Unicredit lancia il bond in dollari. Ecco le prime info

UniCredit ha lanciato questa mattina un bond perpetuo in dollari di tipo additional tier 1 con una prima indicazione di rendimento in area 8,25%. A diffondere la notizia è il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il pricinig dell’obbligazione avverrà in giornata.

L’operazione secondo quanto riportato da Ifr, sarà "callable dopo il decimo anno e verrà inserita nel common equity Tier 1 con un trigger per la svalutazione temporanea sotto il 5,125% di core equity Tier 1. Il rating atteso BB- per Fitch".

L’emissione è gestita da Citigroup, Hsbc, Societe Generale Cib, Ubs e dalla stessa Unicredit. Secondo le indiscrezione di stampa dei giorni che hanno preceduto il lancio del bond, UniCredit punta a raccogliere l’equivalente di 2 miliardi di euro.