Negli investimenti, trovare una strategia per battere il mercato è il sogno di molti. Tom Lee, il fondatore di Fundstrat Global Advisors, sembra aver raggiunto questo traguardo con il suo portafoglio “Granny Shots”. Lanciato il 10 gennaio 2019, ha dimostrato una performance straordinaria, superando l’indice S&P 500 di una larga percentuale. Dal suo lancio il 10 gennaio 2019, questo portafoglio ha costantemente superato il mercato, con un aumento del 157,3%, rispetto al 68,4% dell’indice S&P 500 e nel 2023 sembra non essere da meno, con una performance dell’8% superiore a quella dell’indice benchmark statunitense.
Ma cosa rende così speciale questa selezione di titoli?
Un portafoglio ad alta efficienza
Il nome del portafoglio, “Granny Shots”, è un omaggio a uno stile di tiro nel basket noto per la sua altissima efficienza. Questo parallelo con l’approccio di Tom Lee agli investimenti è affascinante: cercare le scelte più efficienti e redditizie in un mercato spesso volatile e imprevedibile. E sembra che questa strategia abbia portato i suoi frutti, con risultati che parlano da soli.
In un momento di grande incertezza e turbolenza nei mercati, vale la pena capire come si sta comportando questo portafoglio e quali variazioni si sono rese necessarie nell’ultimo periodo. L’aumento dei rendimenti e le tensioni geopolitiche hanno messo a dura prova gli investitori negli ultimi tempi: la scorsa settimana i rendimenti dei Treasury a 10 anni hanno sfiorato il livello critico del 5%.
Nonostante questo contesto instabile e volatile, Tom Lee rimane ottimista sul futuro del mercato azionario, supportato da forti indicatori economici.
7 titoli per battere il mercato
Il portafoglio di Lee ha recentemente subito un ribilanciamento per affrontare il nuovo contesto economico. Nell’ambito di questa operazione, sono 7 i nuovi titoli che si sono guadagnati un posto nel portafoglio “Granny Shots”.
Tra i titoli entrati di recente nel portafoglio troviamo Caterpillar (C). Nonostante la correzione in atto da agosto, Caterpillar è un nome significativo nel settore delle macchine e dei veicoli industriali, registrando un aumento straordinario del 58% da luglio 2022. I prezzi si muovono ancora al di sopra della EMA a 200 giorni, attualmente passante da 250 dollari circa, e alla trend line tracciata dai minimi di un anno fa, a 238 circa.
Grafico settimanale azioni Caterpillar
Fonte Teletrader
Oracle (ORCL), gigante del software per computer, ha accumulato guadagni superiori al 30% da inizio anno e del 78% da settembre 2022. La decisione di aggiungere Oracle al portafoglio è supportata dall’analisi di Evercore ISI, che ha valutato il titolo «overweight», citando una valutazione attraente rispetto alla costante crescita dei ricavi e degli utili della società. Anche Oracle si muove al di sopra della sua media mobile esponenziale a 200 sedute, in transito a 104 dollari circa.
Grafico settimanale azioni Oracle
Fonte TeleTrader
Hess (HES) ha raggiunto nuovi massimi assoluti a 167,75 dollari. L’azienda energetica ha registrato un rally del 17% nel 2023 e dell’85% dai minimi di luglio 2022. La società è stata riconosciuta da Morgan Stanley come uno dei principali titoli ad alto dividendo da acquistare, evidenziando la solidità e la prospettiva di crescita nel settore energetico.
Grafico settimanale azioni Hess
Fonte TeleTrader
Everest Group (EG) è entrato nella lista “Super Granny” ed in effetti ha già raggiunto nuovi record a 410 dollari. Nonostante una crescita del 22% dall’inizio dell’anno, Fundstrat vede ancora un notevole potenziale di rialzo per il titolo. Questo è particolarmente evidente nel settore assicurativo, che ha dimostrato una forza relativa superiore negli ultimi tempi.
Grafico settimanale azioni Everest Group
Fonte TeleTrader
Transdigm Group Incorporated (TDG), leader nel settore aerospaziale e della difesa, è salito del 55% nel 2023, con una crescita degli utili più veloce di quella del mercato. Nonostante il titolo abbia perso circa l’11% dai record assoluti segnati durante l’estate, a 940 dollari, la tendenza di fondo è spiccatamente rialzista.
Anche Visa (V), leader globale dei pagamenti digitali, è entrata nel portafoglio di Lee. Le acquisizioni e alleanze strategiche hanno stimolato una crescita sostenuta e un costante aumento dei ricavi per l’azienda. In parallelo, gli investimenti continui nella tecnologia stanno rafforzando la sua leadership nel settore dei pagamenti. Visa si muove al di sopra della sua EMA a 200 giorni, passante da 230 dollari.
Grafico settimanale azioni Visa
Fonte TeleTrader
L’ultimo titolo della lista è Old Dominion Freight Line (ODFL) che proprio ieri ha annunciato la distribuzione di un dividendo trimestrale di 0,40 dollari per azione. Alla pubblicazione della trimestrale, prevista per il 25 ottobre, la società di autotrasporti prevede utili pari a 2,85 dollari per azione in calo del -15,2% anno su anno. Il titolo si muove ampiamente sopra la sua EMA a 200 giorni, passante da 364 dollari, ma sul grafico incombe un testa e spalle ribassista (potenziale) in formazione dai massimi di fine luglio.
Prospettive future
Il ribilanciamento del portafoglio di Tom Lee giunge in un momento di crescenti rendimenti e tensioni geopolitiche che stanno agitando gli investitori. Tuttavia, Lee rimane ottimista sulla prospettiva di un rally del mercato azionario verso la fine dell’anno. Secondo lui, il crescente rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni e una crescita più robusta del PIL potrebbero spingere i tassi e gli utili per azione verso l’alto, creando opportunità per gli investitori.
In base ai modelli finanziari di Fundstrat Global Advisors, l’indice S&P 500 potrebbe salire a 4.825 punti nei prossimi mesi. Ricordiamo tuttavia che colossi come Morgan Stanley hanno una visione differente e prevedono una correzione a 3.900 punti entro la fine del quarto trimestre.
In conclusione, il portafoglio “Granny Shots” di Tom Lee dimostra che è possibile superare l’indice S&P 500 con una strategia di investimento ben ponderata e attenta. I titoli aggiunti al portafoglio riflettono la capacità di Lee di individuare opportunità promettenti in settori chiave dell’economia. In un mondo finanziario in rapida evoluzione, i risultati di Lee forniscono un forte incentivo per gli investitori a seguire attentamente le sue mosse e a considerare come il suo approccio potrebbe contribuire al successo dei propri investimenti.
| DISCLAIMER Le informazioni e le considerazioni contenute nel presente articolo non devono essere utilizzate come unico o principale supporto in base al quale assumere decisioni relative agli investimenti. Il lettore mantiene la piena libertà nelle proprie scelte d’investimento e la piena responsabilità nell’effettuazione delle stesse, poiché egli solo conosce la sua propensione al rischio e il suo orizzonte temporale. Le informazioni contenute nell’articolo sono fornite a mero scopo informativo e la loro divulgazione non costituisce e non è da considerarsi un’offerta o sollecitazione al pubblico risparmio. |
