CSRA vola al +30% con fusione, nasce un gigante in IT e difesa per il Governo USA

General Dynamics si prepara ad acquisire CSRA per $9,6 miliardi. L’affare creerà il fornitore numero uno nelle soluzioni IT ad alta tecnologia per i servizi tecnologici governativi.

CSRA vola al +30% con fusione, nasce un gigante in IT e difesa per il Governo USA

Dynamics (NYSE: GD) e CSRA (NYSE: CSRA) hanno annunciato oggi la stipula di un accordo definitivo sulla base del quale General Dynamics acquisirà tutte le azioni in circolazione di CSRA a $40,75 l’una in contanti, con un premio di circa il 32% rispetto alla chiusura di venerdì.

L’affare assume un valore di $9,6 miliardi, incluso il debito di CSRA di $2,8 miliardi che verrà acquisito nell’operazione. Al momento le azioni della CSRA aggiungono il 31,40% a quota 40,50.

CSRA è specializzato nell’offerta di servizi informatici alle istituzioni degli Stati Uniti, dall’ambito civile a quello militare, mentre General Dynamics è attivo nel settore aerospaziale e in quello della difesa, leader nella produzione di carri armati, sottomarini e piccoli jet per viaggi d’affari.

Gap up è di oltre 30% per il titolo CSRA nella sessione odierna (12/02/2018)

«L’acquisizione di CSRA rappresenta un passo strategico significativo nell’espansione delle capacità e della base clienti di GDIT», ha dichiarato Phebe Novakovic, presidente e CEO di General Dynamics.
General Dynamics è convinta che la transazione aumenterà gli utili per azione e il flusso di cassa libero per azione entro il 2019 e prevede di generare un risparmio annuale pari a circa il 2% delle entrate della società entro il 2020.

La società ha intenzione di mantenere l’ottimo rating attuale e di utilizzare il forte flusso di cassa vantato per ridurre il debito derivante dalla transazione, per continuare con la propria politica sui dividendi e per proseguire con la distribuzione flessibile del capitale, compresi gli investimenti in corso nel settore.

Secondo i termini dell’accordo, approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di entrambe le società, una controllata di General Dynamics avvierà un’offerta di acquisto in contanti per l’acquisto di tutte le azioni ordinarie in circolazione della CSRA.

L’offerta di acquisto è soggetta alle solite condizioni, compresa l’approvazione da parte dell’antitrust statunitense. A seguito del completamento positivo dell’offerta di acquisto, General Dynamics acquisterà tutte le azioni rimanenti non incluse nell’offerta tramite una fusione allo stesso prezzo dell’offerta pubblica d’acquisto. General Dynamics prevede di completare l’acquisizione entro la prima metà del 2018.

Stone Key Group, LLC è stato l’advisor esclusivo per General Dynamics mentre Jenner & Block LLP ha svolto il ruolo di consulente legale. Evercore e Macquarie Capital sono stati gli advisor finanziari di CSRA mentre Paul, Weiss, Rifkind, Wharton e Garrison LLP hanno prestato servizio come consulenti legali.

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