Ipo Fineco: prezzo fissato a 3,7€. Unicredit cede il 30%, sbarco in borsa il 2 luglio

Vanno a sistemarsi anche gli ultimi tasselli dell’Ipo di FinecoBank, la banca diretta multicanale con un business quasi unico in Europa che lo colloca al primo posto nel settore del brokeraggio, che mercoledì 2 luglio inizierà ad essere scambiato ufficialmente sul circuito MTA di Borsa Italiana (contestualmente avverrà anche il pagamento delle azioni).

Il prezzo finale dell’Opv è stato fissato a 3,7€, quindi nella parte più bassa del range 3,5€ - 4,4€ indicato in sede di collocamento. Considerando il prezzo di offerta, la società è stata valutata più di 2,24 miliardi di euro. L’azionista di maggioranza, ovvero il gruppo Unicredit, che controlla la totalità delle azioni, venderà il 30% del capitale di FinecoBank, che salirà al 34,5% se verrà esercitata integralmente l’opzione greenshoe.

L’offerta globale di vendita ha riguardato 181.883.000 azioni ordinarie. Nel giro di trenta giorni dall’inizio delle contrattazioni ufficiali a Piazza Affari, i global coordinator potranno esercitare l’opzione greenshoe concessa da Unicredit riguardante un ulteriore pacchetto di azioni per un ammontare massimo di 27.283.000 di titoli ordinari.

La banca di Piazza Cordusio incasserà 673 milioni di euro per il 30% di FinecoBank, che dovrebbero salire a 774 milioni di euro con l’esercizio integrale della greenshoe. Per Unicredit sarà possibile contabilizzare almeno 360 milioni di euro di plusvalenza (con la possibilità di superare i 400 milioni di euro grazie alla greenshoe), che andrà a finire nelle riserve di capitale.