Uno studio dei professori dell’Università dell’Illinois ha analizzato i rendimenti delle azioni di valore e crescita a grande e piccola capitalizzazione dal 1969 al 2001. I risultati hanno mostrato che le azioni a grande capitalizzazione hanno prodotto rendimenti medi del 4,5%, 7,9% e 3,8% nei periodi 1969-2001, 1979-2001 e 1990-2001 rispettivamente. Al contrario, le azioni di valore a grande capitalizzazione hanno prodotto rendimenti del 16,4%, 20,4% e 18% negli stessi periodi, superando anche il rendimento dell’indice S&P 500 del 11,4%.
Le small cap sono molto richieste a Wall Street, specialmente con le aspettative di riduzione dei tassi di interesse. Ad esempio, l’11 luglio 2024, l’indice S&P ha perso 91 punti base, mentre il NASDAQ ha perso l’1,98%, guidato dalle sue società non finanziarie più preziose che hanno perso il 2,15%. Tuttavia, le small cap hanno registrato una crescita, con un aumento del 2% nello stesso giorno.
Oltre all’IA, ci sono altre tendenze emergenti che offrono potenziali di crescita significativi:
1) Calcolo quantistico: Considerato come una delle tecnologie più promettenti, con la capacità di espandere enormemente la quantità di dati che un computer può elaborare. Sebbene le azioni di questo settore non abbiano ancora mostrato rendimenti forti, il futuro sembra luminoso.
2) Perdita di peso: Da marzo 2023, le azioni legate alla perdita di peso hanno generato rendimenti fino al 173%, con nuovi prodotti in sviluppo che promettono ulteriore crescita.
3) Energia: Settori come l’energia nucleare, i minatori di uranio e le infrastrutture energetiche sono considerati promettenti, specialmente con la crescente domanda di elettricità dai data center IA.
Di seguito le 10 azioni di aziende con ottime prospettive di crescita:
10. 10x Genomics, Inc. (NASDAQ:TXG)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 33
Alexander Green descrive questa azienda come un leader nella tecnologia all’avanguardia, protetta da brevetti e con una massiccia crescita delle vendite. La società ha 1750 brevetti e vendite passate da 298 milioni di dollari nel 2020 a 618 milioni di dollari l’anno scorso.
9. EQT Corporation (NYSE:EQT)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 41
Motley Fool descrive questa azienda come coinvolta nel gas naturale liquefatto, con ritorni significativi dal 2020. EQT ha controllato bene i costi e ha acquisito attrezzature a prezzi accessibili, ma affronta problemi di spedizione del gas in aree con grande domanda.
8. Cloudflare, Inc. (NYSE:NET)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 44
Oxford Club descrive questa azienda come un fornitore di rete globale con oltre 300 data center. Cloudflare è considerato il fornitore di rete più veloce nella maggior parte dei paesi del mondo, con clienti di alto profilo come IBM, H&M e Walmart.
7. The Hershey Company (NYSE:HSY)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 44
Whitney Tilson della newsletter Stansberry considera questa azienda parte di un «portafoglio perfetto». Hershey ha prosperato per oltre 100 anni, superando crisi economiche significative, con un forte rendimento del patrimonio netto del 53%.
6. CME Group Inc. (NASDAQ:CME)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 60
Considerato una delle istituzioni del mercato finanziario più affidabili, CME gestisce una delle più grandi piattaforme di trading in America. L’azienda è valutata a 22 volte i suoi guadagni e offre un rendimento del dividendo del 4,5%.
5. CyberArk Software Ltd. (NASDAQ:CYBR)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 63
CyberArk utilizza l’intelligenza artificiale per proteggere le aziende da furti di identità e violazioni della sicurezza. L’azienda ha entrate ricorrenti annuali di 622 milioni di dollari e una valutazione elevata di 100 volte i suoi utili previsti per il 2024.
4. CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 76
Louis Navellier descrive questa azienda come leader nel settore della sicurezza informatica con una forte crescita delle entrate. CrowdStrike ha un CAGR del 70% dal 2017 e ha aumentato le sue entrate da 50 milioni a 3 miliardi di dollari.
3. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 119
Whitney Tilson considera Berkshire Hathaway una delle migliori scelte per la stabilità e la crescita a lungo termine. La holding di Warren Buffett ha un bilancio solido con 38 miliardi di dollari in contanti e una strategia di investimento basata sulla crescita graduale del valore.
2. Visa Inc. (NYSE:V)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 166
Visa è considerata una delle migliori aziende per generare ricchezza generazionale. Controlla efficacemente il mercato globale dei pagamenti digitali insieme a Mastercard e ha un margine di profitto operativo del 65%.
1. Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)
Investitori di hedge fund nel Q1 2024: 293
Microsoft è descritta come l’azienda più promettente per i prossimi 10 anni. Opera in vari settori tecnologici, tra cui cloud computing, sicurezza informatica, software e hardware. La società ha un P/E forward di 36 volte e rappresenta una scelta di investimento stabile e a basso rischio.
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