La crisi energetica che ha investito l’Europa dopo le sanzioni occidentali per la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina ha causato al continente perdite di centinaia di miliardi di dollari. Ora, la crisi in Medio Oriente e la guerra degli Houthi sul Mar Rosso potrebbero minacciare future forniture energetiche.
All’inizio di febbraio, la Germania ha stanziato 16 miliardi di dollari per la costruzione di quattro centrali elettriche a gas naturale per completare una spinta all’espansione delle energie rinnovabili. E l’Austria ha recentemente effettuato la sua più grande scoperta di gas naturale degli ultimi quattro decenni, sufficiente ad aumentare la produzione interna del 50%.
Tutto ciò però è minacciato dalla recente pausa dell’amministrazione Biden sui nuovi progetti di GNL.
Una cosa è certa: il gas naturale è tornato di moda in Europa e le fonti domestiche, in combinazione con le energie rinnovabili, sono l’unica vera risposta alla sicurezza energetica.
Lo scorso estate, i legislatori dell’UE hanno votato per includere il gas naturale e l’energia nucleare nell’elenco delle attività sostenibili in linea con la lotta contro il cambiamento climatico e l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Tutto questo rende l’Europa uno dei luoghi migliori per nuove opportunità energetiche, e ciò significa enormi opportunità per le aziende per sviluppare campi di gas trascurati dalle supermajor, che si sono dedicate alla ricerca di progetti più grandi nelle frontiere offshore.
Di seguito ci sono due aziende europee ben posizionate per sfruttare il nuovo clima di sicurezza energetica dell’UE:
TotalEnergies
La francese TotalEnergies (TTE) è il principale player nel settore del GNL in Europa. In una joint venture, TTE collabora con QatarEnergy nei progetti North Field East e North Field South del Qatar. Lo scorso autunno, la JV ha siglato due contratti a lungo termine - 27 anni - per fornire GNL alla Francia, a partire dal 2026. TTE detiene una quota del 6,25% nel progetto di espansione del GNL di North Field East e una quota del 9,375% nel progetto North Field South.
All’inizio di questo mese, TTE ha riportato il suo utile più alto nella storia, sostenuto dalle prestazioni del GNL e dalle sue divisioni elettriche, che hanno contribuito a spingere l’utile netto a 21,4 miliardi di dollari, o 4% in più rispetto al 2022. Tutto ciò mette TTE avanti rispetto ai suoi giganti concorrenti, tra cui Exxon, BP e Shell.
In futuro, il focus sulla crescita upstream sarà guidato dalla scommessa di TTE sul petrolio e sul gas per aumentare gli utili, oltre al successo dell’esplorazione, ai nuovi progetti petroliferi e all’espansione del suo portafoglio di GNL. L’esplorazione offshore in Suriname potrebbe vedere investiti 9 miliardi di dollari, e gli osservatori stanno osservando da vicino la nuova scoperta petrolifera di Venus al largo della Namibia.
MCF Energy
MCF Energy è convinta che questo sia il momento giusto per favorire la sicurezza energetica europea attraverso la produzione nazionale di gas naturale. Germania e Austria sono posizioni chiave per questo.
MCF Energy è la prima nuova società pubblica a consolidare importanti progetti di esplorazione in Europa, ed è la prima, dalla invasione russa dell’Ucraina, a offrire agli investitori l’opportunità di contribuire alla costruzione di risorse nazionali di gas naturale in Germania e Austria.
L’azienda punta all’esplorazione e alla produzione su larga scala di gas naturale qui, con due trivellazioni nei prossimi mesi, la prima delle quali è già iniziata in Austria, nella prospettiva di Welchau, vicino alle Alpi austriache. Strategicamente posizionata a soli 18 chilometri da un gasdotto, Welchau è adiacente a un affioramento di una scoperta che ha intercettato almeno una colonna di gas di 400 metri in precedenza. Secondo MCF, tutti gli elementi sono in atto qui per una scoperta significativa.
Grazie all’acquisizione al 100% di German Genexco lo scorso anno, MCF Energy è ora pronta a sondare per risorse energetiche nazionali molto necessarie per la Germania.
La seconda trivellazione di MCF, programmata per marzo, è in Baviera, dove si trovano le concessioni Lech ed East Lech della società, che coprono rispettivamente 10 km² e 100 km². Lech ha tre pozzi precedentemente perforati e due scoperte. Adiacente a questo, Lech East, nel sud-ovest della Baviera, è una concessione su larga scala che copre circa 100 chilometri quadrati, con significativi dati sismici 3D e IA che mostrano ulteriore potenziale prima del programma di esplorazione pianificato da MCF Energy di 4,6 milioni di euro.
Circa una settimana in un ciclo di perforazione di 40 giorni in Austria e a soli alcuni mesi dalla prima perforazione nelle risorse comprovate della Germania, MCF Energy è convinta di essere sulla buona strada per un successo che potrebbe dare alla Germania una soluzione parziale ai suoi continui problemi di sicurezza energetica.
Di seguito altre aziende americane particolarmente interessanti e con valide opportunità di crescita:
Halliburton Company
Una delle più grandi aziende di servizi petroliferi a livello globale, offre una vasta gamma di servizi e prodotti per l’industria petrolifera e del gas. La sua presenza in Europa, attraverso le operazioni e le soluzioni tecnologiche, supporta le attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas nella regione, enfatizzando efficienza, innovazione e minori emissioni di carbonio.
La società focalizza lo sviluppo di soluzioni tecnologiche sostenibili, come la fratturazione idraulica e le tecnologie di produzione di gas da scisti, in sintonia con l’accento crescente dell’Europa sulla responsabilità ambientale e la sicurezza energetica.
