Warren Buffett resta un punto di riferimento insostituibile per gli investitori a caccia di opportunità per guadagni sicuri in Borsa e di strategie di investimento vincenti e lungimiranti.
A dimostrazione delle eccezionali intuizioni dell’oracolo di Omaha, alcuni analisti hanno calcolato che, sulla base di una combinazione di costi dichiarati e stimati, l’investitore più venerato di Wall Street e il suo team poggiano su 196,2 miliardi di dollari di utili non realizzati (senza contare i dividendi ricevuti) da sole 4 azioni di società considerate veri e propri colossi.
Da evidenziare che per utile non realizzato si intende un aumento del valore di un asset, come una posizione azionaria, che deve ancora essere venduta. Pertanto, un guadagno non realizzato è quello che avviene sulla carta, poiché deve ancora essere intascato. Un utile non realizzato diventa realizzato una volta che la posizione viene venduta per ottenere un profitto
Quali sono queste 4 azioni d’oro di Warren Buffett e perché valgono così tanto nel portafoglio dell’anziano miliardario.
1. Apple
La partecipazione più grande nel portafoglio di investimenti da 364 miliardi di dollari di Berkshire Hathaway si è rivelata un incredibile un investimento. Sulla base del costo base di $39,62 per azione stimato da WhaleWisdom.com, infatti, Apple è responsabile di un guadagno non realizzato superiore a 140 miliardi di dollari per la società di Buffett.
La grandezza della società deriva in gran parte dalla sua innovazione secondo le valutazioni degli esperti. È stato un fornitore leader di smartphone sin dall’introduzione dell’iPhone originale nel 2007. Negli Stati Uniti, ha costantemente rappresentato la metà o più della quota di mercato degli smartphone da quando ha aggiornato l’iPhone per gestire le velocità di download 5G nel quarto trimestre del 2020.
Tuttavia, ciò di cui gli investitori sembrano più entusiasti è la continua evoluzione di Apple. Sotto la guida del CEO Tim Cook, il colosso sta diventando una società di piattaforme che enfatizza i servizi in abbonamento.
2. American Express
Sebbene sia dietro Apple con un ampio margine, il fornitore di servizi di credito American Express è un altro investimento degno di nota. Con Berkshire che riporta una base di costo in AmEx di circa $8,49 per azione, la società di Buffett dispone di oltre 24 miliardi di dollari di utili non realizzati, non compresi i dividendi.
Il successo di American Express per gli osservatori risiede nella sua capacità di giocare su entrambi i lati del corridoio delle transazioni. Oltre a essere il terzo processore di pagamento per volume di acquisti della rete di carte di credito negli Stati Uniti, AmEx è un finanziatore per aziende e consumatori. Ciò gli consente di riscuotere interessi attivi e/o commissioni annuali dai titolari delle carte.
Inoltre, American Express ha scelto di concentrarsi su consumatori ad alto reddito. I titolari di carte benestanti hanno molte meno probabilità rispetto all’americano medio di modificare le proprie abitudini di spesa o di non riuscire a pagare le bollette. Ciò consente ad AmEx di affrontare le recessioni economiche meglio dei suoi concorrenti.
3. Coca-Cola
Il terzo titolo che ha generato un vero e proprio pieno di guadagni per la società dell’Oracolo di Omaha è il gigante delle bevande Coca-Cola. La società è la più longeva del Berkshire (dal 1988) e presenta un costo base di soli 3,2475 dollari per azione. Con un prezzo attuale delle azioni superiore a 59 dollari, significa che Buffett sta mettendo in conto guadagni di ben oltre 22 miliardi di dollari.
Coca-Cola ha aumentato anche il suo dividendo annuale di base per 61 anni consecutivi e attualmente distribuisce 1,84 dollari per azione. Rispetto costi base di Berkshire Hathaway, la società di Buffett ha ottenuto un rendimento sui costi di quasi il 57%. In altre parole, la società dell’Oracolo di Omaha sta più che raddoppiando il suo investimento iniziale in Coca-Cola ogni due anni basandosi esclusivamente sul reddito da dividendi che riceve.
L’ampia diffusione geografica è uno dei motivi principali di successo dell’aziende secondo gli esperti. A parte Corea del Nord, Cuba e Russia, il brand opera e distribuisce in tutti gli altri Paesi. Ciò consente alla Coca-Cola di generare flussi di cassa operativi prevedibili nei mercati sviluppati, beneficiando al tempo stesso di maggiori opportunità di crescita organica nei Paesi dei mercati emergenti. L’azienda possiede 26 marchi che generano almeno 1 miliardo di dollari di vendite in tutto il mondo.
4. Moody’s
Il quarto e ultimo titolo azionario che, insieme ad Apple, American Express e Coca-Cola, è responsabile della generazione di oltre 196 miliardi di dollari di utili non realizzati per Warren Buffett e il suo team è l’agenzia di rating del credito Moody’s.
Secondo la lettera del miliardario agli azionisti pubblicata lo scorso anno, Berkshire ha un costo base per azione di 10,05 dollari in Moody’s. Con le azioni dell’agenzia che hanno superato i 377 dollari l’11 dicembre, significa che la partecipazione di Berkshire è aumentata di valore di oltre 9 miliardi di dollari, dividendi esclusi.
Per più di un decennio, il segmento del rating creditizio di Moody’s è stato la sua forza trainante secondo gli osservatori. Tassi di interesse storicamente bassi hanno incoraggiato le aziende a contrarre prestiti per assumere, acquisire, innovare ed espandersi. La necessità di valutare le nuove emissioni di debito ha tenuto occupati gli analisti di Moody’s, oltre a riempire le casse della società.
Tuttavia, le cose sono cambiate poiché i tassi di interesse sono aumentati vertiginosamente negli ultimi 21 mesi. Con meno emissioni di debito societario, il segmento Moody’s Analytics è ora quello più redditizio. Questa divisione, che aiuta le aziende a rimanere conformi alle normative e assiste nella valutazione del rischio, è posizionata per prosperare nell’attuale clima economico.
