Come investire in Brasile? Questo ETF è salito del 50% in 3 anni

Come investire in Brasile? In questo articolo andremo ad analizzare un ETF che guadagnato oltre il 50% in 3 anni.

Il Brasile sta emergendo come una forza economica sempre più rilevante a livello globale. Secondo le recenti proiezioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il Brasile potrebbe addirittura raggiungere il decimo posto tra le maggiori economie del mondo entro il 2023.

Questo piazzamento è stato calcolato in base al Prodotto Interno Lordo (PIL) brasiliano, che dovrebbe registrare una crescita dell’2,31% quest’anno. Nonostante le aspettative fossero leggermente inferiori a quelle del governo brasiliano (3%), gli esperti ritengono che il Brasile potrebbe sorpassare sia il Canada che l’Italia in classifica, posizionandosi all’ottavo posto.
Il motivo di questa prospettiva positiva è il dinamismo economico che il Brasile ha dimostrato di recente, con una crescita superiore alle aspettative nel secondo trimestre dell’anno.

L’espansione dell’industria e dei servizi ha contribuito in modo significativo alla crescita economica, con una crescita dell’0,9% nel periodo aprile-giugno rispetto al trimestre precedente. Anche se il tasso di crescita è leggermente inferiore rispetto ai trimestri precedenti, è ancora molto al di sopra delle previsioni del mercato. La performance dell’industria e dei servizi, che costituiscono circa il 70% dell’economia brasiliana, ha avuto un impatto positivo sul PIL complessivo.

In questo articolo andremo ad analizzare uno dei migliori ETF per rendimento negli ultimi 3 anni che ha registrato un performance oltre il 50%. Scopriamo insieme il prodotto!

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

L’ETF Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C è un fondo di investimento a gestione passiva che mira a replicare l’andamento dell’indice MSCI Brazil, il quale segue i più grandi e liquidi titoli azionari brasiliani. In questa recensione, esamineremo attentamente questo ETF in termini di spese, struttura, prestazioni, portafoglio, rischio e altro ancora.

Spese e Struttura

L’indicatore sintetico di spesa (TER) dell’ETF è del 0,65% annuo. Sebbene questo TER sia leggermente superiore alla media degli ETF, è importante notare che il costo potrebbe essere giustificato in considerazione della specificità del mercato brasiliano e della struttura fisica dell’ETF. Questo ETF utilizza una replica fisica totale, il che significa che acquista fisicamente tutti i componenti dell’indice sottostante, garantendo un allineamento stretto con l’andamento del mercato. Inoltre, i dividendi generati dagli investimenti sono accumulati e reinvestiti nell’ETF, permettendo agli investitori di beneficiare appieno dei guadagni.

Dimensione e Storia

L’ETF è relativamente piccolo, con un patrimonio gestito di circa 70 milioni di Euro ed è stato lanciato il 22 giugno 2007, quindi presenta una storia molto lunga. Sebbene la dimensione del fondo sia limitata, ciò potrebbe offrire opportunità di crescita in quanto il mercato brasiliano è in continua evoluzione.

Composizione del Portafoglio

Il portafoglio di questo ETF è ampiamente diversificato, con una quota significativa dei suoi investimenti concentrati nelle prime 10 partecipazioni, che rappresentano il 58,31% del totale. Tra le prime partecipazioni, le principali includono:

VALE
PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO
ITAU UNIBANCO

Questo ETF offre un’esposizione significativa ai settori finanziario (24,82%), materie prime (21,82%) ed energia (19,19%), fornendo una diversificazione adeguata tra i settori chiave dell’economia brasiliana.

Prestazioni e rendimenti

L’ETF Xtrackers MSCI Brazil ha dimostrato risultati variabili nel corso degli anni. Nel corso dell’anno, l’ETF ha registrato un aumento del 16,91%, mentre il rendimento a 3 anni è stato del 50,49%. Tuttavia, è importante notare che nel 2020, l’ETF ha subito una perdita significativa del 26,36%, riflettendo le sfide e la volatilità del mercato globale in quel periodo. Nel complesso, il rendimento a lungo termine è stato positivo dal lancio dell’ETF, sebbene vi siano stati anni altalenanti.

Rischio e volatilità

L’ETF ha registrato una volatilità a 1 anno del 27,85%, che indica una certa sensibilità alle fluttuazioni di prezzo. Tuttavia, ciò è in linea con le condizioni tipiche per un’area geografica come il Brasile. Il rischio di cambio non è coperto, così gli investitori sono esposti al rischio di fluttuazioni del tasso di cambio tra l’euro e il dollaro USA, poiché l’ETF è denominato in dollari. Il massimo drawdown a 1 anno è stato del -23,94%, mentre a 3 anni è stato del -28,53%. Tuttavia, il massimo drawdown dal lancio dell’ETF è stato significativo, raggiungendo il -69,45%. Questo evidenzia la volatilità e il rischio associati a un investimento in questo ETF.

Dove viene scambiato: i mercati

L’ETF è quotato su diverse borse, tra cui la Borsa Italiana (EUR), la London Stock Exchange (GBX e USD), la SIX Swiss Exchange (USD), la Stockholm Stock Exchange (SEK) e la Stuttgart Stock Exchange (EUR). Ciò offre una gamma di opzioni per gli investitori che desiderano negoziare l’ETF in diverse valute.

In sintesi, l’ETF Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C offre ai potenziali investitori un’opportunità per esporre il proprio portafoglio ai titoli azionari brasiliani. Tuttavia, è importante sottolineare che l’investimento in mercati emergenti come il Brasile comporta un certo grado di rischio e volatilità. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente la propria strategia di investimento e la propria tolleranza al rischio prima di prendere in considerazione questo ETF. La struttura fisica dell’ETF, insieme alla sua storia di prestazioni altalenanti, rende questo veicolo di investimento adatto agli investitori che cercano esposizione al Brasile, ma sono disposti a sopportare le fluttuazioni di prezzo associate a questo mercato.