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Fineco, un successo strepitoso. Domani il debutto su Piazza Affari, tutte le informazioni
martedì 1 luglio 2014, di
Un successo strepitoso, e forse anche un po’ inaspettato, quello riscosso da Fineco nell’ambito dell’offerta globale di vendita finalizzata alla quotazione, nel corso della quale la domanda ha superato 2,9 volte l’offerta.
La controllata di Unicredit ha diramato una nota, nella quale informa che:
la banca ha raccolto richieste da 115 investitori istituzionali esteri e da 40 in Italia nell’ambito dell’offerta globale di vendita finalizzata alla quotazione; i 209 milioni di titoli della società sono stati suddivisi tra 109 investitori istituzionali all’estero (cui sono state assegnate circa 147 milioni di azioni) e 39 in Italia (43,6 milioni).
I rimanenti 18 milioni di azioni sono invece stati destinati al pubblico, compresi i 2,4 milioni di titolo riservati a dipendenti e promotori.
Nel dettaglio agli investitori istituzionali, invece, sono state assegnate 190.978.000 azioni a 148 richiedenti, di cui 43.631.000 sono andate a 39 investitori qualificati italiani e 147.347.000 a 109 investitori qualificati stranieri.
Piazza Affari, il debutto è pronto
Il prezzo delle azioni FinecoBank è stato fissato a 3,7 euro,nella parte bassa della forchetta compresa tra 3,5 e 4,4 euro, che corrisponde ad una capitalizzazione di mercato dell’istituto di 2,243 miliardi.
Tramite la banca multicanale, Unicredit ha quindi incassato 673 milioni di euro con una plusvalenza di 360 milioni euro. In totale, nel corso dell’Ipo sono stati offerti sul mercato 181,3 milioni di azioni, pari al 30% del capitale.
Unicredit rimarrà così socio di maggioranza, ottimizzando ulteriormente il proprio patrimonio (il beneficio è di 16 punti base sul Common Equity Tier 1), così come previsto dal piano della banca.
Davide Serra, AD del Fondo Algebris, ha annunciato l’intenzione della società di diventare "tra i primi azionisti" di Fineco, definendola «la più bella banca digitale al mondo». Tra tutte, vincerà ««perché quelle più piccole sono incapaci di seguire un nuovo modello distributivo».
Ricordiamo che FinecoBank vanta 917 mila clienti, 1,1 miliardi di raccolta netta realizzata nel primo trimestre e 45,6 miliardi di Total Financial Asset al 31 marzo 2014.