(Radiocor) - Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato ieri in tarda serata il lancio di un’offerta di 87 milioni di azioni ordinarie, valore nominale 0,01 euro per azione, costituite da azioni ordinarie proprie detenute da Fca e da ulteriori azioni ordinarie che Fca intende emettere per reintegrare il capitale delle azioni cancellate ai sensi della normativa applicabile a seguito dell’esercizio da parte degli azionisti di Fiat del diritto di recesso loro riconosciuto dalla normativa italiana in connessione con la fusione transfrontaliera di Fiat in Fca. Le banche collocatrici dell’offerta - indica una nota -hanno un’opzione per acquistare da Fca al prezzo dell’offerta pubblica fino ad ulteriori 13 milioni di azioni ordinarie. Fca ha annunciato inoltre il lancio dell’offerta di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria per un ammontare nozionale complessivo di 2,5 miliardi di dollari con scadenza 2016. Il prestito obbligazionario a conversione obbligatoria sara’ obbligatoriamente convertito in azioni ordinarie Fca alla data stabilita di conversione obbligatoria, fatte salve le ipotesi di conversione anticipata a discrezione del possessore o di Fca oppure a seguito del verificarsi di specifici eventi in base ai relativi termini contrattuali. Le banche collocatrici dell’offerta hanno l’opzione di acquistare da Fca un ulteriore ammontare nozionale fino a 375 milioni di dollari del prestito. L’azionista di riferimento di Fca, Exor, ha indicato la propria intenzione di acquistare un ammontare del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria tale da proteggersi dalla diluizione della sua partecipazione pari a circa il 31 per cento delle azioni ordinarie di Fca.
