in ETF, ci sono alcuni prodotti finanziari da comprare e tenere a lungo termine.
Ecco i nomi da tenere in considerazione:
1) Avantis International Small Cap Value ETF
Il fondo investe in piccole aziende a bassa capitalizzazione non quotate negli Stati Uniti, con basse valutazioni e alti rapporti di redditività.
Il rivenditore britannico Marks and Spencer e la banca svizzera Swissquote sono tra le sue principali partecipazioni.
L’ETF è aumentato di circa il 7,83% finora quest’anno, secondo i dati di FactSet, rispetto ai guadagni del 5,53% del suo indice di riferimento MSCI World ex-U.S. Small Cap.
2) DFA Dimensional U.S. Small Cap Value ETF
Un altro ETF focalizzato sulle piccole capitalizzazioni è il Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV-US), che possiede aziende che si trovano in angoli del mercato più difficili da raggiungere.
Le principali partecipazioni del fondo includono Abercrombie & Fitch, Cadence Bank e Commercial Metals.
La raccomandazione arriva in mezzo a un rinnovato interesse per l’indice Russell 2000, che ha registrato guadagni significativi la scorsa settimana prima di ridursi. L’indice di riferimento è ora in rialzo dell’8,5% da inizio anno.
Il Dimensional US Small Cap Value ETF è attualmente in rialzo di circa il 6% da inizio anno. Il suo indice di riferimento MSCI USA Small Cap è in rialzo del 6,84%.
3) JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
I nomi nel suo portafoglio includono Arista Networks e Walmart, insieme a compagnie internazionali come Deutsche Telekom, ASM International e Novo Nordisk.
La cosa positiva degli ETF come JPGL è che tendono a combinare l’esposizione agli Stati Uniti e non agli Stati Uniti in un unico fondo, mentre gli investitori spesso devono combinare 2 o 3 ETF quotati negli Stati Uniti per ottenere lo stesso livello di esposizione.
L’ETF ha registrato rendimenti da inizio anno di circa il 10%.
4) ETF a reddito fisso
Gli investitori che desiderano esposizione al reddito fisso dovrebbero considerare il Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP-US).
Gli ETF obbligazionari quotati negli Stati Uniti sono ottimi per gli investitori statunitensi, ma possono essere sfavorevoli altrove per ragioni fiscali: il Vanguard USD corporate bond UCITs ETF (VCPA-GB), domiciliato in Irlanda, utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar.
Da inizio anno l’ETF di Dimensional ha reso l’1,53% finora quest’anno, mentre l’ETF di Vanguard ha guadagnato il 2,53%.
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