Unicredit: altri bond garantiti 2029 per 500 milioni di euro

Unicredit Bank AG riapre il collocamento di obbligazioni garantite 2029. La controllata tedesca del gruppo bancario italiano ha deciso di riaprire il book per il collocamento di altri 500 milioni di euro sul bond con scadenza gennaio 2029 e cedola a tasso fisso 0,875%. L’operazione segue da vicino il successo del collocamento del bond subordinato Unicredit a 10 anni con cedola 4,875%.

L’obbligazione senior secured Unicredit Bank AG era stata collocata per 500 milioni di euro presso investitori istituzionali e retail lo scorso 11 gennaio 2019 (Isin E000HV2ARM0). Il titolo, garantito da mutui immobiliari tedeschi, paga una cedola annuale del 0,875% l’11 gennaio e ha una durata di 10 anni con rimborso in unica soluzione nel 2029. E’ quotato alla borsa di Francoforte dove è negoziabile per tagli minimi di 1.000 euro nominali. Al momento il prezzo è pari a 101,49 per un rendimento a scadenza del 0,719%. Il rating di Unicredit Bank AG è BBB+ per Standard & Poor’s e Fitch e Baa2 per Moody’s.

Obbligazioni Unicredit Bank AG 0,875% 2029

La nuova tranche del bond garantito Unicredit Bank AG è stata venduta con rendimento definitivo pari a 11 punti base sopra il tasso del midswap, dopo una prima guidance indicata in area 12 pb. La size offerta era inizialmente prevista in 250 milioni di euro, ma visto l’ammontare di ordini che hanno superato abbondantemente gli 800 milioni, la banca ha deciso di ampliare l’offerta portandola a 500 milioni di euro. Una buona fetta, circa 100 milioni, sono stati sottoscritti dal consorzio bancario tedesco che ha seguito il collocamento (BayernLB, Deutsche Bank, Helaba, NatWest Markets e UniCredit, mentre Bankhaus Lampe ha il ruolo di co-lead) a conferma della fiducia che gli investitori istituzionali ripongono nel primario gruppo bancario italiano.