Warren Buffett, l’investitore miliardario ormai vicino a spegnere 95 candeline, ha in serbo nuove sorprese per chi vede nelle sue scommesse un vero e proprio faro per orientare le proprie scelte di investimento.
Negli ultimi due trimestri, di fatto, il suo impero Berkshire Hathaway ha continuato ad accumulare posizioni su una azione che a Wall Street è stata già definita “segreta”. Un’azione la cui identità potrebbe essere finalmente svelata nelle prossime ore, quando la holding fondata e gestita da Buffett pubblicherà il 13F, ovvero il rapporto trimestrale che viene presentato alla SEC dagli investitori istituzionali che gestiscono almeno 100 milioni di dollari.
In realtà, non è detto che la scommessa misteriosa di Buffett venga davvero annunciata, attraverso la pubblicazione del documento, visto che la conglomerata Berkshire ha beneficiato per due trimestri consecutivi di un trattamento confidenziale, che le ha consentito di continuare a rastrellare indisturbata le azioni, senza essere costretta a informare Wall Street delle sue manovre. Ciò non ha impedito agli esperti di arrovellarsi per identificare la possibile nuova puntata dell’oracolo di Omaha che, di fatto, è stata forse individuata.
La nuova scommessa di Warren Buffett valutata già 4,7 miliardi di dollari
Secondo la CNBC, è molto probabile che Berkshire Harhaway abbia accumulato posizioni sulle stesse azioni, detenendo ora una partecipazione complessiva, valutata ben $4,7 miliardi.
A presentare la possibile scommessa misteriosa di Warren Buffett è stato un articolo di CNBC Pro, che ha identificato alcune azioni che presentano un ampio Moat (parametro stilato da Morningstar), e che rappresentano aziende con caratteristiche tali da riuscire a sfidare la competizione di altri nomi che operano nello stesso comparto.
È stato d’altronde lo stesso Buffett a sottolineare che il fattore “più importante” che prende in considerazione nello scegliere un investimento di successo è la durata del vantaggio competitivo di un’azienda, per l’appunto il “Moat”.
A sua volta, Morningstar ha così spiegato questo parametro finanziario:
“L’Economic Moat è un datapoint di cui Morningstar è proprietaria. Tale termine si riferisce alla capacità di alcune società di tenere a bada la concorrenza per un lungo periodo di tempo. Il rating relativo all’Economic Moat, quindi, cerca di misurare la forza e la sostenibilità di tale posizione di vantaggio”.
Altro dettaglio di società contraddistinte da un elevato moat: elevati ritorni sul capitale per un periodo di 20 anni o superiore.
Le 9 ipotesi sull’azione misteriosa su cui starebbe scommettendo Buffett
Le ipotesi formulate da CNBC Pro per capire quale potrebbe essere la grande puntata di Warren Buffett hanno considerato anche altri criteri, basandosi sulla preferenza che l’oracolo di Omaha ha dimostrato di avere nei confronti delle azioni value e quality.
I criteri sono i seguenti:
- Una capitalizzazione di mercato di almeno $1 miliardo.
- L’appartenza al settore industriale.
- Il rapporto Forward price/earnings inferiore o uguale a 20 (meno di quello dell’indice S&P 500).
- Azioni scambiate a Wall Street.
Le azioni potenziali candidate a essere la grande scommessa misteriosa di Warren Buffett
Una di queste 9 azioni potrebbe essere secondo un'analisi di Morningstar la scommessa segreta lanciata da Warren Buffett. (Fonte: Morningstar-CNBC)
Lockeed Martin, ma non solo. Il trend dei titoli della lista delle potenziali candidate
Tra i nomi presenti nella lista delle azioni potenziali candidate a confermarsi la grande scommessa di Warren Buffett, il colosso della difesa americano Lockheed Martin, che è stato ipotizzato come possibile scelta di Berkshire Hathaway da Bill Stone, direttore finanziario di Glenview Trust Company e azionista di lungo termine di Berkshire Hathaway.
Lockheed Martin (ticker LMT) ha riportato quest’anno una performance negativa, sottoperformando in modo significativo il trend di Wall Street, con una perdita di quasi il 9% dall’inizio del 2025 e oscillando a un valore in flessione del 21% su base annua.
Un altro titolo del settore difesa e aerospaziale tra le azioni candidate a essere la scelta misteriosa di Buffett, come emerge dalla lista, è Huntington Ingalls Industries (HII), che ha visto invece le proprie azioni scattare di oltre il 40% YTD.
Ci sono poi i titoli delle società attive nella gestione delle ferrovie, Canadian National Railway (ticker CNI; performance -7,5% YTD), Canadian Pacific Kansas City (CP, performance piatta su base annua); Union Pacific Corp (UNP: -2,1% YTD).
Gli analisti considerano tuttavia improbabile che Buffett abbia deciso di scommettere su una qualsiasi di queste tre azioni, visto che nel suo portafoglio è già presente il titolo facente parte del comparto, BNSF.
Gli altri titoli che secondo l’analisi di CNBC Pro presentano le caratteristiche della puntata lanciata da Berkshire Hathaway sono A.O. Smith (AOS, +8% circa YTD); Masco Corp (MAS, +2,85% YTD); Nordson Corp (NDSN, +5,9% YTD) ; e le azioni di classe B United Parcel Service (UPS, -30% YTD), quest’ultima sotto i riflettori per le recenti notizie relative ai licenziamenti della sua forza lavoro.
