I top performer degli ETF canadesi del 2023

Come investire in Canada con gli ETF e quali sono i top performer da inizio anno? Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questi 3 prodotti.

Nel mondo degli investimenti, la ricerca dei veicoli finanziari migliori è sempre una priorità per gli investitori attenti. Il Canada, con la sua economia stabile e dinamica, offre una serie di opportunità interessanti per chi è alla ricerca di investimenti redditizi.

In questo articolo, esploreremo i migliori ETF (Exchange-Traded Fund) sul Canada che hanno dimostrato di essere dei veri campioni dall’inizio dell’anno. Scopriremo quali settori e asset class hanno guidato le performance, offrendo ai lettori una panoramica completa delle opportunità di investimento in questa nazione nordamericana.

1. UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF

L’UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc è un exchange-traded fund (ETF) che mira a replicare l’andamento dell’indice MSCI Canada (EUR Hedged) in modo efficiente. L’ETF è gestito da UBS e offre agli investitori l’opportunità di partecipare al mercato azionario canadese, con una copertura valutaria in euro per ridurre l’esposizione al rischio di cambio.

Il patrimonio gestito di questo ETF è di circa 47 milioni di euro. Questo lo colloca tra gli ETF di dimensioni più contenute. Questo prodotto utilizza una strategia di replica fisica totale, il che significa che cerca di replicare l’indice sottostante acquistando tutti i componenti dell’indice stesso. Questo approccio di replica offre una maggiore trasparenza rispetto a strategie di replica sintetica e potrebbe ridurre il rischio di tracciamento dell’indice.

L’ETF è denominato in euro (EUR), il che significa che il suo valore di mercato è esposto alla fluttuazione del tasso di cambio tra l’euro e altre valute, inclusa la valuta canadese.

Tuttavia, questo ETF offre una copertura valutaria, il che significa che cerca di mitigare il rischio di cambio. Questa caratteristica è importante per gli investitori che desiderano esporre i propri investimenti all’azionario canadese senza doversi preoccupare delle fluttuazioni delle valute.

L’ETF adotta una politica di accumulazione, il che significa che i dividendi guadagnati dai titoli sottostanti vengono reinvestiti nell’ETF anziché essere distribuiti agli investitori.

L’andamento storico dell’ETF mostra una variazione nei rendimenti nel corso del tempo. Ad esempio, negli ultimi 5 anni, l’ETF ha registrato un rendimento positivo del 38,46%. Tuttavia, è importante notare che nel 2022 ha registrato un calo del 8,49%, indicando che gli investimenti in azioni canadesi non sono privi di volatilità.

La volatilità dell’ETF a 1 anno è del 11,45%, il che indica una moderata volatilità nel breve termine per un mercato azionario. Tuttavia, la volatilità aumenta con il tempo, con una valore a 5 anni del 17,71%. Va tenuto presente che la volatilità è una misura della variabilità dei rendimenti e può comportare rischi per gli investitori.

L’ETF ha registrato un massimo drawdown (la perdita massima dal punto più alto) del 35,31% dal suo lancio. Questo indica che gli investitori devono essere pronti a gestire periodi di calo significativo nell’andamento dell’ETF.

2. HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD

L’HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD è un exchange-traded fund (ETF) progettato per replicare l’andamento dell’indice MSCI Canada. Questo ETF offre agli investitori l’opportunità di investire nel mercato azionario canadese in modo diversificato.

Il patrimonio gestito di questo ETF è di circa 24 milioni di euro, un fondo più piccolo rispetto al precedente. La dimensione dell’ETF può influenzare la sua liquidità e la capacità di negoziazione, quindi gli investitori dovrebbero considerare questo aspetto quando decidono di investire.

Questo ETF utilizza una strategia di replica fisica totale, come il primo. il che significa che cerca di replicare l’andamento dell’indice MSCI Canada acquistando tutti i componenti dello stesso.

L’ETF è denominato in dollari statunitensi (USD),ovvero gli investimenti in questo ETF sono esposti al rischio di cambio rispetto all’euro o ad altre valute. L’ETF non offre una copertura valutaria, e gli investitori dovranno considerare il rischio di fluttuazione delle valute quando investono.

Questo ETF adotta una politica di distribuzione, i dividendi guadagnati dai titoli sottostanti vengono distribuiti agli investitori. La distribuzione avviene semestralmente.

L’andamento storico dell’ETF mostra una variazione nei rendimenti nel corso del tempo. Ad esempio, negli ultimi 5 anni, l’ETF ha registrato un rendimento positivo del 47,98%. Tuttavia, è importante notare che nel 2022 ha registrato un calo del 7,76%, indicando che gli investimenti in azioni canadesi possono essere soggetti a volatilità.

L’ETF ha una storia di distribuzione di dividendi, con un rendimento attuale da dividendo del 2,25%. Nel corso degli ultimi anni, il rendimento da dividendo è variato, con un rendimento da dividendo nell’ultimo anno del 2,15%. Gli investitori interessati ai flussi di reddito potrebbero trovare questa caratteristica attraente.

3. iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc)

L’iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) è un exchange-traded fund (ETF) progettato per replicare l’andamento dell’indice MSCI Canada. Il patrimonio gestito di questo ETF è significativo, pari a circa 886 milioni di euro, il che lo rende uno degli ETF di maggiori dimensioni. Questo ETF utilizza una strategia di replica fisica totale, come gli altri. Questo approccio offre una maggiore trasparenza rispetto alle strategie di replica sintetica.

L’ETF è denominato in dollari statunitensi (USD) e non offre una copertura valutaria. Adotta una politica di accumulazione e dividendi guadagnati dai titoli sottostanti vengono accumulati e reinvestiti nell’ETF. Questa politica può essere vantaggiosa per gli investitori a lungo termine che desiderano beneficiare della crescita composta.

L’andamento storico dell’ETF mostra una variazione nei rendimenti nel corso del tempo. Ad esempio, negli ultimi 5 anni, l’ETF ha registrato un rendimento positivo del 46,47%. Tuttavia, è importante notare che nel 2022 ha registrato un calo del 7,79%, indicando che gli investimenti in azioni canadesi possono essere soggetti a volatilità.
La volatilità dell’ETF a 1 anno è del 15,24%, il che indica una moderata volatilità nel breve termine. Tuttavia, la volatilità aumenta con il tempo, con una volatilità a 5 anni del 21,33%. Va tenuto presente che la volatilità è una misura della variabilità dei rendimenti e può comportare rischi per gli investitori.

Il rendimento per rischio a 1 anno è leggermente negativo, indicando una performance inferiore rispetto alla volatilità nel breve termine. Tuttavia, i rendimenti per rischio a 3 e 5 anni sono positivi, indicando che l’ETF ha generato rendimenti proporzionati alla volatilità nel medio e lungo termine.

L’ETF ha registrato un massimo drawdown (la perdita massima dal punto più alto) del 42,51% dal suo lancio. Questo indica che gli investitori devono essere pronti a gestire periodi di calo significativo nell’andamento dell’ETF.

In sintesi, l’iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) offre agli investitori l’opportunità di investire nel mercato azionario canadese in modo diversificato, con una particolare enfasi sulla dimensione e l’efficienza dei costi. Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del rischio di cambio e della volatilità storica dell’ETF prima di prendere una decisione di investimento. Come sempre, è importante effettuare una ricerca approfondita e considerare gli obiettivi personali prima di investire.