Schlumberger Limited
E’ il principale fornitore mondiale di tecnologie e servizi per l’industria del petrolio e del gas. Gioca un ruolo fondamentale nel settore energetico europeo con un vasto portfolio di tecnologie innovative per la caratterizzazione del giacimento, la perforazione, la produzione e la lavorazione. L’impegno di Schlumberger per l’innovazione e l’efficienza guida le sue operazioni in Europa, dove contribuisce a massimizzare il recupero, ridurre i costi e migliorare le prestazioni ambientali delle operazioni petrolifere e del gas.
Enbridge Inc.
Un gigante nel settore energetico nordamericano, si estende anche in Europa attraverso investimenti in progetti di energia eolica offshore e infrastrutture di trasporto energetico. Rinomata per operare il sistema di trasporto di petrolio e liquidi più lungo al mondo, l’impegno di Enbridge verso l’innovazione e la sostenibilità si riflette nel suo significativo ingresso nelle energie rinnovabili, in particolare nel crescente mercato eolico offshore del Nord Europa.
L’eccellenza operativa e la strategia d’investimento lungimirante pongono Enbridge in una posizione di leader nella transizione energetica globale, rendendola una scelta allettante per gli investitori interessati a portafogli energetici resilienti e sostenibili con una presenza in Europa.
Enbridge sta anche guidando gli sforzi nel settore della cattura, utilizzo e stoccaggio di carbonio (CCUS), mirando a mitigare ulteriormente l’impatto ambientale dei sistemi energetici in tutto il mondo, compresa l’Europa. Questa iniziativa fa parte della strategia più ampia di Enbridge per guidare nell’energia sostenibile riducendo le emissioni di gas serra e potenziando la transizione verso un’energia verde.
Golar LNG Limited
Un pioniere nell’industria del gas naturale liquefatto (GNL), con un modello di business diversificato che comprende il trasporto di GNL, la liquefazione galleggiante di GNL e le unità galleggianti di rigassificazione di stoccaggio. L’approccio innovativo di Golar alle soluzioni GNL, in particolare la tecnologia di liquefazione galleggiante, lo posiziona strategicamente nel paesaggio energetico in evoluzione dell’Europa, dove il GNL svolge un ruolo fondamentale nella diversificazione delle fonti energetiche e nel potenziamento della sicurezza energetica.
L’impegno dell’azienda nel sbloccare nuovi mercati per il gas naturale in tutto il mondo si allinea agli obiettivi di transizione energetica dell’Europa, offrendo agli investitori un punto di vista unico sul dinamico settore del GNL che collega l’approvvigionamento tradizionale di energia con la futura domanda energetica.
Transocean Ltd
Un leader globale nella perforazione offshore, offre servizi cruciali per l’esplorazione ed estrazione di petrolio e gas sotto la superficie dell’oceano. Con una flotta specializzata nella perforazione in acque profonde e ambienti difficili, la competenza tecnologica e operativa di Transocean consente l’accesso a alcune delle aree più sfidanti e ricche di risorse al mondo, compresa la regione del Mare del Nord in Europa, un’area critica per la produzione di petrolio e gas con rigorosi standard ambientali e di sicurezza.
Transocean sta potenziando le sue capacità tecnologiche per affrontare le esigenze emergenti del settore della perforazione offshore, con investimenti in piattaforme di perforazione di nuova generazione che offrono maggiore efficienza e minor impatto ambientale. Questi progressi sono cruciali per mantenere la competitività nel settore della perforazione offshore in Europa, caratterizzato da infrastrutture invecchiate e crescenti pressioni normative.
Imperial Oil Limited
Una società petrolifera canadese che opera lungo l’intera catena del valore del petrolio e del gas. Come una delle più grandi compagnie petrolifere integrate del Canada, gestisce numerosi asset, tra cui progetti di sabbie bituminose in Alberta, operazioni convenzionali di petrolio e gas e una rete di stazioni di rifornimento al dettaglio. Per il quarto trimestre del 2023, la società ha annunciato una diminuzione degli utili a causa dei prezzi più bassi del greggio, ma ha superato le previsioni degli analisti con livelli record di produzione presso la sua miniera di sabbie bituminose di Kearl.
La società con sede a Calgary ha anche aumentato il suo dividendo trimestrale del 20%, sottolineando il suo impegno per il ritorno agli azionisti. Nonostante rendimenti inferiori nel quarto trimestre, gli utili e i flussi di cassa erano superiori alle previsioni di molti analisti.
Keyera Corp.
Una società canadese di midstream attiva nel trasporto, stoccaggio e trattamento di prodotti petroliferi e gas naturali. La sua vasta rete di infrastrutture midstream copre diverse regioni del Canada, supportando le operazioni di produzione e distribuzione di petrolio e gas in tutto il paese. La società ha recentemente annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre 2023, evidenziando una solida performance operativa e finanziaria.
Keyera ha registrato un aumento significativo del margine lordo rispetto al quarto trimestre 2022, beneficiando di prezzi più elevati dei gas naturali e di una domanda in aumento per i servizi midstream. Inoltre, la società ha completato con successo diversi progetti di crescita, tra cui l’espansione del suo sistema di raccolta e trattamento del gas naturale nella regione di Simonette, in Alberta.
ARC Resources Ltd.
Una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas con operazioni concentrate nelle regioni occidentali del Canada. ARC Resources ha recentemente annunciato la sua decisione di separare le attività midstream per creare una nuova società, avanzando ulteriormente la sua strategia di focalizzazione sulle attività principali e sulla creazione di valore per gli azionisti.
La separazione delle attività midstream posizionerà ARC Resources in modo più competitivo nel settore esplorativo e di produzione, consentendo all’azienda di massimizzare il valore dalle sue risorse energetiche e capitalizzare sulle opportunità di crescita.
