Sisal sbarcherà in Borsa il prossimo 18 luglio. L’Ipo, aperta il 2 luglio, si concluderà il 14. Tutte ciò che c’è da sapere sulla società, sulla quotazione e sull’offerta.
Un’altra matricola sta per arrivare a Piazza Affari. Dopo Cerved, Fineco e Fincantieri, a breve arriverà il momento di Sisal, azienda italiana di giochi a pronostico.
Il titolo, sbarcherà a Milano il prossimo 18 luglio, giorno in cui sarà anche effettuato il pagamento delle azioni sottoscritte nel corso dell’IPO avviata lo scorso 2 luglio.
L’offerta pubblica iniziale terminerà il prossimo 14 luglio, alle ore 13.00
Condizioni
Sisal collocherà in Borsa fono a un massimo di 77,5 milioni di titoli che corrispondono al 59,16% del capitale. Secondo i bene informati, il collocamento potrebbe anche arrivare fino al 68,03%, nel caso in cui venisse esercitata integralmente la greenshoe pari al 15% dell’offerta (11,625 milioni di azioni, messe a disposizione da Gaming Invest.).
Prezzo
Il prezzo per la vendita dei titoli è stato fissato tra i 6,3 e i 7,7 euro, cosa che comporterebbe un controvalore d’offerta compreso tra 488,25 e 596,75 milioni (561,49 - 686,26 milioni in caso di esercizio della greenshoe).
La capitalizzazione prevista si aggira tra tra 825,3 milioni e 1 miliardo di euro.
Azioni e pubblico
Le azioni in ventita provengono in parte dalla cessioni di Gaming Invest, che ha posto sul mercato 49 milioni, in parte dall’aumento di capitale (28,5 milioni).
L’offerta è destinata per il 90% agli istituzionali e per il 10% ai retail.
Gaming Invest rimarrà comunque socio Sisal con il 40,84% del capitale, cifra che però potrebbe scendere al 31,97% in caso di esercizio integrale della greenshoe.
Dalla cessione delle 49 milioni di titoli, Gaming Invest incasserebbe una cifra compresa tra tra 308,700 e 377,300 milioni, mentre con la “greenshoe”, l’incasso arriverebbe fino a 381,937 – 466,812 milioni, soldi che serviranno ad abbassare l’ indebitamento finanziario.
Sisal
Il Gruppo Sisal (Sport Italia Società a Responsabilità Limitata) nasce nel 1946 ed è attivo nei settori del Gioco e dei Servizi di pagamento attraverso una rete di oltre 45.000 punti vendita sparsi sul territorio nazionale. La società consta di 2.000 dipendenti e vanta 14 milioni di consumatori.
La sede legale si trova in via A. di Tocqueville n.13, 20154 Milano. L’azienda è gestita da un Consiglio di Amministrazione di 14 componenti, nominati dall’assemblea degli azionisti il 28 giugno 2012, per la durata di 3 esercizi e, quindi, fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2014.
Ne è presidente Augusto Fantozzi, mentre l’amministratore delegato è Emilio Petrone, che riveste anche la carica di direttore generale.
Sisal Group nel primo trimestre 2014 ha registrato un fatturato di 3,5 miliardi di euro, +0,9 % rispetto allo stesso periodo nel 2013. I ricavi e i proventi sono rimasti praticamente invariati , pari a € 209.700.000 per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2014 e € 209.600.000 per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2013
I suoi prodotti di punta sono:
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