Investire in argento con gli ETF, 3 prodotti da valutare nel mese di ottobre

Stai valutando i prodotti per prendere posizione sull’argento? In questo articolo analizziamo selezione accurata di ETF sul silver.

L’argento è da tempo una risorsa preziosa per gli investitori, apprezzato sia per il suo valore intrinseco che per il suo utilizzo nei settori industriali e tecnologici.

In questo articolo, esploreremo tre ETF dedicati all’argento che meritano l’attenzione degli investitori. Questi strumenti offrono diversi approcci di investimento, costi e performance, consentendo agli investitori di personalizzare la loro strategia in base alle proprie esigenze e prospettive di mercato. Scopriamo come l’argento e gli ETF possono essere parte integrante di un portafoglio diversificato e come selezionare l’ETF più adatto alle tue aspettative di investimento.

Il panorama di mercato dell’argento

L’argento, da oltre cinque secoli, rappresenta una risorsa di straordinaria importanza per il continente americano. Questo prezioso metallo è stato estratto abbondantemente dalle miniere delle Americhe, sia dal Nord che dal Sud. Nel 2022, il Messico ha consolidato la sua posizione come il principale produttore di argento al mondo, con una produzione straordinaria di oltre 199 milioni di once. Un’ulteriore dimostrazione del suo rilevante contributo alla produzione globale di argento. La Cina si è attestata al secondo posto, con una produzione di quasi 112 milioni di once nello stesso anno, sottolineando l’importante ruolo globale che il paese gioca nella produzione di argento. Nel complesso, la produzione totale nel 2022 ha raggiunto un impressionante volume di circa 26.000 tonnellate. Questi dati testimoniano la continua importanza dell’argento nel panorama mondiale delle materie prime e dell’industria mineraria.

Oltre ai paesi produttori, le società minerarie giocano un ruolo chiave nella catena di produzione dell’argento. La messicana Fresnillo spicca come il più grande produttore di argento al mondo, misurato in base al volume di produzione. Altri attori di rilievo nel settore dell’argento primario includono la polacca KGHM Polska Miedz, la svizzero-britannica Glencore, il minatore statunitense Newmont e Codelco dal Cile. Queste società svolgono un ruolo fondamentale nell’estrarre e mettere a disposizione l’argento per soddisfare la crescente domanda globale, sia per scopi industriali che finanziari.

Vediamo adesso la selezione di prodotti a gestione passiva di particolare interesse sul tema. Analizziamo le caratteristiche nel dettaglio e gli aspetti fondamentali.

1.WisdomTree Physical Silver

L’ETF WisdomTree Physical Silver è una solida scelta per gli investitori interessati a ottenere esposizione al mercato dell’argento. L’obiettivo principale di questo ETF è replicare il prezzo a pronti dell’argento denominato in dollari statunitensi, fornendo così un mezzo diretto per partecipare alle fluttuazioni dei prezzi del metallo prezioso.

WisdomTree Physical Silver è strutturato con un’approccio di replica fisica. Ciò significa che l’ETF detiene fisicamente l’argento sottostante, garantendo ai suoi investitori che il valore del fondo è strettamente legato alle fluttuazioni del prezzo dell’argento fisico. Questo aspetto offre trasparenza e maggiore sicurezza agli investitori.

L’ETF è tra i più grandi nel suo settore, con un patrimonio gestito di 1.185 milioni di Euro. È stato lanciato nel 2007 e questa lunga storia e la notevole dimensione del fondo possono essere considerate come indicatori di stabilità.

Per quanto riguarda le performance, l’ETF ha dimostrato una volatilità annua del 25,54%, in linea con la natura volatile elevata del mercato dell’argento. Tuttavia, ha una solida storia di rendimenti positivi nel lungo termine, con un notevole rendimento dal lancio del +87,93%.

Uno dei punti di debolezza di questo ETF è il suo tasso di spesa. Con un indice di spesa complessiva (TER) annuo dell’0,49%, rappresenta un’opzione non particolarmente economica per gli investitori. I costi sono un fattore cruciale in un investimento a lungo termine, e questo ETF offre un svantaggio in tal senso.

2.Invesco Physical Silver

L’Exchange Traded Fund (ETF) Invesco Physical Silver è un fondo a gestione passiva che presenta, come obiettivo primario, la replica dell’andamento dell’argento denominato in dollari statunitensi, come il prodotto precendente.

Uno degli aspetti più distintivi di questo ETF risiede nei suoi costi gestionali estremamente contenuti. Con un tasso di spesa complessiva (TER) annuo pari all’0,19%, l’Invesco Physical Silver si afferma come uno dei veicoli di investimento più economici a disposizione degli investitori interessati all’argento. Tale caratteristica rappresenta un notevole vantaggio, in quanto i costi possono impattare in maniera significativa sui rendimenti a lungo termine degli investitori.

Anche l’Invesco Physical Silver è strutturato con una strategia di replica fisica. Questo significa che l’ETF detiene fisicamente l’argento sottostante. Relativamente alle performance, l’ETF ha manifestato una volatilità annua del 25,70%. Tuttavia, nel corso degli anni, l’Invesco Physical Silver ha registrato rendimenti complessivamente positivi, con un notevole rendimento a 5 anni pari al +64,57%. Questo dato sottolinea l’attrattiva dell’argento come classe d’investimento per una specifica categoria di investitori, nonostante le fluttuazioni a breve termine.

3.iShares Physical Silver ETC

L’ETC adotta una strategia di replica fisica e questo lo rende molto simile ai prodotti appena descritti. Con un patrimonio gestito di 541 milioni di Euro, questo ETC è tra i più grandi nella sua categoria, offrendo liquidità e solidità agli investitori.

È stato lanciato nel 2011 quindi ha una storia piuttosto consolidata e, uno dei principali vantaggi di questo prodotto, risiede nel suo basso indice di spesa complessiva (TER) annuo, pari all’0,20%. Questo rende il costo di detenzione dell’ETF relativamente contenuto.

Dal punto di vista delle performance, l’ETC iShares Physical Silver ha dimostrato una volatilità annua del 25,64%. Sebbene il mercato dell’argento possa essere soggetto a fluttuazioni a breve termine, l’ETC ha una solida storia di rendimenti positivi, con un notevole rendimento a 5 anni del +63,00%.

In sintesi, l’ETF iShares Physical Silver ETC è un veicolo di investimento con bassi costi, una struttura di replica fisica e una dimensione del fondo significativa. Gli investitori interessati all’argento possono considerare questa opzione come parte della loro strategia di investimento, tenendo conto dei propri obiettivi finanziari e della tolleranza al rischio.